הרשימה נחשפת: מיהם המשקיעים אשר רכשו אתמול אג"חים של קבוצת דלק?
קבוצת דלק פרסמה לפני זמן קצר את דו"ח הצעת המדף של הנפקת האג"ח שביצעה אתמול - שבו גייסה 685 מיליון שקל. הדו"ח חושף מיהם הגופים אשר השתתפו אתמול במכרז המוסדי והדבר הבולט בהיעדרו הן קופות הגמל שלא השתתפו כלל. המכרז הציבורי שבו תשלים דלק קבוצה -0.52% את הגיוס ל-800 מיליון שקל ייערך היום. לנתוני ההנפקה בשלב המוסדי המלאים - לחצו כאן
בשבועות האחרונים הצהירו פסגות וכלל על כך שאין בכוונתם לרכוש אג"חים בהנפקה של קבוצת דלק בשל הסדר החוב שביצע בדלק נדל"ן. ההכרזות שלהם יצרו כדור שלג שבו כל גופי הגמל הגדולים והמובילים במשק הדירו את רגלם מההנפקה בכדי לא להיות מזוהים כאלו אשר נתנו הלוואה לקבוצת דלק.
אז מי כן לקח חלק בעסקה? את עיקר הסכום הזרימו גופים מתחום החיתום. אקסלנס חיתום אשר הובילה את ההנפקה רכשה במסגרת העסקה איגרות חוב ב-28.3 מיליון שקל. לידר הנפקות רכשה איגרות חוב ב-20 מיליון שקל ולאומי פרטנרס השקיעו 60 מיליון שקל. ברק קפיטל (לשעבר חלק מקבוצת דלק) אשר אף הם לקחו חלק כמפיצים רכשו איגרות חוב ב-43.2 מיליון שקל (דרך ברק קפיטל ודרך אמטרין).
גוף נוסף מתחום החיתום אשר לקח חלק פעיל בעסקה הוא ענבר נגזרים שרכש אג"חים ב-64.5 מיליון שקל. חברת ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות שקשורה אף היא לגופי ההפצה רכשה איגרות חוב ב-15.4 מיליון שקל ומנורה חיתום רכשו 5 מיליון שקל. בסה"כ היו המפיצים בעסקה אחראים לרכישת אג"חים ב-278 מיליון שקל - כ-40.5% מהיקף הגיוס בשלב המוסדי.
- תשובה מנסה להקים לתחייה את אימפריית הנדל"ן שלו
- דלק: צמיחה של 26% בהכנסות - 3.9 מיליארד שקל; החוב המשיך להצטמצם
אז מי היו המוסדיים שכן השתתפו במכרז המוסדי? קרנות הנאמנות של מנורה רכשו אג"חים ב-16.3 מיליון שקל, קרנות הנאמנות של איילון הזמינו איגרות חוב ב-13.3 מיליון שקל, קרנות ההשתלמות של אינפיניטי רכשu אג"חים ב-3.2 מיליון שקל וחברת ניהול התיקים שלהם רכשה אג"חים ב-5.5 מיליון שקל. קרנות הנאמנות של מור רכשו 13 מיליון שקל. גופים מוסדיים נוספים שרכשו אג"חים של דלק בעסקה בהיקף מצומצם - בית ההשקעות אפסילון רכש אג"חים ב-1.6 מיליון שקל, ברומטר הזמינו 800 אלף שקל,
עוד נציין את גופי הנוסטרו הגדולים אשר לקחו חלק בעסקה - בינה השקעות הזמינו 30 מיליון שקל, הנוסטרו של בנק הפועלים רכש 10 מיליון שקל, מונבז של יוסי ארד רכש אג"חים 5 מיליון שקל. עוד משקיעים בולטים - פרוקסימה עם 12.3 מיליון שקל, פריוריטי עם 12 מיליון שקל וקורדיאל עם 10 מיליון שקל נוספים.
- 31.אמיר אייל 19/02/2015 17:52הגב לתגובה זואמיר אייל עם אינפיניטי, קופות וניהול תיקים ואיילים הסתערו על ההנפקה. מעניין למה?? אמיר אייל צדיק הדור......
- שקרנים כולם הציבור ישלם! (ל"ת)עובה קבוצת דלק 20/02/2015 13:13הגב לתגובה זו
- להתרחק מאמיר אייל. פיו ולשונו אינם שווים! (ל"ת)חבר 20/02/2015 13:11הגב לתגובה זו
- 30.הנפקת חברים 19/02/2015 15:21הגב לתגובה זו.
- 29.שלמה מורד 19/02/2015 15:21הגב לתגובה זוקשה לי להבין איך מנהלי גופים כלכלים קרנות קופות משתתפות וקונות אגרות חוב של מי שבקש לערוך תספורות חובות ולא לעמוד בהתחייבויות ., אלאמאי שאלה שקנו יש להם קשר ושותפות עיסקית עם סעלי הא"גח
- ללא 24/02/2015 09:51הגב לתגובה זוהם קונים בכספך אז מה אכפת להם?
- 28.יריב 19/02/2015 15:20הגב לתגובה זואת מנורה צריך להעניש.
- הפניקס אקסלנס מינויים של תשובה (ל"ת)פחחחחחחחחחחחחח 19/02/2015 19:36הגב לתגובה זו
- 27.כולם צודקים אבל כולם רוצים גם תשואה על הפנסיה, לא? (ל"ת)דודו 19/02/2015 14:39הגב לתגובה זו
- 26.יעקב 19/02/2015 14:36הגב לתגובה זומי שרכש אגח של תשובה שעשה תיספורת.למעשה עם המילירדים שלו הוא גנב את כספי הציבור באמצעות תיספורת.רוכשי הגח חייבים להיענש מאחר והם לקחו סיכון עצום על חשבון הציבור.מקווה שילאימו לו את מאגרי הגז ויספרו אותו גם כן.תשובה תתבייש והרוכשים תתבישו ,השקיעו מכספכם ולא מכספי הציבור.יש להקים וועדת חקירה לנושא.
- 25.אם אלטשולר היתה משתתפת,ההיתי מושך את כספי ,בושה וחרפה (ל"ת)אבי 19/02/2015 14:32הגב לתגובה זו
- 24.מפוכח 19/02/2015 14:25הגב לתגובה זוכל הגופים הגדולים יקנו במכרז הציבורי או בשוק אחרי ההנפקה והחתמים יעשו עליהם סיבוב. זה האגח הכי בטוח בשוק כי יש לתשובה גז. ואתם סתם ילדים שמתלהמים בלי לבדוק. כל הפנסיות של כולנו יתמלאו באגח הזה במחיר גבוה מאשר בהנפקה והעחקר שהם החרימו את ההנפקה נ
- 23.אבי 19/02/2015 14:14הגב לתגובה זולהתרחק מכל הקרנות : מנורה, אפסילון, אינפיניטי, איילון חוצפה על הגב שלנו
- 22.עמית של מבטחים פנסיה 19/02/2015 14:10הגב לתגובה זומקווה שמנורה מבטחים לא דחפו אגח של תשובה לקרן הפנסיה
- מנורה השתתפו בחלק יחסי (ל"ת)לעמית 19/02/2015 18:21הגב לתגובה זו
- 21.יוסי 19/02/2015 14:02הגב לתגובה זואני מושקע במיטב-דש והראל. לפי הכתבה נראה שלא רכשתם בשלב המוסדי. האזהרה שלי מאתמול עדיין בתוקף: גם אם תקנו בכספים שלי במסחר הרגיל אג"ח של הספר תשובה אמשוך את הכסף שלי שנמצא אצלכם לבתי השקעות אחרים. ראו הוזהרתם.
- אווווויייי. אמאלה. האזהרה שלך בתוקף. איזה פחד (ל"ת)מנהל השקעות במיטב 19/02/2015 14:39הגב לתגובה זו
- יוסי הקטן 19/02/2015 22:39אתה עדיין חושב שלא יתייחסו אלי? איך אמרה לי פעם נציגה מבית השקעות מסוים: אנחנו (בתי ההשקעות) רואים כסף פותחים רגליים. במקרה הפרטי שלי יש משקל מסוים למילה שלי. איזה משקל יש למילה שלך?
- 20.עשוקי 19/02/2015 13:46הגב לתגובה זואיפה הרגולטור כשצריך אותו? מדוע לא מונעים מאדם שאינו מחזיר חובות עבר לגייס כסף נוסף מהציבור? מדוע הכנסת לא מתערבת? מדוע אין שום הגנה על הציבור?
- 19.להחרים את מי שהשתתף במסיבה (ל"ת)דלק נוכלים 19/02/2015 13:21הגב לתגובה זו
- 18.יורם 19/02/2015 13:19הגב לתגובה זוכל עוד לא החזיר כספים מתספורות קודמות
- 17.עכשיו להוציא את הכסף מכל מי שהשתתף בהנפקה!!! (ל"ת)ישראלי 19/02/2015 13:16הגב לתגובה זו
- לאן תוציא את הכסף אתה שחצן שלא מסוגל לכלום פחד נוראי יו (ל"ת)לישראלי 19/02/2015 18:19הגב לתגובה זו
- 16.מיקי 19/02/2015 12:56הגב לתגובה זוהמצתם את הגלגל
- 15.להתראות אצל הספר (ל"ת)סתם אחד 19/02/2015 12:41הגב לתגובה זו
- 14.מאיר 19/02/2015 12:41הגב לתגובה זוהגיע הזמן להעניש ולקבוע חוק מי שלא החזיר לא יקבל יותר כספי ציבורבאם הקרנות יעמדו בסערוסם נקבל שןק הןגןמי ששכל בראזו שימכטר מייד את הקרנות שהשתתפו בהנפקה זכרו מי שמבטיח תשואה גבוהה אינו מתכון להחזיר את הקן
- 13.אקסלנס השתי. מהמקפצה 19/02/2015 12:39הגב לתגובה זותשובה מציג: הנפקת חברים2או חברים, או חתמים, או גופים שבבעלותו ומעדיפים את טובתו על טובת העמיתים.
- 12.עוף נחול 19/02/2015 12:35הגב לתגובה זוחחחח
- 11.עומר 19/02/2015 12:34הגב לתגובה זומוציא את כל מה שכן יש לי ממנורה. לא מעניין אם זה פנסיה או גמל או שקר אחר. אם מנורה מסכנים כסף אני לא שם.תודה על הרשימה!
- 10.מעביר את הקופות והקרנות שלי לילין לפידות ! (ל"ת)חיים 19/02/2015 12:31הגב לתגובה זו
- 9.קמהדע 19/02/2015 12:30הגב לתגובה זוקמהדע בכיוון הנכון מעל 1690 כבר המגמה המינורית הפכה לעליה צפו לפריצה בימים הקרובים
- 8.יד רוחצת יד ואנחנו נשלם.מבטיח לכם שהנוסטרו קבלו בטוחות! (ל"ת)הספר מנתניה 19/02/2015 12:30הגב לתגובה זו
- אנרון 19/02/2015 12:35הגב לתגובה זומעצב שיער מלוב יצחק שרון או בשמו הקודם תשובה
- 7.ניסן 19/02/2015 12:26הגב לתגובה זואני קורא להחרים כל גוף מוסדי שקנה אג"ח דלק ושם את כספי המשקיעים על קרן הצבי.
- 6.אריה 19/02/2015 12:22הגב לתגובה זונא לתת הבהרה אם השתתפתם בהנפקת האגח או לא אם כן אני בתור נפגע דלק נדלן יוציא הכל מקרנות ואברח מכם לתמיד ואני נמצא בסכום רציני אצלכם לכן בכתבה לא הובהר מה פעלתם יום טוב לכולם
- לאריה עד כמה שידוע לי הם לא השתתפו לא הכל להפיל עליהם (ל"ת)אנונימי לא מטעם 19/02/2015 13:21הגב לתגובה זו
- 5.מי זה אופרטו דלתא? (ל"ת)שלמה 19/02/2015 12:21הגב לתגובה זו
- בום בפרצוף שלך 19/02/2015 14:00הגב לתגובה זוזה הנוסטרו של מ.כ. מחניים ר"ג
- 4.לבדוק שכר החתמים- וכמה תשובה לוקח דוידינטים (ל"ת)haky1 19/02/2015 12:18הגב לתגובה זו
- 3.מוטי 19/02/2015 12:16הגב לתגובה זואני עם הרשימה הלא מכובדת שלמעלה-גמרתי.
- 2.blond101 19/02/2015 12:16הגב לתגובה זולא הלך למספרה.
- 1.עופר 19/02/2015 12:15הגב לתגובה זולאלה שכן הלוו את הכסף לגזלן יפלו עוד פעם בציפורניו בתספורת הבאה
- tush 19/02/2015 13:08הגב לתגובה זוהיום אני נותן הוראת מכירה לכל הקרנות של מנורה ומור שברשותי
