האג"ח של אולימפיה צולל: מבקשת דחייה של 120 יום בפירעון ההתחייבויות

אולימפיה צריכה לשלם למחזיקים 36 מיליון שקל בסוף החודש. כבר לפני חודשיים כתבנו ב-Bizportal על חששות המשקיעים מהסדר אולם בחברה מציינים שרק במאי גילו זאת
תומר קורנפלד | (12)

אם היה מי שחשב שהסדרי החוב בחברות הציבוריות הסתיים - חברת אולימפיה מוכיחה היום אחרת. בהודעה שהוציאה חברת האחזקות הבוקר היא מבקשת ממחזיקי איגרות החוב לאשר דחייה של עד 120 ימים בפירעון ההתחייבויות אליהם.

לחברת אולימפיה יש שתי סדרות איגרות חוב. סידרה ב' בהיקף של כ-100 מיליון שקל וסידרה ג' בהיקף של כ-140 מיליון שקל. שתי הסדרות שנסחרו בתשואה לפידיון של 28% ו-32% בהתאמה. בעקבות ההודעה צוללות איגרות החוב של החברה בכ-22%-24% והתשואות שלהן מזנקות ל-93% ול-50% בהתאמה. תשואות אלו משקפות חשש כבד מצד המחזיקים לאי תשלום האג"ח.

בהודעתה מציינת אולימפיה כי במהלך חודש מאי 2011 התברר לה כי נוצרו סטיות בין סכומי התקבולים המתכוננים לבין התקבולים בפועל. בחברה מסבירים שהסטייה נובעת מכך שקיבלה הודעה מרוכש נכס שהודיע לחברה כי הוא לא ישלם את התמורה החוזית בהיקף של מיליוני שקלים.

כמו כן, מסבירה אולימפיה כי ישנם עיכובים שנוצרו בתכנית החברה למכור מספר נכסים. בחברה מנמקים זאת ב "מהיווצרות חוסר וודאות בתקופה האחרונה בשוק הנדל"ן בשל שינויים במדיניות בישראל ובחו"ל".

הודעתה של אולימפיה באה לאור העובדה כי בסוף החודש עליה לפרוע שליש מסדרה ב' בהיקף כספי של כ-33 מיליון שקל. בנוסף, על החברה לשלם תשלומי ריבית בהיקף של 3 מיליון שקל נוספים.

כבר לפני חודשיים כתב Bizportal על החששות של המשקיעים מכך שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב. בחברה סירבו להתייחס לנושא אז, אולם כעת חששם של המשקיעים מאי תשלום - התרחש.

לכתבה שפורסמה ב-17 למארס: חשש הסוחרים

בהודעתה מציינת אולימפיה כי הדירקטוריון דן בסטיות בתזרים המזומנים החזוי כפי שפורסם בדו"חות הכספיים השנתיים של החברה. בנוסף, הנחה הדירקטוריון את החברה להציע מקורות חלופיים לפירעון ההתחייבויות למחזיקים.

במקביל, הנחה הדירקטוריון את החברה לפנות לנאמני האג"ח כדי שיכנסו אסיפה אשר תאשר דחייה של 120 ימים בפירעון ההתחייבויות שבמהלכם תגבש החברה תוכנית לפירעון ההתחייבויות.

חברת אולימפיה עוסקת בפעילות איתור וייזום פרויקטי נדל"ן למגורים למשרדים ולמסחר בארץ ובמזרח אירופה. החברה פועלת באמצעות חברת בת שנקראת אולימפיה יורו ומחזיקה בקרקעות בפולין ובאוקראינה. כמו כן, החברה מחזיקה ב33% מחברת הנדל"ן נאנט הפעילה בפולין.

תגובות לכתבה(12):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 12.
    אפשר תמיד למכור את ההחזקות בנאנט (ל"ת)
    מחזיק באג" ח 13/05/2011 13:57
    הגב לתגובה זו
  • 11.
    ינשוף 08/05/2011 17:14
    הגב לתגובה זו
    למההההה?
  • 10.
    בן 08/05/2011 13:41
    הגב לתגובה זו
    אם יתנו לשלם לקצרים, יתקעו עם כל הגרעון הענק של החברה, ויצטרכו לסמוך על טוב ליבו של תשובה עד 2019...
  • 9.
    כמה שוות נאנט ורוסיה עבור אולימפיה (ל"ת)
    Asaf 08/05/2011 12:27
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    r 08/05/2011 11:19
    הגב לתגובה זו
    חייב לשלם.יש לו יותר מה להפסיד במקומות אחרים אם לא ישלם.
  • 7.
    r 08/05/2011 11:18
    הגב לתגובה זו
    במצב זה עדיפות לאג" ח.
  • 6.
    פשיטת רגל (ל"ת)
    פשיטת רגל 08/05/2011 11:17
    הגב לתגובה זו
  • 5.
    ל 2,מי קונה מניה כשלחברה יש אג" ח בתשואה כזו? (ל"ת)
    r 08/05/2011 11:15
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    לא הייתי קונה מהחברה הזו דלת (ל"ת)
    עדי אביר 08/05/2011 11:15
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    @ דלק נדלן הבאה בתור @ (ל"ת)
    ראו הוזהרתם 08/05/2011 10:53
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    איפוא המנוול שהמליץ 08/05/2011 10:46
    הגב לתגובה זו
    הפיל מי שמע לו. שתיחנק
  • 1.
    איזה יופי, הפרוייקט בצורן יבוטל (ל"ת)
    גברת שולה 08/05/2011 09:09
    הגב לתגובה זו
בצלאל סמוטריץ (דוברות האוצר, מירי שמעונוביץ)בצלאל סמוטריץ (דוברות האוצר, מירי שמעונוביץ)

הממשלה אישרה את תקציב המדינה לשנה הבאה - 662 מיליארד שקל

תקרת הגרעון בשנת 2026 תהיה בשיעור של 3.9% מהתוצר 

רן קידר |

אושר בממשלה התקציב לשנה הבאה - 662 מיליארד שקל. מדובר על גירעון של 3.9%, בהחלט סביר. התקציב, מסבירים באוצר, נועד להחזיר את הכלכלה הישראלית למסלול של צמיחה ואחריות בצד הוצאות הממשלה, לאחר שלוש שנים של תקציבי מלחמה בהן הכלכלה הישראלית תמכה את המערכה הבטחונית.

במסגרת התכנית הכלכלית תהיה הפתחה במס הכנסה בדרך של ריווח מדרגות המס. תקציב משרד הביטחון יגדל באופן משמעותי על מנת להבטיח את ביטחון אזרחי מדינת ישראל ואת יכולתו של צה"ל להתמודד עם האיומים הנשקפים, והוא יעמוד על סך 112 מליארד ש"ח. ערב המלחמה עמד תקציב הבטחון על 65 מליארד ש"ח.


השרים אישרו את הרפורמה בענף החלב שנועדה להתמודד עם המונופולים הגדולים השולטים בשוק החלב ולהביא להוזלת החלב והגבינות. 


עוד מקצה התקציב תוספת משאבים משמעותית לשורת נושאים בעלי חשיבות ציבורית וכלכלית עליונה, ובהם הקצאה של למעלה מ-3 מיליארד ש"ח לתוכנית לקידום הבינה המלאכותית במשק והטמעתה במשרדי הממשלה, ונושאים רבים נוספים להרחבת ההשקעה בתשתיות והאצת הצמיחה במשק.


בין הרפורמות הנכללות במסגרת התכנית הכלכלית תקודם חבילת צעדים בתחום הפיננסי, החלת מס רכוש על קרקעות פרטיות פנויות שאינן חקלאיות, וכן חבילת תיקוני חקיקה להאצת פרוייקטים של תשתיות לאומיות.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ
צילום: לע"מ/יוסי זמיר

סמוטריץ׳: ״מי שלא יוריד מחירים, ימוסה״

״אני לא נגד עשירים״ אומר שר האוצר סמוטריץ׳ בנאום לקראת אישור התקציב ״אבל חייבים לטפל במונופולים״ הוא מכריז מלחמה על הבנקים והיבואנים; ״נצביע רק על חוק גיוס שוויוני״ מוסיף

מנדי הניג |
נושאים בכתבה משרד האוצר

לקראת אישור תקציב המדינה, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' קיים מסיבת עיתונאים במשרד האוצר בירושלים במהלכה נשא נאום שבו הוא פרש את קווי המדיניות הכלכלית שלו ואת המאבק ביוקר המחיה, במונופולים ובמערכת הבנקאית. בדבריו הדגיש השר את חשיבותן של הרפורמות הכלולות בתקציב ואת הצורך, לדבריו, להחזיר כוח לציבור ולשבור ריכוזיות בשווקים המרכזיים.


״אזרחי ישראל, הבנקים לא היו איתכם, בזמן שאתם התמודדתם עם ריבית גבוהה, יוקר מחיה ומשבר ביטחוני, הם גרפו עוד ועוד רווחים. וכך גם המונופולים. הם העלו מחירים כי הם פשוט יכולים. הם ניצלו את המלחמה וגרפו רווחי עתק. תסתכלו על הדוחות הכספיים שלהם ותראו בעצמכם מי שילם את המחיר.

״אנחנו הולכים לטפל בזה. לוודא שהם ישלמו את חלקם, ושאתם תקבלו בחזרה את מה שמגיע לכם. ההצלחות הביטחוניות והכלכליות של מדינת ישראל חייבות לחזור לחשבון שלכם. זה שלכם. אנחנו מרימים את הכלכלה, ומורידים את המחירים. ואני אומר לכם ביושר, אני עובד רק בשבילכם. לא מעניין אותי כמה מיליונים שפכו עליי בקמפיינים פרסומיים כדי לפגוע בי. מה שחשוב לי הוא שאתם תוכלו לחיות פה בזול וברווחה.

״אני לא נגד עשירים. ההפך. אני בעד יוזמה, עבודה ויצירה. אבל אני נגד עושק וניצול. וזה מה שעשו הבנקים בתקופת המלחמה. הייתי שר האוצר הראשון שהטיל עליהם מס, וגם עכשיו אנחנו נמסה אותם. לא ייתכן שבזמן שאתם נלחמים על הקיום הכלכלי שלכם, יש מי שגוזר קופון בעמלות ובריביות.

״לכן אנחנו פותחים את שוק הבנקאות לתחרות אמיתית. תחרות שתגרום לכל אזרח בישראל לשלם פחות ריבית על האשראי והאוברדראפט, ולקבל יותר כסף על הכסף שנמצא בפיקדונות. שוק בנקאי חייב לשרת את הציבור, לא את עצמו. במקביל, אנחנו מורידים מסים. פחות מס הכנסה בכל חודש, יותר כסף שנשאר אצלכם בכיס. זו הדרך לחזק את המשק, זו הדרך להחזיר את האיזון.