האם אתם שאננים מדי לקראת אוקטובר?

את ספטמבר שנחשב חודש פחות טוב בשווקים עברנו בשלום. אבל, האם זה אומר שאנחנו יכולים להיות שאננים לגבי אוקטובר ובכלל? בואו נסתכל על שני אינדיקטורים:

מדד ה-VIX מודד את סטיות התקן הגלומות באופציות על ה-S&P500. מדד נמוך אומר סטיות תקן נמוכות שמשמעותן תפיסת סיכון נמוכה. תוכלו לראות שכבר חודשים ארוכים המדד מדשדש ברמות שפל,  אחרי הזינוק מאפריל, אבל עושה סימנים ראשונים של עליה. צריך לבדוק אם הוא מצליח להישאר מעל 16 וממשיך לכוון למעלה כאיתות של אזהרה. כהגנה על תיק אפשר לקנות לפרק זמן קצר את קרן הסל VXX שנותנת חשיפה למדד.

מדד ה-BPI מראה את אחוז המניות שנמצאות במגמת עליה מתוך ה-S&P500. אתם רואים שהמדד הזה מצביע לכיוון מטה עם איזו שהיא תמיכה. שבירה למטה של התמיכה הזו תלמד שפחות ופחות מניות משתתפות בחגיגה.

שני האינדיקטורים האלו, בשילוב העובדה שיש סנטימנט שלילי לחודש אוקטובר אומרים שאולי כדאי להתחיל להיזהר. אני יודע שאתם לא אוהבים להיזהר, ביחוד אחרי חודש מניב כפי שהיה חודש ספטמבר, אבל שמירה על הכסף היא מבחן חשוב למשקיעים אולי אף יותר ממבחן התשואה.

• המשקיעים בוול-סטריט נערכים לתקופה תנודתית במיוחד
• הכל יורד: מניות הבנקים באנגליה בולטות בנפילה, גם מניות הביטחון בירידה חדה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

על איזה סקטורים כדאי להסתכל?

- XLE: אנרגיה. נמצא במגמת עליה מתונה מאז אפריל ומעל תמיכה באזור ה-89. גם התנודתיות מתחילה לעלות כך שנראה שיש התעוררות מסוימת.

- XLI: תעשיה. פורץ למעלה אחרי כמה חודשים של דשדוש בפסגה.

- XLV: בריאות. אחרי התעוררות הסקטור הזה אנחנו עוקבים כאן מקרוב בשבועות האחרונים ואתמול קבלנו פריצה יפה למעלה. הנה שתי דוגמאות טובות:

• בין וול סטריט לקריפטו: איפה מתחבאות ההזדמנויות?
• הקריפטו מול ה-S&P500: ניתוח מגמות לשנה הקרובה
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הקריפטו מול ה-S&P500: ניתוח מגמות לשנה הקרובה

- PFE. מניית הדיבידנד שמחכים לשעתה גם לייצר רווח הון. פרצה אתמול את שרוולי התנודתיות שלה עם פוטנציאל להמשך מומנטום ועליה.

- JNJ. מניה שכבר מזמן צברה מומנטום. פרצה רמות שיא ואמורה להמשיך לעלות.

שלושת הסקטורים האלו שייכים לכלכלה הבסיסית ויכולים לחזק את יסודות התיק אם אכן נקבל חודש מסחר מאתגר יותר.

רעיונות מעניינים נוספים

 אתן לכם.ן עוד כמה רעיונות מעניינים תחת מטריית הסקטורים הנ״ל:

תעשיה

- BWEN: מוכרת רכיבים לענף האנרגיה הנקיה. מדובר בחברה קטנה עם שער אופטי זול כך שהיא עונה למרכיבים של פוטנציאל התשואה הגבוהה שדברנו עליהם לאחרונה. הגרף מראה שילוב של מגמת עליה ותמיכה.

בריאות

שימו לב לתתי הענפים של ביוטכנולוגיה, רפואה גינומית והענף הנישתי של רפואה פסיכדלית.

- XBI: קרן סל שמייצגת את תחום הביוטכנולוגיה. תנסה לאתגר את רמת ההתנגדות באזור ה-104 עם סיכוי טוב שתצליח.

- ARKG: קרן הסל למהפכה הגינומית. נראה שסוף סוף פורצת למעלה.

- PSIL: קרן הסל לענף הפסיכדלי. פרצה למעלה אחרי תקופת התעגלות ממושכת. אחת המניות המעניינות שם היא ATAI עליה דברנו כאן לאחרונה ולגביה ציינתי את העובדה שקתי ווד גם קונה שם. עוד מניות מעניינות על הגרף מתןך הקרן:

- CMND: חברה מאד קטנה שמתאימה למעקב הספקולטיבי שלנו. כרגע ללא סימני פריצה. תמצאו שם גם קשר ישראלי. לא יודע כרגע יותר פרטים על פעילות החברה והפוטנציאל שלה.

- CMPS: אחת החברות הגדולות בתחום. פרצה רמת התנגדות משמעותית ולכן צפויה להמשיך לעלות.

- GHRS: מסיימת תקופת התעגלות שיכולה להימשך לכדי פריצה ועליה משמעותית.

- MNMD: פורצת למעלה אזור התנגדות משמעותי.

- RLMD: קפצה הרבה לאחרונה אבל נראה שיכולה להמשיל לעלות.

- JNJ: נמצאת גם פה אז הנה לכם.ן עוד סיבה לקנות את המניה.

יש בקרן עוד כמה מניות מעניינות. זכרו שמדובר בחברות קטנות, רובן בשלבי ניסוי ועם הפסדים כך שאתם.ן משקיעים.ות פה בתת ענף מאד התחלתי עם הסיכוי / סיכון הכרוכים בכך. עבור רובנו עדיפה במקרה הזה קרן הסל כחלק מהחשיפה לסקטור הבריאות (במשקל נמוך ותואם). מעמיק את הסיקור לתחום בשל העניין הגובר בו כך שתהיה לנו תשתית להמשך.

גמר חתימה טובה