היום המכרז הציבורי למניות ואג"ח להמרה של פלסטופיל

היום (ג') יערך המכרז לציבור של כ-11 מיליון שקל מניות ואגרות חוב להמרה של חברת פלסטופיל. בהנפקה תציע החברה כ-31.2 מיליון אגרות חוב בנות 1 שקל ערך נקוב, במחיר של 90% מערכן הנקוב. האגרות יעמדו לפרעון בששה תשלומים שנתיים שווים החל מחודש מאי 2007 ועד למאי 2012 וישאו ריבית של 3.7% לשנה צמוד קרן ומדד המחירים לצרכן.

ב-19 לאפריל הסתיים המכרז המוסדי, שנסגר בחיתום יתר של פי שניים. במכרז נרשמו הזמנות בהיקף של למעלה מ-440 אלף יחידות בסכום כולל של כ-90 מיליון שקל.

בחברה הוסיפו כי חלק ניכר מהיחידות הוזמנו במחיר מקסימום. את הגיוס הובילו לאומי ושות' חתמים, כלל פיננסים חיתום ואיפקס חיתום. פלסטופיל נמצאת בבעלות מלאה של קיבוץ הזורע, והיא מתמחה בייצור פתרונות אריזה לתעשיית המזון הטרי.

פלסטופיל הוקמה בשנת 62' ופועלת בתחום ייצור יריעות פלסטיות גמישות לאריזה. מוצריה נחלקים לשתי קבוצות עיקריות: אריזות לתעשיית המזון ואריזות למוצרים אחרים. תחום האריזות לתעשיית המזון מהווה את נתח הפעילות המרכזי של החברה (89% מסך היקף המכירות) וכולל בתוכו שלוש רמות אטימות שונות, כולן מיועדות למגוון של מוצרי מזון כגון: בשר ומוצריו, חלב ניגר, דגים, גבינות, ירקות טריים וכדו'.