שוק האג"חים המדורגים לוהט: דיסקונט גייסה 1.02 מיליארד ש' עם ביקושי שיא

ביום ה' בערב, גייס בנק דיסקונט כ-1,020 מיליון שקל באג"חים מדורגים. הבנק שהציע סכום ראשוני של כ-300 מיליון שקל, רשם ביקוש גבוה, של 1.1 מיליארד שקלים. בשל הביקוש הגבוה החליט הבנק להגדיל את סכום גיוס ההון ל-1,020 מיליון שקלים.

הגיוס היה משולב משתי סדרות, 335 מיליון שקל גויסו בכתבי התחייבות נדחים צמודים, בריבית קבועה של 4.29%, לתקופה ממוצעת של 6.9 שנים, ו-665 מיליון שקל נוספים, גויסו באג"חים שקליים בריבית קבועה של 6.8%. האג"חים שהונפקו מדורגים AA ע"י חברת הדירוג "מעלות" ו-Aa2 על ידי חברת הדירוג "מידרוג".

נדגיש כי, לאחרונה חברת הדירוג Standard & Poor’s העניקה לקבוצת דיסקונט דירוג של A-2 לטווח הקצר ו- BBB לטווח הארוך וקבעה תחזית " stable " (יציב) המשקפת את הציפייה להמשך המגמה החיובית בהישגי הבנק. בנוסף ,לפני מספר חודשים זכה הבנק לשיפור בדירוג מחברות הדירוג "מודיס" העולמית ומחברת "מעלות".

דורית בן סימוןן, סמנכ"ל, ראש החטיבה הפיננסית בדיסקונט: "ביקוש היתר מצביע על אמון רב של המשקיעים המוסדיים והציבור בבנק דיסקונט. זאת על רקע מגמת העלאת הדירוג מצד שתי חברות דירוג בינלאומיות, S&P ו-מודיס' ומחברת הדירוג מעלות הישראלית. ביקושי היתר לצד מחירי הגיוס האטרקטיביים מאפיינות את ההנפקות האחרונות שביצע בנק דיסקונט בשוק המקומי."