מרדכי אביב השלימה גיוס של 180 מיליון ש' באג"ח

ביקושי יתר גבוהים נרשמו בשלב הציבורי של הנפקת איגרות החוב של חברת הנדל"ן מרדכי אביב. החברה השלימה היום (ג') גיוס של כ-180 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב. במכרז הציבורי נרשמו ביקושים בהיקף של כ-2 מיליארד שקל, המשקפים ביקושי יתר של פי 11.5 לעומת כמות ניירות הערך שהוצעה למשקיעים. המכרז התקיים על הריבית שמבטיחה איגרת החוב, שהינה אג"ח "סטרייט", והריבית שנקבעה הינה ריבית המינימום בגובה של 4.7%. שיעור ההקצאה למזמינים בריבית זו נקבע לכ- 5.7%.

במכרז המוסדי של הנפקת מרדכי אביב נרשמו ביקושי ענק של כ-1.3 מיליארד שקל ובעקבותיהם החליטה החברה להגדיל את היקפה הכולל של ההנפקה מ-80 מיליון שקל ל-180 מיליון שקל.

איגרות החוב (סדרה 4) שהוצעו הנפקה ישאו, כאמור, ריבית שנתית של 4.7%. ועומדות לפרעון ב-9 תשלומים שווים בין השנים 2009 ל-2017. את ההנפקה הובילו החתמים הראל חיתום, הבינלאומי חיתום ואנליסט חיתום.

מרדכי אביב הינה חברת נדל"ן הפועלת בישראל במשך למעלה מ-40 שנה. החברה מתמקדת בעיקר בייזום למגורים באזור ירושלים וסביבתה. החברה נמצאת בשליטת משפחתו של מייסדה, מרדכי אביב, המכהן כיו"ר החברה, ומנוהלת על ידי אסף אביב. בנוסף, בבעלות מרדכי אביב קרקע ברובע 14 שבבודפשט, בירת הונגריה, המיועדת להקמת כ-600 יחידות דיור וכ-18,000 מ"ר של שטחי מסחר.

מרדכי אביב סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2006 עם הכנסות בסך של כ-91 מיליון שקל ועם רווח נקי בסך של כ-3 מיליון שקל. בשעה זו המניה רושמת עליות של 1.23%.