בי קונטקט גייסה 28 מיליון שקל בהנפקה לציבור
חברת בי קונטקט, העוסקת בפיתוח שיווק ומכירה של מוצרי תוכן סלולריים ויישומים סלולריים לעסקים, סיימה אמש את השלב הציבורי בהנפקת מניות ואג"ח להמרה בהיקף כולל של 28 מיליון שקל. החברה תחל להיסחר בבורסה של תל אביב בתחילת השבוע הבא תחת הסימול "בקנט".
את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, פועלים איי.בי.איי, רוסאריו קפיטל וסייבל השקעות, אשר שימשה כיועצת ההנפקה. ראשיה אמור אמש, כי למרות שההנפקה התנהלה על רקע ירידות בבורסה של תל אביב במהלך השבועות האחרונים, החברה קיבלה את אמון המשקיעים המוסדיים והציבור.
מבנה ההנפקה כולל מניות בהיקף של 16 מיליון שקל ואגרות חוב להמרה בהיקף של 12 מיליון שקל. האג"ח הינן לתקופה של 5 שנים, אשר התמורה בגינן תופקד בבנק מקבוצת AAA במבנה ייחודי. לצד אלה כללה ההנפקה כתבי אופציה להגדלת סדרת איגרות החוב בהיקף של 8 מיליון שקל נוספים.
קונטקט, המנוהלת ונמצאת בשליטת ערן פפר, תומר מערבי ויצחק ישראל. החברה פועלת בשוק התוכן הסלולארי ושירותי ערך מוסף לעסקים בישראל. בשנה האחרונה היא הרחיבה את פעילותה לחו"ל וביססה את עצמה בברזיל על ידי חתימה על חוזים עם המפעילים הסלולריים המובילים באמריקה הלטינית. החברה הינה בעלת המותג Ziggit בשוק התוכן הסלולרי המשווק באופן ישיר ללקוחות פרטיים, והיא עובדת בשיתוף פעולה בתחום זה עם ארבעת המפעילים הסלולאריים בישראל: סלקום, פלאפון, פרטנר ומירס.
