צילום: Istock

קרנות נאמנות ממוקדות קנאביס מובילות את הביצועים ברבעון האחרון

תעשיית קרנות הנאמנות מסכמת את חודש מרץ עם תשואה חיובית משוקללת של 0.45%. מי עשרת הקרנות שבלטו לטובה ולרעה מתחילת השנה? הנה הנתונים

מורן ישעיהו | 07/04/2019 17:15 (4)

נושאים בכתבה אג"ח כללי איילון קרנות אג"ח קונצרניות קרנות מסורתיות קרנות נאמנות

על רקע מגמת התאוששות שנראתה בתעשיית קרנות הנאמנות בסיכום הרבעון הראשון של 2019, בחודש מרץ הגיעה תשואת הקרנות לתשואה חיובית משוקללת של 0.45%, כך לפי הערכות כלכלני מיטב דש. זאת לצד המשך פדיונות בקרב מרבית מהגופים הבולטים (לכתבה המלאה).

מה היתה התשואה למשקיעים?

בסיכום רבעון, הקרנות המתמחות במניות בחו"ל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית הנאמדת ב-10.5%. הקרנות שבלטו לחיוב הן קרנות מניות אירופה מוגנת מט"ח שעלו בממוצע מתחילת השנה ב-12.05%, וקרנות ארה"ב מוגנת מט"ח שהשיגו למשקיעים תשואה חיובית של כ-11.4%. לעומת זאת, הקרנות שבלטו לרעה - קרנות אסיה עם תשואה חיובית נמוכה מאוד של כ-1.3%.

קרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-8.25% כאשר הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות ת"א יתר וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-10.3% וב-9.8% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בתשואה בקבוצה זו היו קרנות ת"א 35 עם תשואה חיובית ממוצעת של 6.3%.

קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 3.1%. לצד זאת, קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-2.35% כאשר קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו תשואה חיובית של 2.9%, קרנות שחשופות עד 20% למניות השיגו תשואה של 3.1%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.8%.

קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-2.85% בממוצע, וקרנות אג"ח קונצרני ברמת סיכון גבוהה רשמו תשואה חיובית גבוהה יותר של 4.25%. תשואה חיובית נצפתה גם בקרב קרנות אג"ח מדינה שרשמו תשואה הנאמדת ב-2.1%.

הטובה ביותר VS הגרועה ביותר

מניתוח הקרנות האקטיביות עולה כי הקרן שרשמה את התשואה הגבוהה ביותר ברבעון היא קרן סלע (4D) קנאביס שזינקה ב-56.1%. מנגד, הקרן שהשיגה למשקיעים את התשואה הגרועה ביותר השנה היא קרן איילון (0F) אקסטרים דולר פי 3 לאחר שירדה בכ-8%.

להלן רשימת הקרנות עם התשואה הטובה ביותר מאז תחילת השנה (הטבלה מורכבת בעיקרה מקרנות בחו"ל המתמחות בהשקעה במניות של חברות הקנאביס, ומקרנות ממונפות ואסטרטגיות):

קיראו עוד ב"שוק ההון"

להלן רשימת הקרנות עם התשואה הגרועה ביותר מאז תחילת השנה (הטבלה מורכבת בעיקרה מקרנות אג"ח בארץ כללי, ומקרנות אגרסיביות על הדולר):

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(4):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

2.
חסר נתון והוא דמי הניהול שמתקזזים מהרווחים (ל"ת)
אין את כל הנתונים 08/04/2019 09:11
הגב לתגובה זו
התשואות שמפורסמות הן נטו, אחרי דמי ניהול (ל"ת)
רפאל 08/04/2019 16:07
הגב לתגובה זו
1.
רוני 08/04/2019 01:58
הגב לתגובה זו
כדי לשלם מיליונים לאנשים כמו ברק ואולמרט. אין בושה בניצול מצוקה של חולים
סתם אחד 08/04/2019 10:23
הגב לתגובה זו
גם היום מחירי התרופות יקרים כדי לשלם מיליונים למנכלי החברות, וגם מחירי המזון גבוהים כדי שמשפחת שטראוס תקח מיליונים הבייתה או מחירי הביטוח גבוהים כדי שבעלי השליטה ירויחו מיליונים. ככה זה בכל תחום

צילום: פייסבוק, על פי סעיף 27

מיליארד שקל בייבי - עמירם לוין בתשואה חלומית

פי 1,200 - עמירם לוין, אלוף במיל מלמד את כולנו שהשקעות זה כמובן גם - מזל, אבל גם הרבה שכל-ידע

רן קידר | 17/12/2025 11:37

נושאים בכתבה נקסט ויז'ן עמירם לוין

800 אלף שקל של השקעה הפכו בעת שנקסט ויז'ן הונפקה ל-31 מיליון שקל. זה היה לפני 4 שנים, מאז האלוף עמירם לוין מימש מספר פעמים וירד מרף הדיווח של ה-5%, אבל לביזפורטל נודע שהוא עדיין מחזיק במניות החברה. אם לוין לא היה מממש הוא היה מחזיק כיום מניות ב-1 מיליארד שקל. אבל לוין מימש ובצדק - אף אחד לא יכול היה לדעת שזו השקעה שתניב פי 1,200! ופי 40 מאז שהיא החלה להיסחר.

על פי ההערכות ובהסתמך על מכירות שכן דווחו, לוין נפגש עם כ-250 מיליון שקל במזומן והוא עדיין מחזיק בכמות מניות משמעותית, - לאחר שהמניה עלתה פי ארבע בשנה האחרונה - בלכל הפחות 400 מיליון שקל. בסך הכל מדובר על 650 מיליון שקל, וזו הערכה שמרנית. בפעם הקודמת שניסינו לשאול את לוין על ההשקעה הוא אמר - "בטח שאני מחזיק, אבל זו השקעה פרטית ואני לא מדווח".

עמירם לוין מלווה את החברה מההתחלה. המייסדים היו צריכים דמות מוכרת, דומיננטית, פותחת דלתות ולוין הצטרף. הוא האמין בחברה, השקיע בה, והצליח. ההצלחה של נקסט ויז'ן היא הרבה מזל. לוין הרוויח תשואה של כ-120,000%, זה מזל, אבל לא רק. זו ידיעה, זה ניסיון, זה הרבה שכל. שכל של בניית הדברים הנכונים, הסתכלות מאוד ממוקדת על מה שטוב לחברה ולא מקלישאה, בניית חברה אמיתית והבנה שוטפת של צרכי השוק במטרה לספק את המוצרים הטובים והנכונים לצבאות ולמשתמשים.

אם תרצו - היה אולי הרבה מזל, אבל המזל הולך עם הטובים - נקסט ויז'ן היא חברה אמיתית ולוין זיהה את האנשים וההנהלה ואת המוצר ועזר להביא אותו למקומות הגבוהים. עכשיו הוא מחוץ לחברה, אין לו תפקיד רשמי, אך הוא עדיין מאמין בחברה ומשקיע בה.

להמשך הכתבה לחץ כאן