הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל

מניות הענק שמזנקות כעת מעל 10% ברקע לתוצאות מצרפת

מערכת Bizportal | (2)
נושאים בכתבה שוק ההון

השווקים הפיננסים משחררים כעת אנחת רווחה. אמש עלה מועמד המרכז המתון עמנואל מקרון לסיבוב השני בבחירות בצרפת ולפי התנהגות השווקים, נראה כי הסיבוב השני (מול לה-פן, הוא סוג של לפרוטוקול בלבד. מדד המניות בפריז מזנק 4.5% (העלייה היומית החדה במדד מזה כמעט 5 שנים) לשיא של 9 שנים והדאקס הגרמני טס 3% ומנפץ את שיא כל הזמנים (שיא שנקבע לפני כמעט שנתיים).

אם היה חשש כי הבחירות בצרפת יביאו לכדור שלג שסופו התפרקות האיחוד האירופי, אז הצלחתו של מקרון שמה קץ לספקולציות (לפחות עד הבחירות באיטליה בפברואר 2018) ועצרה את הסחף הלאומני. כעת הקשרים בין צרפת לגרמניה צפויים להתחזק והאיחוד האירופי שאחרי הברקזיט היה נראה יצור פגיע מאוד, חוזר לצבור כוחות. 

דאקסCAC 40 -0.3%

המניות שמגיבות בצורה החזקה ביותר הן מניות הבנקים, ולא רק בצרפת. כך לדוגמה, מניית ענקית הבנקאות הצרפתית סוסייטה ג'נרל מזנקת 10% ומניית ענקית הבנקאות הצרפתית קרדיט אגריקול עולה 9%. באיטליה, מניית יוניקרדיט מזנקת 10.5% ובגרמניה מניית Commerzbank עולה 9.3%. מדד הבנקים האירופי עולה 6% ורושם בכך את העלייה החדה מזה למעלה משנה לשיא מאז דצמבר 2015. הסיבה לכך היא שפרמיית הסיכון באירופה יורדת כעת באופן משמעותי, והבנקים הם הראשונים להגיב. אגב, גם בת"א מדד הבנקים מגיב חזק עם עלייה של 2.3%. 

בבורסה בת"א בולטת תעודת הסל 'קסם ממונפת גרמניה' שמרכזת מחזור גדול של 18.5 מיליון שקלים (המחזור הרביעי בגודלו בבורסה כעת) ומזנקת 11.3%. מנגד, התעודה הממונפת של קסם בחסר על גרמניה צוללת 9%. 

בג'יפי מורגן אומרים הבוקר כי "עוד קודם היה מוצדק לרכוש את מניות הסקטור, וכעת אנחנו יכולים לחזור ולהתבונן בנתונים הכלכליים". גם בגולדמן זאקס סבורים שהאטרקטיביות של הבנקים בצרפת, איטליה וגרמניה עולה כעת כאשר המניות המומלצות שציינו בגולדמן זאקס בהודעה העדכנית הן  BNP הצרפתי, יוניקרדיט האיטלקי, Caixabank הספרדי ו-KBC Bank הבלגי. נציין כי UBS וקרדיט סוויס יפרסמו בדו"חות כספיים בהמשך השבוע. 

האם להצטרף כעת לחגיגת העליות? טור מיוחד של אורי גרינפלד מפסגות

קיראו עוד ב"גלובל"

אגב, בצד השני זה הזהב שמאבד כעת 1% שכן הזהב נחשב לחוף מבטחים וכעת המשקיעים מחפשים להגדיל סיכון נוכח התפזרות העננה מעל האיחוד האירופי. מניית חברת המחצבים Randgold Resources נופלת בתגובה בשיעור של מעל 3% בבורסה בלונדון.

יניב חברון מאקסלנס: "השוק האירופי היה ההעדפה שלנו מאז סוף השנה שעברה, שכן הוא הרבה יותר אטרקטיבי ממקבילו האמריקאי מבחינת פוטנציאל עלייה, צפי לרווחים ותימחור. בתקופה הקרובה הוא יתפקד הרבה יותר טוב, ללא אי-וודאות פוליטית וללא חשש מפירוק אפשרי באיחוד האירופי. שילוב של גורמים גם יתמכו בהתחזקות האירו. בחודשים האחרונים, החשש ואי-הוודאות הפוליטית השתלטו על תפקודם של השווקים האירופים (למרות ששוקי המניות שם הצליחו להניב ביצועים טובים יחסית). עכשיו, כאשר תוצאות 'התחרות' צפויות ואף ברורות - גורם הפחד שלחץ על תשואות האג"ח בגרמניה כלפי מטה צפוי להתפוגג. כמובן שיש גורמים נוספים שמשבשים את תפקודן של התשואות שם, כמו הקושי של האינפלציה באירופה להחזיק מעמד והאמירות היוניות מבכירי הבנק האירופי כולל מריו דראגי. אך מכיוון שנתוני המאקרו שם בסה"כ טובים, ולאחר שאי-הוודאות הפוליטית תסתיים סופית, אזי בשבועות הקרובים, בהחלט נראה קפיצת מדרגה בתשואות".

תגובות לכתבה(2):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 1.
    YL 24/04/2017 13:26
    הגב לתגובה זו
    על כך יש לאמור דבר אחד ***בורות*** בצרוף בחילה מ רמת הטיפשות השוררת בקרב האנליסטים צר לי לכתוב בסגנון זה אך לדעתי הדבר נובע מ חוסר התעמקות בקריאת חומר אקטואלי על המתרחש ב במדינות אירופה אך אתמול שרר פחד והיום......אף אחד לא כותב סליחה טעות
  • AA 24/04/2017 17:17
    הגב לתגובה זו
    פשוט הזהירו מחוסר הוודאות, ברגע שהשמיים מתבהרים אירופה שבה המכפילים נמוכים מארה"ב, מתאימה יותר להשקעה.
וורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיותוורן באפט. קרדיט: רשתות חברתיות

רווח של 3,900%: וורן באפט סגר את ההשקעה ב-BYD

המשקיע האגדי השלים את מכירת כל מניות יצרנית הרכבים החשמליים הסינית לאחר מכירה הדרגתית שנמשכה כשנתיים, כאשר באפט מתרחק מסיכונים גיאופוליטיים וחוזר להעדיף חברות אמריקניות גדולות ויציבות

אדיר בן עמי |
נושאים בכתבה וורן באפט ברקשייר האת'וויי BYD

וורן באפט סגר את אחת ההשקעות המוצלחות ביותר בקריירה שלו. ברקשייר האת'ווי מכרה השבוע את כל המניות שנותרו לה בחברת הרכבים החשמליים הסינית BYD, ובכך סיימה השקעה שהכניסה לה רווח של כמעט 3,900% במהלך 17 שנים. המהלך מסמן את סיומה של אחת מההשקעות המוצלחות ביותר בהיסטוריה של קונגלומרט ההשקעות, שבדרך כלל מעדיף חברות אמריקניות מוכרות על פני הרפתקאות באסיה.

חשוב - וורן באפט מגדיל את ההחזקה במניות יפניות

החברה של באפט השקיעה בחברה הסינית כ-230 מיליון דולר ב-2008, כשקנתה 225 מיליון מניות בתקופה שבה הרכב החשמלי נחשב עדיין לחלום רחוק. זה היה רעיון של שותפו צ'רלי מאנגר, שבמפגש בעלי המניות ב-2009 אמר שלמרות שזה נראה כאילו "וורן ואני השתגענו", הוא רואה בחברה ובמנכ"ל שלה וונג צ'ואנפו "נס אמיתי". מאנגר זיהה את הפוטנציאל של BYD לא רק כיצרנית רכב, אלא כחברת טכנולוגיה שמפתחת בעצמה סוללות מתקדמות - מה שהפך אותה למובילה בתחום שנים לפני שהעולם הבין עד כמה חשובה עצמאות טכנולוגית בתחום הזה.


מאנגר צדק. מניות BYD זינקו בכמעט 3,900% במהלך השנים שברקשייר החזיקה בהן והפכה להשקעה שהכניסה עשרות מיליארדי דולרים לחברה. ההשקעה הגיעה לשיא של 9 מיליארד דולר ברבעון השני של 2022, כשהמניה עלתה 41% באותו רבעון בלבד. BYD הפכה לאחת מיצרניות הרכב החשמלי המובילות בעולם, עם נוכחות דומיננטית בסין ופעילות גוברת באירופה ודרום אמריקה.


החלה למכור בשיא

עוד באוגוסט 2022 החלה ברקשייר למכור מניות, בדיוק בשיא. תחילה זה היה באיטיות, כאשר החברה מכרה חלקים קטנים כדי לא להשפיע על המחיר או ליצור פאניקה בין המשקיעים הקטנים. עד יוני 2023 מכרה כמעט 76% מהחזקה המקורית, והגיעה לרמה של בדיוק מתחת ל-5% מהמניות הרשומות של החברה. העיתוי היה מושלם מבחינה פיננסית , היות והמכירות התבצעו כשהמניות עדיין נסחרו ברמות גבוהות יחסית, לפני ההידרדרות שהתחילה ב-2023.


להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט השוק האמריקאיוול סטריט השוק האמריקאי
סקירה

אורקל זינקה 6.7%, טבע עלתה 2.9%, אנבידיה טיפסה 3.9%, אפל עלתה 4.3%

לאחר פתיחה עם מימושים קלים, המדדים נסגרו בעליות כשהנאסד"ק עלה 0.67%, ה-S&P500 עלה 0.4%  והדאו עלה 0.2%; טבע קפצה לאור תרופה גנרית שעלתה כטיפול אפשרי באוטיזם; אפל עלתה לאור ביקושים גבוהים לאייפון 17; מטסרה זינקה אחרי שפייזר רכשה אותה; פוקס ניוז טיפסה לאור הצטרפות אפשרית של לארי אליסון מאורקל ומייקל דל מדל; סקטור הקוואנטים התרסק וסקטור הקריפטו ירד; הזהב עלה 1.7%

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה וול סטריט אנבידיה

המסחר נפתח, ולאחר ירידות קלות, המדדים עברו לעליות, כשמדד ה-S&P 500 נסגר בעליה של 0.4%, הנאסד"ק עולה 0.7% והדאו עולה 0.2%. אחרי רצף עליות שהוביל לשיאים חדשים בשבוע שעבר, ראינו מימוש מתבקש וכמו בתקופה האחרונה, היה זה עוד יום שנפתח במימוש קל ועבר לירוק. תשואת אג״ח ממשלתי ל-10 שנים נותרה ללא שינוי ברמה של 4.13%, והתשואה לשנתיים נותרה יציבה על 3.58%. הכל פתוח, הנה המניות הבולטות היום במסחר. 

מניות במוקד

טבע Teva Pharmaceutical Industries 2.83%  עלתה 2.9% לאחר הודעת הממשל כי נטילת טיילנול בזמן הריון עלולה להוביל לאוטיזם בעקבות הרכיב הפעיל בתרופה, אצטמינופן  במקביל, בכירים צפויים להדגיש את הפוטנציאל של לייקובורין (חומצה פולינית) כטיפול אפשרי לאוטיזם. טבע היא היצרנית העיקרית של לייקרוברן בצורת גלולה, בעוד פייזר מייצרת את התרופה בצורת זריקה. ממשל טראמפ קושר בין שימוש בטיילנול בהריון ואוטיזם - טבע עשויה להרוויח

אפל Apple 4.32%  עלתה 4.3%, לאחר שבית ההשקעות Wedbush העלה את מחיר היעד מ-270 דולר ל-310 דולר, בעקבות ביקושים גבוהים מהצפוי לאייפון 17. אפל חושפת שלושה שבבים שפיתחה בעצמה - בדרך לעצמאות טכנולוגית

אנבידיה NVIDIA Corp. 3.93%   טיפסה 3.9%. לאחר עסקת אינטל, החברה הודיעה על השקעה מדורגת של 100 מיליארד דולר ב-OpenAI. בנוסף, החברה הודיעה כי היא חונכת באבו דאבי את מרכז ה-AI הראשון שלה במזרח התיכון, שיתמקד ברובוטיקה ובמודלי בינה מלאכותית מתקדמים תוך שימוש בשבב החדש Jetson Thor; המרכז ישתמש במודל השפה Falcon, שמתמחה בשפה הערבית. בנוסף, כדאי לקרוא כאן על המטרה של שיתוף הפעולה בין שתי ענקיות השבבים - המרוויחות מעסקת אנבידיה ואינטל והמטרה של ענקיות השבבים: מכירות משותפות של 50 מיליארד דולר

אופיס דיפו, חברת האם ODP The ODP Corporation 32.95%  הודיעה על חתימת הסכם מחייב למכירתה לקרן ההשקעות אטלס הולדינגס תמורת מיליארד דולר. במסגרת העסקה ישולמו 28 דולר במזומן לכל מניה, מחיר המשקף פרמיה של 34% על שער הסגירה האחרון ב-19 בספטמבר. עם השלמת העסקה תהפוך ODP לחברה פרטית, ומניותיה יימחקו ממסחר בנאסד״ק; בעלי המניות יקבלו 28 דולר במזומן לכל מניה, שעלתה ב-33%, בהתאם למחיר הרכישה

להמשך הכתבה לחץ כאן