הבנות בדלק נדל"ן: תשובה יעמיד סכום של 63 מ' שקל לאג"חים - המניה מזנקת 33%
נציגויות מחזיקי אגרות החוב של דלק נדלן (סדרות ד, ה' ו-כ"ה) ובעלות השליטה בחברה, חתמו הלילה על הסכם הבנות לפיו יעמיד תשובה לטובת כלל מחזיקי אגרות החוב של החברה סכום כולל של 63 מיליון שקל. 13 מיליון בצורה של פיצוי ריבית ועוד 50 מיליון בצרוה של הצעת רכש פוטנציאלית.
ההסכמות בין הצדדים נועדו לדחות את תשלום הקרן לאג"ח כ"ה הקצרה ולאפשר את מיצוי המשא ומתן בחודשים הקרובים לכניסתה של קרן CIM כמשקיעה בחברה, והגעה למתווה כולל מוסכם בין החברה ומחזיקי אגרות החוב שלה.
על פי ההבנות, ובכפוף לתנאים המפורטים בהסכם, מחזיקי אג"ח כ"ה של החברה ידחו את תשלום הקרן שמועד פירעונו חל ביום 3.9.2011 ליום 31.1.2012, וזאת בתמורה לפיצוי כספי חד פעמי בשיעור של 13 מיליון ש"ח, אשר ישולם להם על ידי החברה ביום 15.2.2012, באמצעות הלוואה נחותה שיעמיד תשובה לחברה בסכום זהה.
בנוסף, ובכפוף לקיומם של התנאים המפורטים בהסכם בין הצדדים, יבצעו בעלות השליטה בחברה ביום 31.7.2012, הצעת רכש לכלל סדרות האג"ח של החברה בסכום כולל של 50 מיליון שקל לפי ערך הפארי של כל סדרה.
סכום ההתחייבות לביצוע הצעת הרכש יתחלק בין הסדרות: סדרה ה' (הסדרה הארוכה) 32,400,000 שקל, סדרה כ"ה (סדרה קצרה) - 14,000,000 שקל, סדרה ד (סדרה קצרה) 3,600,000 שקל. ההתחייבות לתשלום הפיצוי בריבית לסדרה כ"ה, ולביצוע הצעת הרכש לכלל הסדרות שבמחזור (ד, ה, כ"ה), תיכנס לתוקפה בין השאר, כפוף לכך שבמהלך תקופת הדחייה (עד ליום 31.1.2012) לא יושג מתווה מוסכם עם כלל מחזיקי אגרות החוב של החברה.
את הדיונים והמשא ומתן מול שלוש נציגויות אגרות החוב של החברה הוביל עידן וולס, יד ימינו של תשובה. עוה"ד עופר צור ממשרד גורניצקי ייצג בדיונים את בעל השליטה. את אגרות החוב הקצרות (סדרה כ"ה) ייצגו בדיונים אדוארד קלר ועוה"ד גיא גיסין וזאב שרף; עופר גזית, ועו"ד גידי קירש (סדרה ד), ויוני שר, שמואל אשל ועוה"ד אלון בנימיני ורענן קליר (סדרה ה').
נזכיר כי ב-12 בספטמבר דיווחה החברה כי תבחן מחדש את מתווה העסקה עם עם קרן CIM על הארכת הדיונים ביניהם לתקופה של 30 יום, זאת במטרה לבחון מתווה חדש לביצוע העסקה. לפי CIM לא ניתן היה להמשיך את הדיונים לביצוע העסקה תחת התנאים של מזכר ההבנות וכי יש לנסות ולבחון מתווים חדשים לביצוע העסקה.לפי המתווה המקורי הודיעה החברה כי יצחק תשובה, בעל השליטה בחברה, חתם על מזכר הבנות עם קרן CIM על פיו תקבל החברה כ-600 מיליון שקל אשר יוזרמו לטובתה. בנוסף, תשובה הסכים לוותר לטובת הקרן על סכום של 120 מיליון שקל באג"ח ובפקדונות.
- 7.יעקב 26/09/2011 16:07הגב לתגובה זותשובה וחבר יועציו צריכים לדעת שלא יקבלו הלוואות מקופות הגמל וקרנות הגמל באף חברה הנמצאת בשליטתו של תשובה עד לפרעון מלא של האגחים בדלק נדלן. הבריחה מפרעון החובות במאות מליוני שקלים חייבת להיות אות קיין על מצחו של כל בעל שליטה שפורע חובו רק בחברות מרויחות, וההפסדים שיפלו על קופות הפנסיה שלנו ושל ילדינו.
- 6.קנה. מכריז. מכר. תענוג (ל"ת)חי במינוס 26/09/2011 14:34הגב לתגובה זו
- 5.משה 26/09/2011 11:24הגב לתגובה זוערך הפארי של סדרה ד הוא כ-122. מחיר הקניה הנוכחי הוא סביב ה-45 אג' . אם אכן מובטח תשלום ערך הפארי אז יש כאן רווח של כ-200 אחוז. למה אף אחד לא קונה את האג" ח? מה אני מפספס פה?
- יאיר 26/09/2011 13:00הגב לתגובה זוכי הוא התחייב רק בסכום של 50 מילון ש" ח בעוד שהאג" חים הם על הרבה יותר(יותר ממיליארד) ולכן שאלתי היא איך יתבצע הרכש ? הרי יש הרבה יותר אגחים
- קליין 26/09/2011 12:05הגב לתגובה זוכי אף אחד לא מאמין לו
- 4.צעד חשוב מאוד לחברה. המניה בדרך לתיקון ! (ל"ת)משקיע 26/09/2011 10:24הגב לתגובה זו
- 3.מצויין! (ל"ת)אלי 26/09/2011 10:23הגב לתגובה זו
- 2.מה עם הריבית שלא חולקה למשקיעים ? (ל"ת)למבינים בלבד 26/09/2011 10:00הגב לתגובה זו
- 1.r 26/09/2011 09:50הגב לתגובה זונציגות ומוסדיים פראיירים, תענישו את תשובה וזהו. משתיק אותכם בעזרת פירורים.
בשורה למורים - כל מורה יקבל בממוצע 14 אלף שקל; על הפשרה בין המדינה לקרנות ההשתלמות של המורים
עודפים שהצטברו בקרן ההשתלמות של המורים ינותבו להשקעה בתשתיות חינוך ובתי ספר ותשלומים למורים העמיתים בקרן (וגם ליורשיהם)
למי שייך הכסף? בקרנות ההשתלמות של המורים הצטברו סכומי עתק שהיו מעבר להפרשות השוטפות למורים. המורים אמרו "זה שלנו". המדינה אמרה - "זה שלנו". נקבעה פשרה. המורים יקבלו בממוצע כ-14 אלף שקל.
ההסכם הזה נחתם לאחר הליך משפטי ממושך, והוא נוגע לחלוקת העודף הכספי שנצבר בקרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים. המתווה גובש בשיתוף עם החשב הכללי, הלשכה המשפטית והממונה על השכר במשרד האוצר, פרקליטות המדינה- היחידה לאכיפה אזרחית ופרקליטות מחוז תל-אביב, רשות שוק ההון, הסתדרות המורים והקרנות, והובא לאישור בית הדין האזורי לעבודה בת"א-יפו.
בשנת 2022 הוגשה על ידי פרקליטות המדינה תביעה נגד קרנות ההשתלמות של הסתדרות המורים במסגרתה נדרשו הקרנות להשיב סך של כ-2 מיליארד שקל לקופה הציבורית. בזמנו האשים משרד האוצר כי קרנות ההשתלמות של המורים "התעשרו שלא כדין על חשבון הציבור." התביעה הזו הגיעה לאחר שהקרנות צברו 3 מיליארד שקלים משנת 1955 שנחשבים עודפים כאשר ההסתדרות תכננה לחלקו ל-165 אלף מורים בסכום של 12 אלף שקלים. כעת הגיעו הצדדים להסדר פשרה שבמסגרתו יועברו למדינה 1.05 מיליארד שקל בגין רכישת זכויות העבר, אשר ישמשו בין היתר לשיקום מערכת החינוך באזורים שנפגעו במלחמת "חרבות ברזל", וכן לקיום הכשרות ופעולות אחרות לצורך שיפור מעמדם של עובדי ההוראה. סכום של כ-2.25 מיליארד שקל יחולק ל-165 אלף עמיתי הקרנות הזכאים וליורשיהם. כמו כן, יחלו הקרנות לרכוש זכויות פנסיה תקציבית לעובדי הוראה היוצאים לשבתון החל משנת הלימודים תשפ״ג (2022-2023) ואילך.
קריאה מעניינת: השכר האמיתי של המורים בישראל: לא נמוך כמו שנדמה לכם
- המדריך המלא למציאת מורה פרטי (שבאמת יעזור לילד שלכם)
- פער של 30% בשכר, 60% עזבו את העבודה: דוח השכר במערכת החינוך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חלוקת הכספים תיעשה באופן ממוכן לחשבונות העמיתים או באמצעי תשלום דיגיטליים, בהתאם לנהלים שאושרו על ידי רשות שוק ההון. במקביל, הוחלט לשמור על כרית ביטחון אקטוארית של 4% לפחות, לטובת יציבות הקרנות ורווחת העמיתים בעתיד.
הפתעה חיובית באוצר: גביית המסים צפויה לשבור שיא עם 520 מיליארד שקל, הגירעון יהיה נמוך מהצפוי
לביזפורטל נודע כי באוצר מעריכים שתקבולי המסים יהיו כ-520 מיליארד שקל, הרבה מעל התקציב שעמד על 493 מיליארד שקל; תחזית הגירעון - 5.2% כשבפועל על רקע נתוני אוקטובר, יש הערכה שזה יסתיים בפחות
נתוני הגבייה לאוקטובר 2025 מספקים בשורה - גביית המסים ממשיכה לשבור שיאים ועומדת על 432.3 מיליארד שקל בעשרת החודשים הראשונים של השנה - עלייה מרשימה של 15.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. לביזפורטל נודע כי בהערכות פנימיות מצפים לכ-520 מיליארד שקל של הכנסות מסים ואף מעבר לכך עד סוף השנה. הרבה מעבר לתקציב המקורי שהיה על 493 מיליארד שקל. הסיבה היא גבייה טובה ומואצת, מלחמה בהון השחור (לרבות פרויקט והטמעת "חשבוניות ישראל") וכן תשלומי מס מוגברים בעקבות חוק הרווחים הראויים לחלוקה. הגידול כתוצאה מהחוק שדוחף בעצם לחלק דיבידנד ולשלם עליהם מס יימשך עד סוף השנה.
ביצועי שיא למרות האתגרים
הנתונים החיוביים בשורת ההכנסות ממסים בולטים במיוחד על רקע המלחמה המתמשכת. בחודש אוקטובר לבדו נגבו 40.7 מיליארד שקל ממסים, עלייה ריאלית של 5% שמעידה על חוסן מרשים. המסים הישירים זינקו ב-8% במצטבר מתחילת השנה, כשהניכויים משכר עלו ב-13%, סימן ברור לשוק עבודה חזק ויציב. במקביל, גביית המסים משוק ההון זינקה ב-62% באוקטובר, והגיעה ל-1.4 מיליארד שקל.
המסים העקיפים, שעלו ב-3% במצטבר, מראים על המשך צריכה פרטית יציבה. הגביה ממע"מ באוקטובר עלתה ב-10%, מה שמעיד על פעילות עסקית ערה. גם הגביה מבלו דלק רשמה עלייה של 10%, המשקפת חזרה לשגרה בפעילות הכלכלית.
למעשה, מירידה בקצב שנתי של 8% בגביית המסים שנרשמה מאמצע 2022 ועד סוף 2023, עלתה הגבייה מתחילת 2024 לקצב של 11%. זה שינוי מגמה שמעיד על התאוששות מהירה של המשק והסתגלות מוצלחת למציאות המלחמה.
- הטבה לעידוד העלייה: אפס אחוז מס לעולים חדשים
- הישג ל-ICL? - תקבל 2.5 מיליארד דולר על החזרת זיכיון ים המלח למדינה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
סך ההכנסות הממשלתיות מכל המקורות הגיע ל-457.5 מיליארד שקל בעשרת החודשים - עלייה של 14.8% שעולה על כל התחזיות המוקדמות. הביצועים החזקים האלה הם שמאפשרים לממשלה לממן את הוצאות המלחמה תוך שמירה על יציבות פיסקלית.
