בדרך למדדים: נכסים ובנין מגייסת היום כ-90 מיליון ש' בהנפקת מניות

חברת נכסים ובנין, הנמצאת בשליטת דיסקונט השקעות של נוחי דנקנר, הודיעה הבוקר על כוונתה לבצע הנפקת מניות לצורך הגדלת החזקות הציבור כך שותכל להיכנס למדדים המובילים בבורסה בעדכון החצי שנתי הקרוב. ל-Bizportal נודע, כי ההנפקה צפויה להתבצע היום ובה תנסה לגייס החברה כ-90 מיליון שקלים.

החברה בעלת שווי שוק של 1.974 מיליארד שקלים מבצעת הנפקה לציבור של מניות רגילות של החברה, בהיקף אשר יגדיל את החזקות הציבור בחברה ל-20% (רף הכניסה למדדים) לפחות וזאת כדי לעמוד בקריטריונים לכניסת מניית החברה למדדי ת"א 75 ו- ת"א 100.

רוב המניות של נכסים ובנין מוחזקות ע"י דיסקונט השקעות (83.43%). גופים מוסדיים מחזיקים עוד כ-2.86% מהחברה. על מנת להיכנס למדדים ולהגדיל את החזקות הציבור מ-16.6% כיום (החזקות המוסדיים נחשבות כציבור) החברה צריכה להנפיק לפחות כ-254 אלף מניות לציבור. מחיר המינימום בהנפקה נקבע על 320 שקלים - 4.1% מתחת למחיר הבסיס של המנייה הבוקר. ההנפקה תבוצע באמצעות זרוע החיתום של החברה, כלל חיתום.

החברה מסרה, כי תנאי ההצעה, ככל שתבוצע, יפורטו במסגרת דוח הצעת מדף שתפרסם החברה, והיא כפופה לאישור דירקטוריון החברה ולקבלת אישור הבורסה לניירות ערך בת"א לרישום המניות למסחר. כמו כן, החברה אינה מתחייבת לבצע את ההנפקה וכן מסרה, כי אין וודאות באשר להיקפה ומועדה של הנפקה כאמור או באשר לאפשרות כניסת מניית החברה למדדים.

עדכון המדדים בפועל יחל אומנם ב-1 בינואר 2011, אך בתקופה האחרונה כבר החלו החברות השונות לבצע פעולות כך שיעמדו בקריטריונים לכניסה למדדים. היום הקובע לעדכון המדדים יהיה ב-15 בדצמבר, כאשר התקופה הקובעת תהיה בין ה-1 לדצמבר לאותו היום.