השוק עולה ועולה, אתה רוצה להמשיך להרוויח אבל מפחד שהכל יעלם. שאלה שמשותפת מן הסתם לרוב הקוראים ושיש לה חשיבות מהותית למיצוי פוטנציאל הרווח שלנו מהשוק. נתחיל במענה לשאלה.

הדבר הראשון שצריך לעשות הוא להבין שפחד הוא רגש שיש לו ביטוי פיזיולוגי והנעה לפעולה (למכור). הרגש הזה יכול לנבוע מהרבה סיבות, רובן תת מודעות, אבל הוא בסך הכל הבזק בתודעתכם. אין לו קשר לשוק (כלומר - השוק לא ממש מתעניין במה שאנחנו חושבים או מרגישים). לכן, במקרה של השוק (להבדיל מפחדים הישרדותיים כמו מכונית שנוסעת מולכם בצד שלכם בכביש) צריך קודם כל להשתמש בכלים כמו מדיטציה על מנת לפוגג את הרגש. גם אם אתם לא מיומנים בטכניקות האלו, די אם תתחילו בכך שתשימו לב לרגש הפחד, תגדירו אותו ותבודדו אותו, שבו בשקט ותנו לו לחלוף. ככה אתם מונעים מהפחד להפוך להיות תגובה אוטומטית.

מחקרים רבים מלמדים שסוחרים לא מיומנים מגיבים אוטומטית לעליות בקניה ולירידות במכירה. FOMO - פחד. יוצא לפיכך שתמיד נקנה יקר ונמכור בזול אם לא נבטל את מצב האוטומט. מי מרוויח מכך לדעתכם? נכון - עושה השוק או ברוקר.

השלב הבא הוא לשרטט את המפה הטכנית ולפעול לפיה. עתיד השוק הוא מערה חשוכה. המפה הטכנית היא הקיר שאתם נוגעים בו ובאמצעותו מנווטים במערה החשוכה. שרטטו קווי מגמה, יעדי פיבונאצ׳י וביטחו בהם גם להמשך אחזקה של הפוזיציה (למשל ירידה שלא שברה שום תמיכה) וגם כאיתות יציאה. שמרו על הכללים פשוטים ואל תנהלו מולם מלחמת רגשות או תעמיסו עליהם כותרות מבלבלות מהמדיה הפיננסית.

• מניות קטנות - הזדמנויות גדולות
• סייקל הורדות הריבית כמעט מאחורינו - מי הסקטורים שיחממו לכם את החורף?
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

עוד דבר שאפשר לבדוק הוא למה רווחים גבוהים מיצרים אצלינו פחד? זכרו שאתם לא יכולים לרצות גם למצוא את ה - NVDA הבאה שתקנו ב - 2 דולר ותמכרו ב - 900 דולר ואז לקנות מניה ב - 2 דולר ולמכור ב - 2.5. שרטטו מפה טכנית ותתמקדו בה ולא בנתוני הרווח שבחשבון הבנק שלכם וברגשות שהם מעלים.

בהקשר זה, עוד שאלה שנשאלתי והיא לגבי רווחים ממומשים. האם להשאיר את כולם בתיק? העצה שלי היא שבין 30% ל - 50% מהרווחים תוציאו מהתיק ותפקידו במוצרי השקעה שמגנים עליכם מעצמכם כמו קרן פנסיה, נדל״ן או קרנות סולידיות. אחרת, יום אחד, סחרור רגשות אופטימי יגרום לכם לסכן את כל הכסף בפוזיציה הרפתקנית ותחזרו אל מתחת לנקודת ההתחלה. זה קורה לרוב המשקיעים כמו שזה קורה למהמרים בקזינו. 

זכרו - כשאתם משקיעים בבורסה אתם צריכים לפחד מעצמכם ולא מהשוק.

השוק ממשיך להתרחב - באיזה סקטורים להגדיל?

בינתיים, העובדה שתומכת בעלייתו השקטה למדי של השוק היא התרחבותו של השוק. זה אומר שסקטורים שהיו בפיגור נכנסים תחת האלונקה. אפילו דו״ח התעסוקה משקף את זה. עובדים חדשים נוספו לסקטור הבריאות, המזון והסקטור הממשלתי (לא הייטק) וכך גם

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער

השכר הממוצע ירד. ביום רביעי דברנו על המניות הקטנות שדוחפות. היום נסתכל על הסקטורים המתחזקים מתוך ה - S&P500.

אתחיל בפיננסים. בעיני, התחזקות הסקטור הזה היא הכי משמעותית. אם שבבים הם מבחן לטכנולוגיה אז פיננסים הם מבחן למצב האומה. הבטן הרכה היא הבנקים הקטנים. KBE, קרן הסל המתמחה, חזרה על מעל מתחם ענני איצ׳ימוקו אחרי שכבר חצתה קו מגמה יורד ורמת פיבונאצ׳י עליונה. להערכתי הקרן הזה היא ברומטר טוב למידת החוסן של השוק וכרגע משתקמת יפה.

סקטור חומרי הגלם הוא אחד הלהיטים שלנו עכשיו. תסתכלו על XLB - קרן הסל של רכיב מניות הסחורות מתוך מדד ה - S&P500. תקופה ארוכה של התעגלות ואז פריצה של רמת התנגדות. פוטנציאל למהלך עליה ארוך טווח. משקל חומרי הגלם ב- S&P500 הוא לא גדול והמשמעות עבורכם היא שראוי להגדיל את המשקל באחזקה בה על חשבון האחזקה במה שניתן לכנות ה״להיט הישראלי״ - מוצרים עוקבי S&P500. יש דרכים רבות לשפר תשואה ביחס למוצרים עוקבי S&P500. אחת היא התמקדות בסקטורים חזקים וניטרול סקטורים חלשים. דרך נוספת היא ניהול החשיפה לדולר בין מוצרים שמנטרלים את הדולר לכאלו שלא. להערכתי הדולר ימשיך לרדת.

נדל״ן - XLRE. עוד גרף של התחלת מהלך עליה. סקטור זה מצטרף אל הבנקים כברומטר להתחזקות יסודות השוק ולאיזה שהוא רוגע במשק האמריקאי.

ביחד עם הסחורות ניקח גם אנרגיה. XLE. מחירי הנפט במגמת עליה וסקטור המניות הקשורות בו גם. גם במקרה הזה אפשר להגדיל מעבר למשקל ב - S&P500.

סקטור התעשיה שומר על מגמת עליה מאוד הדוקה וכפי שאמרנו ביום רביעי הוא רלבנטי לשנת הבחירות. בגלל מבנה הגרף עדיף בעיני למצוא מניות עם קצת יותר מרווח לעליה. נחפש בעתיד.

כשאנחנו אומרים להגדיל משקל זה כמובן על חשבון משהו. סקטור הטכנולוגיה נחלש ואפשר להפחית את האחזקה בו ואולי כך גם לשחרר חלק מהפחד שדברנו עליו.

הבשורה של בלינק

חלקכם זוכרים שבעברי סקרתי גם את התפתחות תחום המסחר המקוון בארצות הברית. לאחרונה אני נלהב מאפליקציית מסחר חדשה שכובשת את שוק ההון בישראל. BLINK קוראים לה. אני חושב שכולכם יכולים להרוויח מהשימוש בה וכולנו נרוויח מהבשורה. למה?

נתחיל בשניים מיתרונות האפליקציה: פשטות ותמחור. קל לפתוח חשבון, קל לסחור. הם נותנים לכם כל חודש 10 פעולות או 1000 מניות ללא עמלות - הראשון מבינהן. בכל חודש מחדש. גם העלויות שאחרי הן נמוכות מכל אופציה ישראלית אחרת.

מכאן נמשיך לשני יתרונות שאני רואה בהם בשורה גדולה.

1. אפשר לפתוח חשבון בכל סכום ולקנות ולמכור חלקי מניות בזמן אמת. זה אומר שגם עם 100 שקל תוכלו לנהל תיק מפוזר וללמוד את עולם ההשקעות. בעיניים של מרצה לניהול השקעות ומסחר זו בשורה גדולה מאוד. כל אחד יכול ללמוד בלי מינימום חשבון של אלפי שקלים ויותר וללא עמלות.

2. כלכלת פעולות. כאן אולי בלינק לא ישמחו על מה שאני כותב אבל יש פה משהו חדשני. תחשבו שיש לכם תקציב פעולות - מניות למסחר בחודש ותשדלו לשמור עליו. בבלינק יש מונה שמראה לכם לכמה הגעתם. התייחסות למונה הזה תמנע מכם מסחר יתר. ברגע שעברתם את המכסה, השאלה האם אני חייב לפעול עכשיו או שאני יכול לחכות לחודש הבא תכניס איזון לחייכם. תשדלו לשמור על המסגרת הזו ותראו איך אתם מפחיתים את שני הגורמים שהורגים את רוב המשקיעים - מסחר יתר ועמלות.

ולמה כולנו נרוויח? עוד כמה חודשים, כשבשורת בלינק תגיע לכולם, כל החברות יצטרכו לישר קו בעמלות, בטכנולוגיה, בשירות ובפשטות. אחרי שנים שאני חולם על אפליקציה ברמה הזו שתיכנס לישראל קבלנו אחת כחול לבן, חברת בורסה בתל אביב שעושה הכל נכון. אנחנו עוד נתייחס לניואנסים שקשורים לאפליקציה הזו בהמשך וכאמור, בטח לקוראי המאמרים שלי ולדעתי לכל המשקיעים העצמאיים בישראל, יש פה סיבה לאופטימיות. 

מניות ״ספתח״ לבלינק

אחד היתרונות לשימוש באפליקציות כמו בלינק היא האפשרות לקנות מניות ספקולטיביות בסכומים קטנים (ללא עמלות המינימום הדורסניות המקובלות) ולעשות סיבובים של כמה עשרות דולרים. אתם כמובן יכולים להחזיק גם חשבון ב - BLINK וגם חשבון במקום אחר ולנתב את הפעולות לפי מה שמתאים.

אחת המניות שאפשר לחזור אליה היא HTZ. אפשר לראות תמיכה כפולה קצת מעל 7. מהלך מעל 8.1 יהיה סימן שורי.

עוד מניה שאפשר לחזור אליה היא BYND. זינקה אחרי האזכור האחרון שלה כאן וכרגיל בשוק תיקנה אל נקודת ההתחלה. מהלך עליה מחודש יכול להיות אמין יותר. תמיכה מדויקת ב - 7.8 ומצב אינדיקטורים חיובי מלמדים שיש סיכוי למהלך כזה.

אפשר להמשיך להחזיק / להגדיל ב - HOOD. דיברנו עליה במאמר שמשלב פינטק ועליה במעורבות המשקיעים הפרטיים. פרצה עוד רמת התנגדות ויש לה עוד מקום לעלות. הגנה מתחת לרמת ההתנגדות שנפרצה (15.9).

קרן הסל לתחום הטיפולים הפסיכודליים, PSIL, ממשיכה במגמת העליה ופרצה ממוצע נע ל - 200 יום. בשער אופטי נמוך מעניינת כאפשרות ספקולטיבית.