אנחנו כבר הולכים דרך ארוכה ביחד עם ענייני התמיכה וההתנגדות של ה-S&P500 ואני רואה לנגד עיני איך אתם עוקבים יחד איתי אחרי הרמות שמלוות אותנו בשבועות האחרונים ואחרי הדרמות ותוצאותיהן. כך יום שני נפתח בירוק והסתיים באדום מעל רמת התמיכה. ביום שלישי שוב אופטימיות. נשאיר את עדכון השוק לסוף.

את המאמר היום נקדיש לבדיקה של קרנות הסל מסקטור האנרגיה הירוקה. הסיבה ברורה. טמפרטורות שיא ושריפות מתיכים את העולם ונראה שלא יהיה מנוס מהאצת הטיפול בפתרונות למשבר. נבדוק מה המגמה והאם ניתן לראות יתרון לאחת מהן.

הקרן הגדולה ביותר היא ICLN. יש לה תמיכת פיבונאצ׳י טובה והיא במצב עוצמה בהשוואה ל - S&P500. הדבר ממקם את ההשקעה בסקטור בצד הרלבנטי. קרן הסל עוד לא נמצאת במגמת עליה ולכן מבחינת המומנטום אפשר להמתין אבל כאמור, רעיונית, היא עוברת את הבדיקה הטכנית. האחזקה הגדולה שלה היא חברת אנרגיות רוח מדנמרק. תוכלו למצוא אותה בארצות הברית תחת הסימבול VWSYF והיא נמצאת מעל רמת תמיכה מעניינת, כזו שאנחנו מורגלים אליה בתקופה הזו.

ICLN:

VWSYF :

הקרן השניה בגודלה היא TAN שמתמקדת באנרגיה סולארית. השוויתי בינה לבין ICLN וניתן לראות (קו סגול מוקף במלבן ירוק) שבתקופה האחרונה עוצמתן זהה כך שאין יתרון ל - TAN. לפני כן TAN היתה חזקה יותר כך שההשתוות מובילה אותנו לשאול האם יש פה תזוזות ענפיות בתוך הסקטור. אם יש לכם מידע בעניין אז מוזמנים לתרום לפענוח.

• UBS: מדד S&P 500 צפוי לעלות כ-12% ב-2026
• מורגן סטנלי: ה-S&P 500 יגיע ל-7,800 ב-12 החודשים הקרובים
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מכאן נרד כמה קרנות ברשימת שווי השוק ונגיע ל - FAN, הקרן שמתמחה באנרגיית רוח. מבחינת הגרף הראשי יש תמונה דומה של תמיכה פיבונאצ׳י. הפעם בדקתי את עוצמתה בהשוואה ל - TAN ואנחנו רואים את התזוזה הענפית. עד לפני כמה חודשים, FAN היתה חלשה יותר באופן מובהק. עכשיו החולשה התחלפה בעוצמה קלה. VHSYF היא האחזקה הגדולה גם בקרן הזו.

אפשרויות חכמות להתמודדות עם משבר האקלים

בחלק התחתון של רשימת שווי השוק והסחירות יש שתי קרנות סל מעניינות שבשלב זה מתאימות למעקב והכרות:

קרן TEMP  של JP Morgan משקיעה בחברות שעל פי צוות הניהול של הקרן משקיעות בפתרונות חכמים להתמודדות עם משבר האקלים. הגרף מראה שעד כה לא היה יתרון למצרף המניות הזה אבל הוא מראה שאולי מתגבשת תמיכה כפולה. תוסיפו את הקרן לרשימת המעקב שקשורה במשבר האקלים ותבדקו אם מתפתחת מגמת עליה.

עוד גיוון מעניין היא GBLD. הקרן נותנת חשיפה לחברות שמתמקדות בבניה ירוקה. הגרף מציב אותה באותו מקום של TEMP - מגמת ירידה ומעקב.

• לחזור למניות הקוואנטום?
• הגענו לרגע המכריע בוול סטריט?
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• מה צפוי בשוק ב-2025? הטוב, הרע והמכוער

סיכום הבדיקה שלנו מראה שני דברים:

1. קרנות סל חדשות ומגוונות נוספות לתחום וכדאי מאוד לבדוק מעת לעת ולהוסיף אותן לרשימת המעקב. כאשר מתחילה התעניינות סקטוריאלית היא מתקיימת בגלים ועוברת מענף לענף בתוך הסקטור וכאשר יש לנו רשימת מעקב אפשר לשאוף לזהות את הגלים ולעבור בין ענפים/תתי סקטור.

2. נכון להיום, העדיפות הטכנית היא לקרן אנרגית הרוח FAN מבין 5 הקרנות שבדקנו. .

ובחזרה למציאות: XLE, קרן הסל למניות האנרגיה הקונבנציונאלית. תיקנה למטה ועכשיו חוזרת לעלות מהממוצע ל - 200 יום. טכנית היא ההשקעה העדיפה מכל הנ״ל. החלטה שלכם.

אם אתם רוצים עוד שדרוג טכני לכו בעקבות וורן באפט עם OXY. על הגרף תראו גם תמיכה וגם עוצמה בהשוואה ל - S&P500.

עדכון S&P500

ועכשיו להרפתקאות ה - S&P500. מה אתם אומרים? הפעם הפריצה של רמת ההתנגדות תחזיק מעמד? העובדה המהותית שמדברת בעד הסיכוי שכן היא שלהבדיל מניסיון הפריצה הקודם (מלבן מוזהב שמאלי), שהתרחש במהלך חד יומי מתמיכה להתנגדות, הפעם קבלנו מהלך של שלושה ימים (מלבן מוזהב ימני): שישי - עליה, שני - ירידה ומבחן תמיכה, שלישי - עליה. יש פה תהליך. נוסיף לכך שמי שקונה עכשיו זוכר שבפעם הקודמת זה לא עבד. שתי עובדות פסיכולוגיות חיוביות. מהלך מעל 3960 ותמיכה מעל רמה זו יאשרו שמהלך עליה משמעותי בדרך. זהו מבחן פיבונאצ׳י עליו כתבתי ביום שני.

כותב המאמר הינו זיו סגל ([email protected]) העוסק בתחום השווקים הפיננסיים, ניתוח טכני, מימון התנהגותי ואימון מנטלי, בעל עיסוקים מגוונים בתחום באקדמיה ובפרקטיקה.