היום יערך המכרז המוסדי לאג"ח ואופציות של רקח

היום יערך המכרז המוסדי של אג"ח סטרייט ואופציות למניות של חברת רקח תעשיה פרמצבטית. במסגרת המכרז מצפים בלאומי ושות' חתמים לגייס היום כ-80% מהיקף הגיוס, שהם כ-52 מיליון שקל (מתוך 65 מיליון שקל).

ההנפקה תבוצע בדרך של מכרז על הריבית. הריבית הנקובה המקסימלית תהיה בשיעור 5.75% (משולמת פעמיים בשנה). תשואה שנתית מקסימלית כ-6.8% (כולל עמלות ובהנחת 50% משווי B&S של האופציות למניות) רקח עוסקת בעצמה ובאמצעות החברות הבנות (ויטאמד, אופיר את שלפארם) בייצור ושיווק תרופות, מוצרים קוסמטיים, מוצרים פרה רפואיים, ויטמינים ותוספי מזון. כמו כן, עוסקת החברה בניהול ובהפעלה של בתי מרקחת (סנטרפארם).

הכנסות החברה הסתכמו ב-2003 ב-231 מיליון שקל. הרווח התפעולי הסתכם ב-19.5 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם ב-6.7 מיליון שקל. בתשעת החודשים הראשונים של 2004 הסתכמו הכנסות החברה ב-192 מיליון שקל והרווח הנקי הסתכם ב-7.5 מיליון שקל.

מבנה ההצעה לציבור

כ-65 מיליון אג"ח סטרייט צמודות (קרן וריבית) למדד מוצעות ב-100% מערכן הנקוב נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שיקבע במכרז, שלא יעלה על 5.75% ולא יפחת מ-4.5%. הריבית משולמת פעמיים בשנה. פירעון האג"ח בחודש פברואר של כל אחת מהשנים 2008-2012 בחלקים שווים (20% לשנה). מח"מ האג"ח כ-4.3 שנים.

ביחד עם 650 אלף כתבי אופציה רשומים על שם הניתנים למימוש למניות רגילות של החברה בכל עת במשך 4 שנים מיום ההנפקה, מוצעים ללא תמורה. כל כתב אופציה ניתן למימוש למניה רגילה אחת תמורת תוספת מימוש צמודה למדד בסך 19 שקל עד 31 במארס 2006 ותוספת מימוש צמודה למדד של 21 שקל החל מ-1 באפריל 2006 ועד 5 למארס 2009. האופציות למניות תהיינה מתואמות לדיבידנד, מניות הטבה וזכויות.