שיכון ובינוי השלימה גיוס אג"ח בהיקף של 235 מיליון שקל ובריבית של 5.5%

קבוצת שיכון ובינוי הודיעה היום (א') על השלמת גיוס האג"ח שלה, בריבית של 5.5% ובהיקף של 235 מיליון שקל. החברה הגדילה את היקף הגיוס לאור העניין הרב מצד המשקיעים המוסדיים, וביום חמישי השלימה את המכרז הציבורי בגיוס זה. האג"ח גויסו למח"מ של 6.5 שנים. במכרז הציבורי רשמה החברה ביקושי יתר של 117%.

החברה ביקשה לגייס אג"ח בהיקף של עד 200 מיליון אך לאור ביקוש היתר, בהיקף כולל של מעל 340 מיליון שקל, הגדילה החברה את הגיוס ל 235 מיליון שקל.

כאמור, הקבוצה ביקשה לגייס במכרז המוסדי סכום של עד 160 מיליון שקל מתוך סדרה בהיקף של 200 מיליון שקל, אך לאור ביקוש היתר, בהיקף כולל של מעל-290 מיליון שקל לאג"ח הגדילה את היקף הגיוס במכרז המוסדי ל-190 מיליון שקל.

עופר קוטלר, מנכ"ל הקבוצה: "אני מודה לציבור שנענה להצעה שלנו בביקושים גבוהים, בוודאי בימים אתגריים בשוק ההון."