תשובה מוותר על דלק נדלן: יעביר את השליטה לקרן שתזרים 500 מיליון שקל
חברת דלק נדלן נמצאת במגעים להכנסת משקיע זר לחברה אשר ירכוש גם את השליטה בחברה, כך נודע ל-Bizportal. מדובר בקרן זרה אמריקנית אשר תזרים לחברת הנדל"ן סכום של כ-500 מיליון שקל. במסגרת העסקה יצחק תשובה יוותר על חוב של 120 מיליון שקל של החברה אליו ויעביר את השליטה בקרן ללא תמורה.
משמעות העסקה הינה שיצחק תשובה מוותר על השליטה בחברת הנדל"ן הכושלת לטובת המשקיע. מבחינתם של בעלי האג"ח, מדובר בחדשות טובות - מאחר ובין הצדדים סוכם כי מחזיקי איגרות החוב יקבלו את מלוא תשלום הקרן.
דלק נדל"ן לא חשפה את שמה של הקרן הזרה אך ציינה כי היא מנהלת נכסים בהיקף של כ-5 מיליארד דולר, שאין לה פעילות בישראל וקשרים עסקיים עם יצחק תשובה. הצדדים חתמו על מזכר הבנות שבמסגרתם תינתן לקרן תקופה של 60 יום שבמסגרתם תנסה לגבש הסדר מול מחזיקי האג"ח.
המסחר במניות החברה לא נפתח הבוקר לאחר שהחברה הודיעה כי בכוונתה לפרסם דיווח על אירוע מהותי. במקביל, היום בצהריים תתקיים אסיפת מחזיקי אגרות החוב מסדרה כ"ה כאשר מחזיקי אג"ח ה' שלחו מכתב בו הם מתעקשים לעמוד על זכויותיהם כנושים. כמו כן, החברה פועלת לרכישת אג"ח א' שלא נסחר.
חברת דלק נדלן הודיעה ביום ה' כי תפעל לרכוש את מלוא אגרות החוב מסדרה א' של החברה. הרכישה תעשה בהיקף כספי כולל של כ-20 מיליון שקלים על אג"ח מבוטחת במלואה,כולל ריבית עד לפידיון, בשעבוד בדרגה ראשונה על פקדון כספי.
האג"ח מסדרה א' לא נסחרות בבורסה. רכישת האג"ח בתמורה לערכן המתואם מתוך כספי הפקדון המובטח נועדה לחסכון בתשלומי הריבית שמסתכמים בכ-1.5 מיליון שקלים עד מועד הפירעון הסופי ב-2014.
בתוך כך, היום (א') תתקיים אסיפת אגרות החוב של מחזיקי הסדרה כ"ה. נזכיר כי בספטמבר הייתה אמורה החברה לשלם למחזיקי האג"ח כ-310 מיליון שקלים אך בסוף יולי החליטה לבקש דחייה של כשישה חודשים מהמחזיקים בתמורה להעלאת הריבית שעמדה על 7.3%.
מחזיקי האג"ח החליטו לדרוש תשלום של 180 מיליון שקלים מתוך ה-300 מיליון ולקבל בטחונות נאותים על יתרת הסכום כלומר לדחות את ההצעת הדחייה.
ביום שישי ה-12 לאוגוסט פנו מחזיקי אגרות החוב מסדרה ה' למנכ"ל החברה, ערן מיטל, ולבעל השליטה, יצחק תשובה, בדרישות כי לא יהיו מוכנים לאפליית נושים ביחס למחזיקי של סדרות אחרות. הם דרשו כי כל אמצעי שיעומד לפירעון הקרן והריבית של כל סדרה אחרת של אג"ח (בפרט מדובר בדרישות שהעמידו מחזיקי אג"ח כ"ה) יועמד גם להם וביחס זהה ליחס בין אג"ח הסדרה הרלוונטית לאג"ח ה'.
במכתב של מחזיקי אג"ח ה' נכתב כי המחזיקים ינקטו הליכים ופעולות במידה ויופלו לרעה ביחס למחזיקים האחרים בכדי להגן על זכויותיהם.
- 28.ליאור 14/08/2011 21:55הגב לתגובה זומה קורה לכם? הוא מוותר על החברה שלו, שבנה במו ידיו בכדי להחזיר את הכסף למשקיעים! איפה מילה טובה? הוא היה יכול לעשות לנו כמו בן דב ושתלכו לחפש אותו בסיבוב.
- 27.אנליסט 14/08/2011 18:53הגב לתגובה זוהסיבה היא פשוטה : אותה קרן תעביר לדלק נדלן נכסים בשווי 4-6 מליארד שח! אותם נכסים בעלי דמי השכרה רחבים מאודואורכי טווח ישועבדו - כך שכך רווחי דלק נדלן יהיו מול האגחים וההון של דלק נדלן ותהיה ליצחק תשובה אופציה CALL ךקנות את החברה מידי הקרן כעבור שימו לב 8 שנים.
- קראתי במאי" ה - אין שם מילה ממה שכתבת כאן (ל"ת)איפה קראת? 14/08/2011 22:04הגב לתגובה זו
- ומה רצית לומר? (ל"ת)לל 14/08/2011 21:38הגב לתגובה זו
- 26.אריה ד. 14/08/2011 17:28הגב לתגובה זוחייבים להחזיר לעם את מה שנגזל ממנו ע" י הקפיטליסטים ברשות ביבי נתניהו
- 25.בטח קונים בטירוף שער נמוך והשמיים הם הגבול ! (ל"ת)מני 14/08/2011 15:52הגב לתגובה זו
- 24.עכשיו מכור את דלק קידוחים פי 3 ממחירה בשוק ! (ל"ת)שמואל 14/08/2011 15:51הגב לתגובה זו
- 23.קונים מניות לקראת הסוף כאילו אין מחר (ל"ת)ואווו טירוף פשוט 14/08/2011 15:44הגב לתגובה זו
- 22.אחד העם 14/08/2011 15:18הגב לתגובה זואכן, ה' יצחק תשובה הוא איש של כבוד. כזה שמכבד התחייבות. כל המגיבים כאן - מלבד מגיבים מס. 17, 18 ו-23 - הם קשקשנים. מה כאן לא בסדר? האיש מצא פתרון !!!
- במיוחד כשאתה מגיב 22 ומשבח את דברי מגיב 23... (ל"ת)התגובה שלך מגוחכת 14/08/2011 22:03הגב לתגובה זו
- מאמין בנסים 14/08/2011 18:40הגב לתגובה זואני שמח שיש לרבי מנתניה כמה שמאמינים בו מקווה שלא תתאכזבו !!! בכל מקרה אל תשימו כסף אצלו.........זה יהיה חבל גם להאמין וגם להפסיד.
- 21.מישהו יודע בכמה אחוזים ירדה דלק נדל" ן מתחילת (ל"ת)רונן 14/08/2011 14:54הגב לתגובה זו
- מתחילת השנה ? (ל"ת)רונן 14/08/2011 15:03הגב לתגובה זו
- 20.מתבייש בכם 14/08/2011 14:32הגב לתגובה זומה אתם עוד רוצים????!!!!! סידרו לכם החזרת חוב ואתם עוד בוכים???!!! תראו לי מישהו שהיה נוהג כך???!!! כולם היו עושים לכם תספורת קצוץ קצוץ!!! יאללה תנסו לראות מה היה קורה לכם עם בן-דב
- 19.משקיע 14/08/2011 14:22הגב לתגובה זואם תשובה עושה ככה גם אני...
- 18.שאלה 14/08/2011 14:11הגב לתגובה זומשהו לא מיסתדר לי
- כי היא נפלה ל16 בחמישי (ל"ת)לל 14/08/2011 21:36הגב לתגובה זו
- ככה זה ששער הבסיס הוא 15.8... (ל"ת)מתמטיקאי... 14/08/2011 14:20הגב לתגובה זו
- 17.אלי 14/08/2011 13:58הגב לתגובה זובשבוע הקרוב תתרסק שוב ל17
- 16.יעקב 14/08/2011 13:54הגב לתגובה זושוב פעם הוא מוכיח שמילה אצלו זו מילה, גם במחיר של מכירת חברה, והכל לטובת המשקיע ושמירה על שמו ומילתו. כל הכבוד !!!
- 15.מבקש הסבר 14/08/2011 13:51הגב לתגובה זותשובה מוותר על השליטה וגם סופג הפסדים תמורת הכנסת משקיע זר שיזרים הון לחברה שתוכל לעמוד בהתחייבות הכספית שלה. האם זה לא פתרון סביר?
- ולא כדאי להסתמך עליה 14/08/2011 19:02הגב לתגובה זוקודם כל יש קניה של אגח לא סחיר. משמע - סביר להניח שהוא לא נמצא אצל הציבור הרחב. (האם העדפת נושים?) לגבי שאר האגחים - אומנם הקרן מתחייבת להזרים כ 500 מיליון ותשובה עוד 200 מיליון, אולם יש לזכור: 1. שהחוב עומד על 2200 מיליון 2. המזומנים שתשובה מזרים האם כהלוואה - מגדיל את החוב הכולל. 3. הקרן צריכה לשלם לנושים אבל לפי הבנתי באותיות הקטנות רשום שאם יגיעו להסדר עם הנושים אז גם טוב... אז מה הבנו? לחברה יהיו מזומנים לתשלום לשנה הקרובה (כ 700 מיליון) אבל מעבר לכך הכל תלוי בשוק וברצון הטוב של הקרן. תחליט לבד עם זה פתרון טוב או לא.
- 14.דניאל רייש 14/08/2011 13:46הגב לתגובה זומה קנה יקב ?
- 13.לכו עכשיו לחפש את הקרן מחו" ל שתחזיר לכם (ל"ת)את החובות של תשובה 14/08/2011 13:29הגב לתגובה זו
- 12.תשובה יערוב לאג" ח בעתיד? או שיש עקיצה של תשוב (ל"ת)ח" ח לא תעשה עסק איתו 14/08/2011 13:28הגב לתגובה זו
- 11.את הכסף סופרים במדרגות (ל"ת)האזרח 14/08/2011 13:19הגב לתגובה זו
- המניה תגיע בקלות ל70 14/08/2011 13:33הגב לתגובה זוקניתי בטירוף
- תמשיך לקנות בטרוף אהבל (ל"ת)מה אתה " מגלה" 14/08/2011 14:54
- 10.טאו מנתניה 14/08/2011 13:14הגב לתגובה זוכ" שטסה" 70% .... כי עכשיו רק ב 30% .... פרייארים 1
- 9.תשובה הטיקון 14/08/2011 13:06הגב לתגובה זואין מילים ,מותר לו הכל, צוחק על כל המדינה, ועושה סיבוב על החובות.
- 8.ריקו שירזי 14/08/2011 12:57הגב לתגובה זומה יש לאדם חוץ מהכבוד שלו? ככה ברח עם הזנב בין הרגליים וזרק את החיתול המסריח הזה על איזה חוצניק שלא מבין כלום, חבל חבל עליו...
- 7.טעות 14/08/2011 12:42הגב לתגובה זוהחוב
- 6.תזהרו מהנוכל מנסה לגנוב 18 מילארד בדלק אנרגי (ל"ת)קרן 14/08/2011 12:39הגב לתגובה זו
- דלק אנרגיה שלנו 14/08/2011 16:59הגב לתגובה זולא למחיקההההההההההההה מוסדיים תתנגדוווווווווווווווווווווווווווו
- 5.יוסי 14/08/2011 09:49הגב לתגובה זוסוהר.
- 4.חיים 14/08/2011 09:40הגב לתגובה זושלו מסוכנת. שומר כספו ירחק.
- 3.יצחק תשובה 14/08/2011 09:39הגב לתגובה זואם כן זה בהחלטו מהותי עבורי
- קונה בינתיים רק את הלא סחירות, נראה מה יהיה (ל"ת)בכ" ה, מאיר 14/08/2011 10:17הגב לתגובה זו
- 2.רכישה עצמית (ל"ת)יאללה 14/08/2011 09:38הגב לתגובה זו
- 1.אירוע מהותי 14/08/2011 09:38הגב לתגובה זויחסוך גן קרן וגם ריבית בכ 1 מיליארד או במקרה הרע יחסוך 800 מיליון והציבור ואני לא נאבד סופית אמון בטייקון הנ" ל

משקיעים בחאקי: כך הפכו החיילים את הבסיסים לחממת השקעות לוהטת
יום שלישי, 23:00. חדר המגורים בבסיס האימונים בדרום שקט יחסית. אור יחיד בוקע מהפינה שבה יושב סמל איתי כהן. רוב חבריו לפלוגה כבר קרסו מותשים מיום מפרך בשטח, אך הוא לא מצליח לעצום עין. הראש שלו עובד שעות נוספות על הגרף האדום המהבהב באפליקציית המסחר בטלפון הנייד שלו. איתי, לוחם בגדוד חי"ר, לא חולם רק על סוף המסלול או על הדרגות הבאות.
במקום סתם לגלול באינסטגרם, הוא מנצל את השעות השקטות כדי לנהל תיק השקעות קטן. "כשהחבר'ה מדברים על המשחק כדורגל אתמול, אני בודק מה עשה הביטקוין", הוא מספר בחיוך קטן.
בין שמירה לשמירה ובין אימון ניווט למארב, איתי חולם במספרים, והוא לא לבד. בשנתיים האחרונות, המסכים של הסמארטפונים השתנו: אפליקציות משחקים פינו את מקומן לאפליקציות בנקאות, ושיחות על כדורגל או יציאות לסופ"ש הוחלפו בדיונים על מדדי S&P 500, קרנות מחקות וגם קריפטו. בסיסי צה"ל הפכו, בניגוד גמור לדימוי המסורתי של "תקופת ביניים" חסרת דאגות כלכליות, לחממת השקעות לוהטת, והשינוי הזה אינו מקרי.
נקודת המפנה המשמעותית התרחשה בינואר 2022, אז נכנסה לתוקף העלאה דרמטית בשכר החיילים הסדירים - זינוק של 50%. עבור לוחם כמו איתי, מדובר בתוספת משמעותית שהפכה את המשכורת החודשית מכסף כיס סמלי לסכום המאפשר חיסכון משמעותי. "פתאום אתה רואה 'נכנס לחשבון 2,400 שקל'", הוא מסביר, "זה סכום שאפשר לעשות איתו משהו. להשאיר אותו בעו"ש זה פשוט לבזבז אותו על שטויות. הבנתי שאני רוצה שהכסף הזה יעבוד בשבילי".
- בנק ישראל פרסם תכנית כוללת להקלות כלכליות לחיילי חובה
- יפן מתכננת תקציב ביטחון שיא של 60 מיליארד דולר: רחפנים ורובוטים במקום חיילים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
חלק מהשגרה, כמו טיול לשק"ם
הגורם השני שתרם לשינוי הוא הזמן. במיוחד בקרב המשרתים בתפקידי לחימה, שגרת השירות כרוכה בימים ארוכים של המתנה, שעות רבות בבסיס ויציאות מצומצמות הביתה (מגמה שהתעצמה משמעותית מאז ה-7 באוקטובר). הזמן הזה, שבעבר נוצל למנוחה או שיחות בטלות, מתועל כיום ללימוד. "אנחנו יושבים באוהל, אחרי שסיימנו את המשימות, במקום סתם לגלול בטיקטוק, אנחנו רואים סרטוני הסבר על בורסה. זה הפך להיות חלק מהשגרה, כמו טיול לילי לשק"ם", מספר איתי.
אלי כהן, שר האנרגיה והתשתיות. קרדיט: אופיר אייביהצעת החוק לסגירת תאגידי המים אושרה בוועדת השרים לחקיקה
רשויות שיעמדו בקריטריונים שיוגדרו יוכלו לנהל את משק המים בעצמן, בתנאי למשק כספי סגור ולייעול ההוצאות במים ובביוב
לאחר שנים שבהן תאגידי המים נמצאים תחת ביקורת ציבורית על ייקור חשבונות המים ועל ניהול מנופח, המערכת הפוליטית מתקרבת לשינוי במבנה משק המים. המהלך שמוביל משרד האנרגיה
והתשתיות מבקש לאפשר לרשויות מקומיות לחזור לניהול ישיר של תחום המים והביוב, כפוף לעמידה בקריטריונים מקצועיים ושמירה על כך שהגבייה תישאר מיועדת לטיפול במים ובהשקעה בתשתיות.
על פי הצעת החוק של שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן, רשויות שיעמדו בקריטריונים שיקבעו יוכלו לנהל את משק המים בעצמן, זאת בתנאי שיישאר כמשק כספי סגור. המהלך צפוי לשים סוף לבזבוז ולניהול המנופח הקיים כיום ברבים מהתאגידים, ולהוביל לחיסכון בהוצאות משק המים והביוב. הצעת החוק אושרה היום בוועדת חוקה, ולאחר שתעבור לניסוח משפטי, היא צפויה לעלות לקריאה ראשונה בכנסת בעוד כחודש.
שר האנרגיה והתשתיות, אלי כהן אומר כי ״מטרת החוק שאנו מקדמים הוא ביטול תאגידי המים ברשויות יעילות. אין מקום במשק לעשרות תאגידים מנופחים עם מאות ג׳ובים מיותרים. זהו מקרה קלאסי בו הגולם קם על יוצרו ויצר בזבוז של מאות מיליוני שקלים בשנה. רשויות העומדות בקריטריונים יוכלו לנהל בעצמם את משק המים, וכך לחסוך מיליוני שקלים. מים הם מוצר צריכה בסיסי, ועלינו להבטיח שיטופל ביעילות מירבית במטרה להפחית את התעריף. הרשויות שיבחרו לבטל את התאגידים יתחייבו לניהול משק כספי סגור, באופן שיבטיח שההכנסות מהמים ישמשו אך ורק לצרכי ניהול משק המים והשקעה בתשתיות״.
עבודת המטה והמתווה לרשויות המקומיות
ההצעה לתיקון החקיקה מגיעה לאחר עבודת מטה מקצועית בנושא תאגידי המים, בהובלת מנכ״ל משרד האנרגיה והתשתיות יוסי דיין וצוות המשרד, יחד עם היועצים זאב בילסקי, ראש עיריית רעננה לשעבר, ועו״ד דרור שטרום, הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר.
- הבינלאומי: צמיחה בפעילות הליבה, התשואה על ההון ירדה ל-16.2%
- אנרג'יאן תספק גז טבעי לקפריסין דרך צינור תת ימי חדש
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בהתאם לתיקון, רשויות מקומיות שעומדות בקריטריונים שיקבעו יוכלו לפעול ללא חובת תאגוד, תוך שמירה על משק כספי סגור. היום אושרה הצעת החוק בוועדת השרים לחקיקה, ולאחר שתעבור לניסוח משפטי היא צפויה לעלות לקריאה ראשונה בכנסת בעוד כחודש.
