תשובה מוותר על דלק נדלן: יעביר את השליטה לקרן שתזרים 500 מיליון שקל

קרן אמריקנית זרה אשר לא פועלת בישראל תקבל את השליטה. במסגרת העסקה תשובה יוותר על חוב של כ-120 מיליון שקל. בין הצדדים סוכם כי תשלומי האג"ח - לא יפגעו; המניה טסה כ-60% במחזור 2.3 מיליון שקל

חברת דלק נדלן נמצאת במגעים להכנסת משקיע זר לחברה אשר ירכוש גם את השליטה בחברה, כך נודע ל-Bizportal. מדובר בקרן זרה אמריקנית אשר תזרים לחברת הנדל"ן סכום של כ-500 מיליון שקל. במסגרת העסקה יצחק תשובה יוותר על חוב של 120 מיליון שקל של החברה אליו ויעביר את השליטה בקרן ללא תמורה.

משמעות העסקה הינה שיצחק תשובה מוותר על השליטה בחברת הנדל"ן הכושלת לטובת המשקיע. מבחינתם של בעלי האג"ח, מדובר בחדשות טובות - מאחר ובין הצדדים סוכם כי מחזיקי איגרות החוב יקבלו את מלוא תשלום הקרן.

דלק נדל"ן לא חשפה את שמה של הקרן הזרה אך ציינה כי היא מנהלת נכסים בהיקף של כ-5 מיליארד דולר, שאין לה פעילות בישראל וקשרים עסקיים עם יצחק תשובה. הצדדים חתמו על מזכר הבנות שבמסגרתם תינתן לקרן תקופה של 60 יום שבמסגרתם תנסה לגבש הסדר מול מחזיקי האג"ח.

המסחר במניות החברה לא נפתח הבוקר לאחר שהחברה הודיעה כי בכוונתה לפרסם דיווח על אירוע מהותי. במקביל, היום בצהריים תתקיים אסיפת מחזיקי אגרות החוב מסדרה כ"ה כאשר מחזיקי אג"ח ה' שלחו מכתב בו הם מתעקשים לעמוד על זכויותיהם כנושים. כמו כן, החברה פועלת לרכישת אג"ח א' שלא נסחר.

חברת דלק נדלן הודיעה ביום ה' כי תפעל לרכוש את מלוא אגרות החוב מסדרה א' של החברה. הרכישה תעשה בהיקף כספי כולל של כ-20 מיליון שקלים על אג"ח מבוטחת במלואה,כולל ריבית עד לפידיון, בשעבוד בדרגה ראשונה על פקדון כספי.

האג"ח מסדרה א' לא נסחרות בבורסה. רכישת האג"ח בתמורה לערכן המתואם מתוך כספי הפקדון המובטח נועדה לחסכון בתשלומי הריבית שמסתכמים בכ-1.5 מיליון שקלים עד מועד הפירעון הסופי ב-2014.

בתוך כך, היום (א') תתקיים אסיפת אגרות החוב של מחזיקי הסדרה כ"ה. נזכיר כי בספטמבר הייתה אמורה החברה לשלם למחזיקי האג"ח כ-310 מיליון שקלים אך בסוף יולי החליטה לבקש דחייה של כשישה חודשים מהמחזיקים בתמורה להעלאת הריבית שעמדה על 7.3%.

מחזיקי האג"ח החליטו לדרוש תשלום של 180 מיליון שקלים מתוך ה-300 מיליון ולקבל בטחונות נאותים על יתרת הסכום כלומר לדחות את ההצעת הדחייה.

ביום שישי ה-12 לאוגוסט פנו מחזיקי אגרות החוב מסדרה ה' למנכ"ל החברה, ערן מיטל, ולבעל השליטה, יצחק תשובה, בדרישות כי לא יהיו מוכנים לאפליית נושים ביחס למחזיקי של סדרות אחרות. הם דרשו כי כל אמצעי שיעומד לפירעון הקרן והריבית של כל סדרה אחרת של אג"ח (בפרט מדובר בדרישות שהעמידו מחזיקי אג"ח כ"ה) יועמד גם להם וביחס זהה ליחס בין אג"ח הסדרה הרלוונטית לאג"ח ה'.

במכתב של מחזיקי אג"ח ה' נכתב כי המחזיקים ינקטו הליכים ופעולות במידה ויופלו לרעה ביחס למחזיקים האחרים בכדי להגן על זכויותיהם.

תגובות לכתבה(40):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 28.
    ליאור 14/08/2011 21:55
    הגב לתגובה זו
    מה קורה לכם? הוא מוותר על החברה שלו, שבנה במו ידיו בכדי להחזיר את הכסף למשקיעים! איפה מילה טובה? הוא היה יכול לעשות לנו כמו בן דב ושתלכו לחפש אותו בסיבוב.
  • 27.
    אנליסט 14/08/2011 18:53
    הגב לתגובה זו
    הסיבה היא פשוטה : אותה קרן תעביר לדלק נדלן נכסים בשווי 4-6 מליארד שח! אותם נכסים בעלי דמי השכרה רחבים מאודואורכי טווח ישועבדו - כך שכך רווחי דלק נדלן יהיו מול האגחים וההון של דלק נדלן ותהיה ליצחק תשובה אופציה CALL ךקנות את החברה מידי הקרן כעבור שימו לב 8 שנים.
  • קראתי במאי" ה - אין שם מילה ממה שכתבת כאן (ל"ת)
    איפה קראת? 14/08/2011 22:04
    הגב לתגובה זו
  • ומה רצית לומר? (ל"ת)
    לל 14/08/2011 21:38
    הגב לתגובה זו
  • 26.
    אריה ד. 14/08/2011 17:28
    הגב לתגובה זו
    חייבים להחזיר לעם את מה שנגזל ממנו ע" י הקפיטליסטים ברשות ביבי נתניהו
  • 25.
    בטח קונים בטירוף שער נמוך והשמיים הם הגבול ! (ל"ת)
    מני 14/08/2011 15:52
    הגב לתגובה זו
  • 24.
    עכשיו מכור את דלק קידוחים פי 3 ממחירה בשוק ! (ל"ת)
    שמואל 14/08/2011 15:51
    הגב לתגובה זו
  • 23.
    קונים מניות לקראת הסוף כאילו אין מחר (ל"ת)
    ואווו טירוף פשוט 14/08/2011 15:44
    הגב לתגובה זו
  • 22.
    אחד העם 14/08/2011 15:18
    הגב לתגובה זו
    אכן, ה' יצחק תשובה הוא איש של כבוד. כזה שמכבד התחייבות. כל המגיבים כאן - מלבד מגיבים מס. 17, 18 ו-23 - הם קשקשנים. מה כאן לא בסדר? האיש מצא פתרון !!!
  • במיוחד כשאתה מגיב 22 ומשבח את דברי מגיב 23... (ל"ת)
    התגובה שלך מגוחכת 14/08/2011 22:03
    הגב לתגובה זו
  • מאמין בנסים 14/08/2011 18:40
    הגב לתגובה זו
    אני שמח שיש לרבי מנתניה כמה שמאמינים בו מקווה שלא תתאכזבו !!! בכל מקרה אל תשימו כסף אצלו.........זה יהיה חבל גם להאמין וגם להפסיד.
  • 21.
    מישהו יודע בכמה אחוזים ירדה דלק נדל" ן מתחילת (ל"ת)
    רונן 14/08/2011 14:54
    הגב לתגובה זו
  • מתחילת השנה ? (ל"ת)
    רונן 14/08/2011 15:03
    הגב לתגובה זו
  • 20.
    מתבייש בכם 14/08/2011 14:32
    הגב לתגובה זו
    מה אתם עוד רוצים????!!!!! סידרו לכם החזרת חוב ואתם עוד בוכים???!!! תראו לי מישהו שהיה נוהג כך???!!! כולם היו עושים לכם תספורת קצוץ קצוץ!!! יאללה תנסו לראות מה היה קורה לכם עם בן-דב
  • 19.
    משקיע 14/08/2011 14:22
    הגב לתגובה זו
    אם תשובה עושה ככה גם אני...
  • 18.
    שאלה 14/08/2011 14:11
    הגב לתגובה זו
    משהו לא מיסתדר לי
  • כי היא נפלה ל16 בחמישי (ל"ת)
    לל 14/08/2011 21:36
    הגב לתגובה זו
  • ככה זה ששער הבסיס הוא 15.8... (ל"ת)
    מתמטיקאי... 14/08/2011 14:20
    הגב לתגובה זו
  • 17.
    אלי 14/08/2011 13:58
    הגב לתגובה זו
    בשבוע הקרוב תתרסק שוב ל17
  • 16.
    יעקב 14/08/2011 13:54
    הגב לתגובה זו
    שוב פעם הוא מוכיח שמילה אצלו זו מילה, גם במחיר של מכירת חברה, והכל לטובת המשקיע ושמירה על שמו ומילתו. כל הכבוד !!!
  • 15.
    מבקש הסבר 14/08/2011 13:51
    הגב לתגובה זו
    תשובה מוותר על השליטה וגם סופג הפסדים תמורת הכנסת משקיע זר שיזרים הון לחברה שתוכל לעמוד בהתחייבות הכספית שלה. האם זה לא פתרון סביר?
  • ולא כדאי להסתמך עליה 14/08/2011 19:02
    הגב לתגובה זו
    קודם כל יש קניה של אגח לא סחיר. משמע - סביר להניח שהוא לא נמצא אצל הציבור הרחב. (האם העדפת נושים?) לגבי שאר האגחים - אומנם הקרן מתחייבת להזרים כ 500 מיליון ותשובה עוד 200 מיליון, אולם יש לזכור: 1. שהחוב עומד על 2200 מיליון 2. המזומנים שתשובה מזרים האם כהלוואה - מגדיל את החוב הכולל. 3. הקרן צריכה לשלם לנושים אבל לפי הבנתי באותיות הקטנות רשום שאם יגיעו להסדר עם הנושים אז גם טוב... אז מה הבנו? לחברה יהיו מזומנים לתשלום לשנה הקרובה (כ 700 מיליון) אבל מעבר לכך הכל תלוי בשוק וברצון הטוב של הקרן. תחליט לבד עם זה פתרון טוב או לא.
  • 14.
    דניאל רייש 14/08/2011 13:46
    הגב לתגובה זו
    מה קנה יקב ?
  • 13.
    לכו עכשיו לחפש את הקרן מחו" ל שתחזיר לכם (ל"ת)
    את החובות של תשובה 14/08/2011 13:29
    הגב לתגובה זו
  • 12.
    תשובה יערוב לאג" ח בעתיד? או שיש עקיצה של תשוב (ל"ת)
    ח" ח לא תעשה עסק איתו 14/08/2011 13:28
    הגב לתגובה זו
  • 11.
    את הכסף סופרים במדרגות (ל"ת)
    האזרח 14/08/2011 13:19
    הגב לתגובה זו
  • המניה תגיע בקלות ל70 14/08/2011 13:33
    הגב לתגובה זו
    קניתי בטירוף
  • תמשיך לקנות בטרוף אהבל (ל"ת)
    מה אתה " מגלה" 14/08/2011 14:54
  • 10.
    טאו מנתניה 14/08/2011 13:14
    הגב לתגובה זו
    כ" שטסה" 70% .... כי עכשיו רק ב 30% .... פרייארים 1
  • 9.
    תשובה הטיקון 14/08/2011 13:06
    הגב לתגובה זו
    אין מילים ,מותר לו הכל, צוחק על כל המדינה, ועושה סיבוב על החובות.
  • 8.
    ריקו שירזי 14/08/2011 12:57
    הגב לתגובה זו
    מה יש לאדם חוץ מהכבוד שלו? ככה ברח עם הזנב בין הרגליים וזרק את החיתול המסריח הזה על איזה חוצניק שלא מבין כלום, חבל חבל עליו...
  • 7.
    טעות 14/08/2011 12:42
    הגב לתגובה זו
    החוב
  • 6.
    תזהרו מהנוכל מנסה לגנוב 18 מילארד בדלק אנרגי (ל"ת)
    קרן 14/08/2011 12:39
    הגב לתגובה זו
  • דלק אנרגיה שלנו 14/08/2011 16:59
    הגב לתגובה זו
    לא למחיקההההההההההההה מוסדיים תתנגדוווווווווווווווווווווווווווו
  • 5.
    יוסי 14/08/2011 09:49
    הגב לתגובה זו
    סוהר.
  • 4.
    חיים 14/08/2011 09:40
    הגב לתגובה זו
    שלו מסוכנת. שומר כספו ירחק.
  • 3.
    יצחק תשובה 14/08/2011 09:39
    הגב לתגובה זו
    אם כן זה בהחלטו מהותי עבורי
  • קונה בינתיים רק את הלא סחירות, נראה מה יהיה (ל"ת)
    בכ" ה, מאיר 14/08/2011 10:17
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    רכישה עצמית (ל"ת)
    יאללה 14/08/2011 09:38
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    אירוע מהותי 14/08/2011 09:38
    הגב לתגובה זו
    יחסוך גן קרן וגם ריבית בכ 1 מיליארד או במקרה הרע יחסוך 800 מיליון והציבור ואני לא נאבד סופית אמון בטייקון הנ" ל
כטב"מ הרמס 900 של אלביט. קרדיט: רשתות חברתיותכטב"מ הרמס 900 של אלביט. קרדיט: רשתות חברתיות

לאור "ליקויים מקצועיים" אלביט ותע"א הוצאו מהתערוכה האווירית בדובאי

במכתב שנשלח שעות אחרי התקיפה בדוחא, תוארו הסיבות הרשמיות, אך הטענה היא השהחלטה התקבלה כבר קודם לכן באופן בלתי רשמי, כחלק ממהלך מתואם להרחיק את ישראל מהאירועים הביטחוניים המרכזיים באזור

רן קידר |

מארגני תערוכת התעופה של דובאי הודיעו למספר חברות ביטחוניות ישראליות כי הן אינן מוזמנות להשתתף באירוע הבינלאומי שייערך בנובמבר הקרוב. וכך, היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות, שנבנו בקפידה מאז הסכמי אברהם ב-2020, ממשיכים להיסדק תחת כובד ההשלכות של העימות הממושך בעזה.

מארגני התערוכה שלחו מכתבים למספר חברות ביטחוניות מישראל, ביניהן התעשייה האווירית ואלביט מערכות אלביט מערכות 0.94%  , ובהם נכתב כי השתתפותן לא תאושר. על הנייר, הסיבה היא "ליקויים מקצועיים", אך זוהי כנראה תגובה להתקפה של ישראל על אדמת קטאר לפני יומיים. מעבר לתוצאות המיידיות של התקיפה, הגלים שעוררה, כללו הסתייגות של טראמפ (אמנם קלה, אבל בכל זאת), נאום תוקפני של נשיאת האיחוד האירופי ועכשיו, התגובה הלא רשמית של איחוד האמירויות. כזכור,  בריטניה מנעה לאחרונה מנציגים ישראלים להשתתף בתערוכת הביטחון הגדולה שלה, וצרפת חסמה גישה של חברות ישראליות לתערוכת הנשק בפאריז ביוני האחרון.

זו אינה הפעם הראשונה שהתערוכה בדובאי מסתבכת בהקשר הישראלי, היות ובנובמבר 2023, שבועות לאחר פרוץ המלחמה בעזה, הדוכנים של התעשייה האווירית ורפאל נותרו ריקים מבלי שניתן לכך הסבר רשמי.

אלביט מערכות, שהקימה יחידה ייעודית באמירויות, והתעשייה האווירית, שהובילה פרויקטים משותפים עם התאגיד הביטחוני המקומי EDGE, היו חלק בלתי נפרד מהתממשקות ההסכמים בין המדינות מאז 2020. הן לקחו חלק גם בתערוכה האחרונה באבו דאבי בפברואר האחרון. משרד הביטחון הישראלי אישר שקיבל את ההודעה מהמארגנים אך לא מסר פרטים. 

למרות הכל, התעשייה הביטחונית הולכת ומתחזקת

עם זאת, למרות הצהרות על חרמות ועל שקילה מחודשת של רכישות, לאחרונה דווח כי גרמניה, למשל, מתכננת מישראל (באמצעות התעשייה האווירית) שלושה כטב"מים מסוג "איתן" (Heron) תמורת 1.2 מיליארד דולר, וזאת למרות קולות הולכים וגוברים ממדינות רבות באיחוד האירופי להגביר את הלחץ על ישראל כדי לעצור את המלחמה בעזה. 

מייקל אולירי, מנכ"ל רייאנאייר. קרדיט: רשתות חברתיותמייקל אולירי, מנכ"ל רייאנאייר. קרדיט: רשתות חברתיות

מנכ"ל ראיינאייר שוקל הפסקת פעילות כוללת בישראל

מייקל אולירי, מנכ"ל החברה אמר כי נגמרה לו הסבלנות להנחיות הבטחון המשתנות בישראל וטוען שהחברה לא תחדש את טיסותיה לפני סוף אוקטובר, וספק אם גם אחריו

רן קידר |
נושאים בכתבה ריאנאייר

למרות שלאחרונה נראה היה כי פעילות הטיסות חוזרת לשיגרה כלשהי, מנכ"ל ראיינאייר, מייקל אולירי, מעיב על האופטימיות וטוען כי כי החברה "לא בטוחה אם תחדש את פעילותה בישראל. לדבריו, אין ודאות שתשוב לפעול בישראל, גם לאחר שתסתיים הלחימה בעזה. מייקל אולירי, התראיין לרשת RTE באירלנד והוסיף האשמה ישירה כלפי הרשויות המקומיות: "משחקים איתנו". 

ריינאייר הודיעה כבר מוקדם יותר הקיץ כי לא תחדש את טיסותיה לישראל לפני ה-25 באוקטובר. אולם דבריו של אולירי מציבים סימן שאלה מהותי לא רק לגבי הטווח הקצר, אלא גם לגבי חורף 2025-2026. הביקורת שהשמיע אינה חדשה. ריינאייר העלתה בעבר טענות נגד אגרות, תיאומים תפעוליים, ותנאים שהציבו הרשויות בישראל, אך אמירות כאלה, כאשר הן נאמרות בפורומים פומביים, מעידות לרוב על ניתוק במגעים בין הצדדים. 

עבור הנוסעים הישראלים הדבר עלול לפגוע בהיצע הטיסות ולהפחית את הסיכוי להורדת מחירים. מצד שני, אלו הן חדשות טובות עבור אלעל, שבכל פעם שיש אירוע בטחוני כלשהו, המנייה שלה מזנקת. מבחינת חברות הלואו קוסט הנוספות, ככל הנראה וויזאייר היא זו שתמלא את החלל. 

במהלך 2022, הפעילה ריינאייר למעלה מ-30 טיסות שבועיות מישראל, במחירים נמוכים. ב-2023 אף הצהירה על כוונה להרחיב את פעילותה בישראל, אולם התחזיות האלה התרסקו עם ההסלמה הביטחונית וקריסת תנועת התיירים הנכנסת. 

אבל אולירי לא התייחס רק לישראל, אלא גם להשפעות העמוקות של הלחימה בין רוסיה לאוקראינה על תעופה אזרחית באירופה. לדבריו, התקיפה האווירית הרוסית על פולין, שכללה חדירה של רחפנים לשטח המדינה, יצרה שיבושים נרחבים ביום רביעי האחרון, ובאותו יום רק 60% מטיסות ריינאייר יצאו בזמן (לעומת 90% ביום רגיל). נמלי תעופה בוורשה, מודלין, ז'שוב ולובלין נסגרו זמנית, ואולירי הזהיר כי "מדובר באירוע שצפוי להימשך לאורך שנים". לדבריו, "אם האיחוד האירופי והבית הלבן לא ינקטו קו תקיף, עם סנקציות עונשיות נגד רוסיה, ההפרעות האלה לא ייפסקו".