פרשת אפריקה לא פגעה בגיוסים בשוק הקונצרני: הצלחה בהנפקה של דור אלון

ההנפקות בשוק האג"ח הקונצרני נמשכות בקצב גבוה, למרות פרשת אפריקה ישראל בשבוע שעבר וכוונת החברה להגיע להסדר בנוגע לפריסת חובות. חברת דור אלון דיווחה הבוקר (א') כי בשלב הראשוני של הנפקה שביצעה לגיוס של כ-250 מיליון שקל, התקיים מכרז למשקיעים מוסדיים לשתי סדרות אגרות חוב חדשות של החברה: (סדרה ג) ו- (סדרה ד), נרשמה הצלחה. אגרות החוב (סדרה ג) הוצעו למשקיעים מסווגים על דרך של מכרז על שיעור המרווח השנתי מעל ריבית הבסיס, שהינה הריבית שנושאות אגרות חוב ממשלתיות מסוג "ממשל 817 ", כאשר שיעור המרווח המרבי לא יעלה על 2.8% לשנה. במסגרת המכרז לאגרות החוב שנערך למשקיעים מסווגים הוגשו הזמנות לרכישת כ-143.87 מיליון איגרות חוב מסדרה ג', מתוכם בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת כמות שלא תפחת מ-60 מיליון אג"חים בשיעור מרווח שנתי מעל ריבית הבסיס שלא יעלה על 2.25%. שיעור המרווח השנתי הסופי מעל ריבית הבסיס ייקבע במסגרת מכרז לציבור. אגרות החוב (סדרה ד) הוצעו למשקיעים מוסדיים על דרך של מכרז על ריבית שנתית קבועה, כאשר שיעור הריבית המרבי לא יעלה על 7.05% לשנה. במסגרת המכרז לאגרות החוב (סדרה ד) שנערך למשקיעים מסווגים הוגשו הזמנות לרכישת כ-207.34 מיליון אג"חים מהסדרה הזו, מתוכם בחרה החברה לקבל התחייבויות מוקדמות לרכישת כמות שלא תפחת מ-100 מיליון יחידות, בשיעור ריבית של 6.7%. נציין כי גם כאן שיעור הריבית השנתית הקבועה הסופי ייקבע במסגרת מכרז לציבור.