נעילה מעורבת בוול-סטריט; וולס פארגו קפצה ב-7%, צים עלתה ב-5%

יום מסחר תנודתי בוול סטריט הסתיים במגמה מעורבת, לאחר שנשיא ארה"ב , דונלד טראמפ, הצהיר כי ארה"ב שוקלת לנקוט צעדים מסחריים נגד סין. שלושת המדדים המובילים, מחקו את העליות המוקדמות, כשדבריו של טראמפ עוררו חשש מהסלמה מחודשת במתיחות בין שתי הכלכלות הגדולות בעולם. לדבריו, הוא רואה בכך שסין הפסיקה לרכוש פולי סויה מארה"ב "מהלך עוין מבחינה כלכלית", והוסיף כי ארה"ב בוחנת סיום עסקאות הקשורות לשמן בישול ומוצרים נוספים כתגובה.

ההצהרות החריפות הגיעו על רקע החלטתה של סין להטיל סנקציות על יחידות אמריקאיות של תאגיד ספנות דרום־קוריאני, מהלך שמחריף סכסוך מתמשך בין המדינות סביב השליטה במסלולי השיט האסטרטגיים. אף ששני הצדדים טוענים כי מתקיים דיאלוג מתמשך, בשווקים גוברת הדריכות לקראת הפסגה הצפויה בין טראמפ לבין נשיא סין שי ג’ינפינג. אנליסטים מעריכים כי סיכוי גבוה יותר להסכמה חלקית או הארכת "הפסקת האש" במלחמת הסחר, אך מזהירים כי הסיכון להסלמה ממשיך לעלות.

במקביל, דבריו של יו"ר הפדרל ריזרב, ג'רום פאוול, תרמו לתנודתיות בשווקים. פאוול חיזק את ההערכות להורדת ריבית באוקטובר, ברקע היחלשות שוק העבודה. בנוסף, רמז כי הבנק המרכזי עשוי לעצור את צמצום מאזן הנכסים בחודשים הקרובים, צעד שנועד לשמור על נזילות מספקת בשווקים. תשואות האג"ח לשנתיים נותרו קרובות לרמות השפל מאז 2022.

הזהב מזנק - בוול-סטריט צופים 5,000 דולר לאונקיה עד סוף 2026 - המתכת היקרה זינקה ביותר מ־55% השנה וחצתה שיאים היסטוריים. הבנקים המרכזיים קונים בקצב שיא, הדולר נחלש, והמשקיעים נוהרים לקרנות סל; למה חלק מהאנליסטים מזהירים מתיקון קרוב?

• ניומונט קופצת 4.2%, אינטל יורדת 1.5%; איך הולך להיפתח השבוע הכי עמוס ברבעון?
• לקראת שבוע עמוס באירועים בוול סטריט: בין דוחות “שבע המופלאות” להחלטת הריבית של הפד
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

פאוול: הפד עשוי להפסיק את צמצום המאזן בחודשים הקרובים - פאוול רומז על סיום מדיניות הצמצום הכמותי לאחר כמעט שלוש שנים, ומאותת שהפד מתקרב לנקודת איזון בשוקי הכסף. יו"ר הבנק המרכזי מדגיש זהירות כדי למנוע חזרה על משבר 2019, ומזהיר במקביל מהחולשה הגוברת בשוק העבודה

אורקל Oracle Corp -4.13%  תפרוס 50 אלף שבבי AI של AMD - העסקה תהפוך את אורקל לאחת מחברות הענן הראשונות שמאמצות בהיקף נרחב את שבבי ה-AI של AMD; הפריסה, שתתחיל ב-2026, כוללת גם מעבדים ורכיבי רשת של AMD ותעניק לאורקל תשתית מלאה להרצת יישומי בינה מלאכותית מתקדמים.

מאקרו

מניות הכרייה האוסטרליות מזנקות – טראמפ רוצה מינרלים קריטיים - לקראת פגישת טראמפ עם ראש ממשלת אוסטרליה, מניות של חברות כרייה קטנות מזנקות לאחר שהתבקשו לתדרך את הממשל האמריקאי. וושינגטון מבקשת לרכוש אחזקות במכרות שמספקים מינרלים קריטיים לביטחון הלאומי, כחלק מהמאבק להפחתת התלות בסין

• המטבעות היציבים מאיימים לרוקן פיקדונות במאות מיליארדי דולרים
• לקראת דוחות טסלה: סימני השאלה סביב החזון של מאסק מתרבים
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• המשקיעים מושכים מיליארדים מקרנות המניות בארה״ב

קרן המטבע: בום ה-AI מזכיר את הדוט-קום - אבל לא יקריס את הכלכלה - הכלכלן הראשי של קרן המטבע, פייר-אוליבייה גורינשה, מזהיר שההשקעות האדירות בבינה מלאכותית מזכירות את ימי בועת הדוט-קום, אך מדגיש שהפעם הסיכון מוגבל בזכות היעדר מינוף חוב

לאחר מחיקה של 19 מיליארד דולר: שוק הקריפטו מתאושש - לאחר קריסה של עשרות מיליארדי דולרים והפסדים כבדים לסוחרים ממונפים, שוק המטבעות הדיגיטליים מתאושש על רקע הצהרות מרגיעות של טראמפ וסגנו. הביטקוין נסחר סביב 115 אלף דולר, אך האנליסטים מזהירים שהסיכונים לא נעלמו, רק נדחו למועד מאוחר יותר

מלחמת הסחר חוזרת: למה סין כבר לא מפחדת מטראמפ? לאחר חצי שנה של שקט מדומה, בייג'ין הטילה מגבלות חדשות על ייצוא חומרי גלם קריטיים וטראמפ הגיב במכסים כבדים על סין. השווקים צנחו, החברות נבהלות, והכלכלה העולמית מתכוננת לסבב התנגשות חדש בין שתי המעצמות

ג׳ארד קושנר: מהסכמי אברהם לשחרור החטופים ומהבית הלבן לקרן שמנהלת מיליארדים מהמפרץ - לאחר שהוביל את הסכמי אברהם, חתנו של דונלד טראמפ חזר למרכז הזירה המדינית והוביל את המגעים לשחרור החטופים, כשבמקביל הוא מנהל קרן השקעות פרטית במיאמי שמנהלת מיליארדים מכסף סעודי, קטרי ואמירתי ומבסס את עצמו כאחת הדמויות המשפיעות במזרח התיכון; כמה הוא שווה ובמה הוא משקיע?

מניות במרכז

וולמארט Wal-Mart Stores Inc. תאפשר קניות ישירות דרך ChatGPT - ענקית הקמעונאות משיקה שיתוף פעולה עם OpenAI שיאפשר ללקוחות לקנות ישירות מתוך ChatGPT. הפיצ’ר, שיושק בסתיו, יקשר את חשבונות המשתמשים לוולמארט ול-Sam’s Club ויהפוך את הצ’אט מערוץ מידע לפלטפורמת קניות. המניה קפצה ב-5%.

באפט יכול לחייך - דומינוס פיצה מכה את התחזיות: המכירות בארה"ב מזנקות - המשקיע האגדי וורן באפט, שהשקיע לאחרונה בחברת דומינוס פיצה, יכול לרשום לעצמו הצלחה נוספת. החברה האמריקאית פרסמה תוצאות רבעוניות חזקות, והציגה זינוק בביצועים בארה"ב ,השוק המרכזי שלה , תוך שהיא מכה את תחזיות האנליסטים - המניה מוסיפה כ-3.5% והיא נסחרת במכפיל רווח של 21-22 לשנה הבאה.

ספוטיפיי Spotify -0.18%  כובשת את עולם ספרי השמע - שנתיים אחרי שהשיקה ספרים מוקלטים, ספוטיפיי רושמת עלייה של 36% במספר המאזינים, מביאה דור צעיר לעולם השמע ומרחיבה את השוק מעבר למתחרות כמו Audible

בנק ג’יי.פי. מורגן צ’ייס JPMorgan Chase & Co  הציג רבעון שלישי חזק במיוחד, כשהצליח לעקוף את תחזיות האנליסטים הן בהכנסות ממסחר והן בעמלות מבנקאות השקעות. העלייה בפעילות ההנפקות והמיזוגים, לצד תנודתיות גוברת סביב מכסי הנשיא טראמפ, סייעו לבנק לרשום תוצאות שיא.

גם גולדמן זאקס The Goldman Sachs Group Inc -0.18%   נהנתה מפריחה מחודשת בפעילות העסקאות, ודיווחה על רבעון שלישי שובר שיאים. ההכנסות מבנקאות השקעות זינקו מעבר לכל הציפיות, והוכיחו כי הבנק ממשיך לשמור על מעמדו המוביל בזירה הגלובלית. התנודתיות בשווקים והחזרה של תיאבון המשקיעים לעסקאות מיזוגים ורכישות הובילו לתוצאות מרשימות במיוחד.

סיטיגרופ Citi Inc -0.03%  עקפה את התחזיות בכל חמשת תחומי הפעילות המרכזיים שלה, מה שסייע לה להתמודד עם עלויות שכר עולות ותוכניות למכירת חטיבת הבנקאות הקמעונאית במקסיקו. ההנהלה הדגישה כי המהלך נועד למקד את הבנק בפעילות הגלובלית הרווחית ביותר שלו, ולחזק את היציבות הפיננסית לטווח ארוך.

בנק וולס פארגו Wells Fargo & Co. הציג עדכון חשוב ראשון מאז הסרת ההגבלות הרגולטוריות שעמדו עליו במשך יותר משבע שנים. הבנק הודיע על שיפור במדד רווחיות מרכזי, מה שמצביע על חזרה ליציבות ולמסלול צמיחה, לאחר תקופה ממושכת של תיקון תדמיתי ומבני בעקבות פרשיות עבר.

מנהל ההשקעות בלקרוק גייס 205 מיליארד דולר של כספים חדשים מלקוחות במהלך הרבעון השלישי. החברה הרחיבה את פעילותה בתחום האשראי הפרטי והנכסים האלטרנטיביים, במטרה לגוון את מקורות ההכנסה ולחזק את מעמדה כמובילה עולמית בתחום ניהול ההשקעות.

ענקית השבבים AMD Advanced Micro Devices 0.29%   הודיעה כי חברת אורקל תיישם בשנה הבאה מערך רחב של שבבי ה-MI450 החדשים שלה. ההסכם מהווה הצלחה אסטרטגית ל-AMD, שמעמיקה את אחיזתה בשוק המעבדים לבינה מלאכותית ומאתגרת ישירות את היריבה הגדולה אנבידיה.

חברת גוגל, מקבוצת אלפאביתAlphabet 0.39%  , הודיעה כי תשקיע כ-15 מיליארד דולר בהקמת מרכז תשתיות לבינה מלאכותית בדרום הודו במהלך חמש השנים הקרובות. מדובר בהשקעה הגדולה ביותר של החברה במדינה עד כה, והיא נועדה להאיץ את הצמיחה בשוק ההודי ולבסס את מעמד גוגל כאחת מהמובילות בתחום הענן וה-AI באסיה.

ג’ונסון אנד ג’ונסון Johnson & Johnson Inc  מתכננת להפריד את חטיבת האורתופדיה האיטית יותר מהפעילות העיקרית של החברה בתוך 18 עד 24 חודשים. המהלך נועד לאפשר לחטיבות התרופות והציוד הרפואי החדשני לפעול בצורה חופשית ויעילה יותר, בעוד החברה מתמודדת עם לחץ גובר מצד הממשל האמריקאי להורדת מחירי התרופות.

ג’נרל מוטורס General Motors 8.75%  תספוג חיוב של 1.6 מיליארד דולר בעקבות החלטתה לצמצם את תוכניות הייצור של רכבים חשמליים. הצעד משקף את הפגיעה בייצרניות הרכב האמריקאיות על רקע ירידה בתמיכה הפדרלית והאטה בביקושים בתחום הרכב החשמלי.

חברות התעופה בואינג The Boeing Co -1.56%  ו-איירבוס Airbus Group -1.48%  מתמודדות עם עיכובים חסרי תקדים בקבלת אישורים ובהספקת מטוסים חדשים. חברות תעופה ברחבי העולם מתלוננות כי הקשיים הללו חוסמים את הצמיחה המתוכננת ופוגעים ביעדים להפחתת פליטות מזהמים, מה שמדגיש את הלחץ הגובר על שרשראות האספקה בענף התעופה.

אינסטגרם, שבבעלות מטא Meta Platforms 0.09%  , הודיעה כי תאסור על משתמשים מתחת לגיל 18 לצפות בתכנים שאינם מתאימים לגילאי +13. מדובר בהרחבה של מנגנוני ההגנה לנוער שהושקו בשנה שעברה, והמהלך נועד לשפר את תדמית החברה מול הרשויות והציבור בכל הנוגע לבטיחות ברשת.

מנכ״ל קונוקו פיליפס, ריאן לאנס, הצהיר כי אין סימנים ממשיים להיחלשות בביקוש לנפט, על אף התחזיות הפסימיות בשוק. לדבריו, נתוני ההיצע והביקוש נותרו יציבים, והירידות האחרונות במחירים נובעות בעיקר מהלך רוח שלילית זמנית בקרב המשקיעים.

ענקית האנרגיה הבריטית BP BP 1.39%   הציגה תוצאות מעורבות: רווחיה נפגעו ממסחר חלש בנפט, אך הייצור עלה זו הרבעון השני ברציפות. החברה ממשיכה במאמץ לשפר את רווחיותה תוך שמירה על מחויבות להשקעות באנרגיה ירוקה ומתחדשת.

ברודקום Broadcom 2.44%    תייצר שבבים עבור OpenAI - מניית החברה זינקה ב־10% - החברות חתמו על הסכם רב־שנתי לפיתוח משותף של חומרה ורשתות תקשורת, שיכלול הקמת תשתית חישובית בהספק של 10 ג׳יגה־וואט עד סוף 2029. המהלך צפוי להעניק ל־OpenAI שליטה ישירה בטכנולוגיית הליבה שלה ולמקם את ברודקום במרכז מהפכת ה־AI

ישראליות בוול-סטריט

פאגאיה Pagaya Technologies -4.06%  קפצה ב-8% ללא כל הודעה מצד החברה.

מניית קמטק עלתה בוול סטריט ב-2%, והיא בפער ארביטראז' חיובי מרשים של 12% - לכל מניות הארביטראז׳

סולאראדג׳ SolarEdge 1.16%   עלתה ב-3.5% לאחר שעלתה אמש ב-6% לאחר שקיבלה שדרוג מחיר יעד ל-40 דולר מ-25 דולר קודם לכן מסוסקהאנה.