פיזור נכון – הדרך להצלחה

שוק המניות המקומי טיפס בארבע וחצי השנים האחרונות לשיאים מרשימים ועלה בשיעור חד של כ- 270% מאז תחילת שנת 2003. המצב הכלכלי בישראל ממשיך לשגשג, רמת הריביות נמוכה והחברות במשק ממשיכות להציג שיפור בתוצאותיהן העסקיות. עם זאת, רמת המחירים, שאינה נמוכה, המצב הביטחוני ההולך ומחריף ואי היציבות בשוקי העולם, עשויים להקרין לשלילה. לכן, בימים אלו, בהם אי הודאות גדולה, יש להקפיד על פיזור נכון בתיק ההשקעות. הייתי ממליץ להשקיע כ- 25% במניות (כ- 18% במניות בישראל וכ- 7% במניות בחו"ל), כ- 33% בצמודי מדד קונצרנים בדירוגים גבוהים לטווחים בינוניים, כ- 12% במט"ח (דולר, אירו וליש"ט), כ- 25% באפיקים שקליים, בעיקר לטווחים קצרים, וכ- 5% בזהב.

מאת: שמוליק היזלבק, מנכ"ל מיטב ניהול השקעות