דיסקונט השלים גיוס של 350 מיליון ש'

בנק דיסקונט (דיסקונט א ) השלים (יום ה') גיוס בסך של 350 מיליון שקל בכתבי התחייבות נדחים לא צמודים, בריבית של 6.1%. הריבית המקסימאלית במכרז הייתה 6.15% וריבית הסגירה במכרז (6.1%) משקפת פער של 0.75% בלבד בהשוואה לאגרות חוב בעלות מח"מ דומה מסוג שחר. את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום והנפקות ביחד עם כלל חיתום.

כתבי ההתחייבות שהונפקו יפרעו בחמישה תשלומים שווים בין השנים 2019- 2015. משקף מח"מ של כ-8 שנים. כתבי ההתחייבות מדורגים AA- על ידי מעלות ו-AA2 על ידי מדרוג.

ההנפקה התבצעה בדרך של תשקיף מדף. לפני כשבוע התקיים המכרז המוסדי במסגרתו התקבלו הזמנות בהיקף של כ-450 מיליון שקל. הבנק החליט לגייס 315 מיליון שקל בשלב המכרז המוסדי. בשלב המכרז הציבורי התקבלו הזמנות בהיקף של כ-100 מיליון שקל, פי שניים וחצי מהכמות שהוצעה למשקיעים, בסך של 35 מיליון שקל.