הירשמו
  1. ראשי
  2. אנרגיה ותשתיות

הצלחה ענקית: דלק ואבנר גייסו אתמול 2 מיליארד דולר - המשקיעים ברווח של 3%

הבעת אמון בינלאומית ביצחק תשובה ו'פרוייקט תמר'. ההקצאה לישראלים הייתה גבוהה מהצפי הראשוני: כ-650 מיליון דולר
תומר קורנפלד | (17)
נושאים בכתבה אבנר דלק קידוחים

הצלחה ענקית נרשמה אתמול בהנפקת האג"ח שערכה דלק קבוצה לטובת מימון מחדש של פרוייקט 'תמר'. השותפות אבנר יהש ודלק קידוחים יהש השלימו גיוס של 2 מיליארד דולר ממשקיעים מוסדיים בארה"ב, אירופה וישראל. היקף הביקושים בהנפקה, כפי שנחשף אתמול ב-Bizportal עמד על 14 מיליארד דולר.

במסגרת ההנפקה המשקיעים בישראל הזמינו אג"ח בכ-4 מיליארד דולר. סך ההקצאה למשקיעים הישראליים הסתכמה ב-650 מיליון דולר - יותר מאשר התכנון המקורי שעמד על 350 מיליון דולר. המשקיעים הזרים אשר הזרימו ביקושים של כ-10 מיליארד דולר - קיבלו במסגרת העסקה אג"חים בהיקף של 1.35 מיליארד דולר.

כחלק מן הגיוס אבנר ודלק קידוחים מגייסות 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חמש סדרות אג"ח - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל סדרה הנה מסוג בלון (bullet) אשר הפידיון שלהן יבוצע בסוף 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 בהתאמה. המח"מ הממוצע של החוב יעמוד על כ-6-7 שנים. בתמורה להנפקה, ישעבדו אבנר ודלק קידוחים כ-28% מהזכויות במאגר 'תמר' לידי המלווים. התזרים השוטף מהפרוייקט צפוי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח במלואו לאורך השנים.

איגרות החוב שיונפקו מדורגות בדירוג בינלאומי BBB- על ידי סוכנות S&P ובדירוג Baa3 על ידי מודיס. הדירוג המקומי של איגרות החוב עומד על AA (מעלות) ו-Aa2 (מידרוג). איגרות החוב צמודות לשער הדולר והריבית תשולם למחזיקים בחודשים יוני ובדצמבר. נכון להיום עומד החוב של אבנר ודלק קידוחים לפרוייקט 'תמר' על כ-900-1000 מיליון דולר. הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט 'לוויתן'.

האינדיקציות הריביות לריבית כפי שנחשפו כאן ב-Bizportal עמדו על 5.98% לאג"ח הארוך. עם זאת, הביקושים הערים הורידו את שיעור הריבית בסדרה זו לאזור של 5.4%. גם באג"ח הקצרות נרשמה היענות גבוהה והריביות נקבעו ברמה נמוכה יותר מאשר האינדיקציות הראשונות שפורסמו.

תגובות לכתבה(17):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 15.
    מומי 11/05/2014 11:03
    הגב לתגובה זו
    אני רוצה לציין שאם בעתיד יהיה תספורת בניירות שהונפקו הקונים ישאו בתוצאות ושלא יתבכיינו. כי תשובה כבר עשה תספורת בסכומי עתק.
  • 14.
    ומתי אני אגייס?כל הכסף יוזרם לתל אביב 100 (ל"ת)
    יופיטר שוקי הון 10/05/2014 18:57
    הגב לתגובה זו
  • 13.
    אסתי 10/05/2014 17:30
    הגב לתגובה זו
    ומה אחרי הגיוס.ת ס פו ר ת
  • 12.
    לכל מי שחוגג, יום יבוא ותתאבלו על ההשקעה שלכם (ל"ת)
    דודו 10/05/2014 16:39
    הגב לתגובה זו
  • 11.
    יוסי 10/05/2014 11:34
    הגב לתגובה זו
    באגן המזרחי של הים התיכון
  • 10.
    שיטת מצליח של תשובה נמשכת (ל"ת)
    ירון 09/05/2014 21:40
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    אלי. י 09/05/2014 17:12
    הגב לתגובה זו
    מניות. תמר. ולוויתן. לקראת. זינוק. אדיר. בזמן. הקרוב. עסקאות. בעשרות. מיליארדי דולרים. בדרך לרכישת גז. מהמאגרים !!!!
  • למה 09/05/2014 21:14
    הגב לתגובה זו
    אין להם שקל על התחת......מה הסיבה שהיא חייבת לעלות ?
  • 8.
    אבי י 09/05/2014 17:09
    הגב לתגובה זו
    ההנפקה. היצליחה. מעל. המצופה ביקושים. אדירים של עשרות מיליארדים. של. דולרים עכשיו. יתפנו. לחתום. על עסקת. ווידסייד לוויתן בהצלחה. לכל. המשקיעים !!!!
  • 7.
    הדולר מסוקן (ל"ת)
    שלום ציון 09/05/2014 16:18
    הגב לתגובה זו
  • שרון ב 09/05/2014 18:16
    הגב לתגובה זו
    אותך לאקדמיה ללשון. מתוך שתי מלים, הצלחת להמציא מילה אחת. הישג מדהים.
  • 6.
    שלום ציון 09/05/2014 16:17
    הגב לתגובה זו
    היתי מוכר עים היה לי
  • 5.
    זה 09/05/2014 15:42
    הגב לתגובה זו
    לפתח את תמר לא מצביע משהו על לויתן.......עובדה כמה שנים זה לוקח? תמיד יש מישהו שמפריע כביכול....ולמה מה שלא הצליח עד עכשיו , יצליח בעוד כשנה ? למה מה ?
  • 4.
    לויתן 09/05/2014 15:33
    הגב לתגובה זו
    על מידותיו.....מה יעשה למעשה בכסף ? שיתרום אותם לנזקקים זה עדיף !
  • 3.
    הכל 09/05/2014 15:12
    הגב לתגובה זו
    אחד גדול שיתפוצץ ברעש אטומי.....לא ששובה ולא נובל אין להם את היכולות לפתח שדה כזה ענק.....עובדה שהם מושכים את העניין כבר כ- 3 שנים לפחות.......בכל מיני סיפורים ! ועובדה שמנכל נובל פוטר ממשרתו ! ועובדה ש-וודסייד לא אוהבים את השותפות איתם.......חייבים להעביר את לויתן לוודסייד כמה שיותר מהר יותר בריא ויותר טוב ! גם ששובה לא פרסונל שיודע לעמוד בהתחייבויות.......ראו דלק נדל"ן.....
  • 2.
    סבסטיין 09/05/2014 14:10
    הגב לתגובה זו
    א יהי צורך גם רציו ישעבדו כמה אחוזים ביכדי לפתח את ליויתן כנו שאבנר ודלק קידוחים בתמר שיעבדו 28 אחוז מתמר יהיה בסדר הסבלנות תישתלם בסוף עכשיו יהי תורו של הליויתן כמו שאמר צק דוידסון מנובל אנרגי ממשיכים גם בלי וודסייד לא מחכים לוודסייד ממשיכים בפיתוח הליותן בהצלחה לכל המשקיעים בליותן
  • 1.
    תשובה פרס ישראל למרות שטייניץ האויל (ל"ת)
    מיכה 09/05/2014 13:50
    הגב לתגובה זו
בית חולים שיבא תל השומר
צילום: צילום נעמה עזריאל

שיבא בדרך לעצמאות אנרגטית: תקים תחנת כח עם משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא ממשיך להוביל בקיימות ובחדשנות אנרגטית: תחנת קוגנרציה מתקדמת שתוקם בשיתוף משאב אנרגיה תספק חשמל וחום ביעילות של 84%, תפחית עד 30% מפליטות הפחמן, ותחזק את העצמאות האנרגטית של בית החולים.

רן קידר |
נושאים בכתבה שיבא משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא, יחד עם משאב אנרגיה הודיעו על הקמת תחנת כוח מתקדמת להפחתת פליטות פחמן ולחיזוק העצמאות האנרגטית של אחד מבתי החולים הגדולים בישראל. המרכז הרפואי שיבא, ממשיך לממש את חזונו לבית החולים של העתיד עם הקמת תחנת קוגנרציה (CHP) מתקדמת לייצור חשמל וחום באופן עצמאי, יעיל וידידותי לסביבה.

התחנה, שתוקם ותופעל על ידי חברת משאב אנרגיה במתכונת BOT (Build Operate Transfer) ל־25 שנה, צפויה לפעול בהספק של כ-5 מגה-וואט, ולהתבסס על מנועי גז טבעי בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם. בזכות נצילות כוללת של כ־84% וניצול החום הנפלט בתהליך הייצור לצורכי קיטור, חימום מים והסקת מבנים, תחליף התחנה את מערך הדוודים הישן ותצמצם באופן דרמטי את פליטות המזהמים ואת עלויות האנרגיה של המרכז הרפואי. 

במונחי קיימות ומדד ה-ESG, מדובר בהישג משמעותי: על פי רוב, הטמעת מערכות מסוג זה עשויה להפחית פליטות פחמן בכ-30% ותהווה התקדמות ממשית ביישום יעדי הקיימות שהוגדרו באסטרטגיית ה-ESG שפורסמה לאחרונה במסגרת דו"ח ה-ESG המקיף של שיבא השנה, הראשון מסוגו במערכת הבריאות הציבורית בישראל. בנוסף ליתרונות הסביבתיים והכלכליים, מדובר בפרויקט בעל חשיבות אסטרטגית בתחום החשמל המבוזר, שמשמעותו ייצור אנרגיה סמוך לצרכן, המפחית עומסים מהרשת הארצית ומחזק את ביטחון האספקה האנרגטית של המוסד הרפואי הגדול בישראל.

 לדברי דן רפאלי, מנכ"ל משאב אנרגיה, "הבחירה במשאב אנרגיה על ידי המרכז הרפואי שיבא היא הבעת אמון ביכולותינו להוביל פרויקטים מתקדמים של אנרגיה יעילה, אמינה ובת קיימא. אנו גאים להיות שותפים לשיבא – מרכז רפואי מוביל בישראל ובעולם – במעבר למערכות אנרגיה חכמות וידידותיות לסביבה".

גיא ינאי, המהנדס הראשי של המרכז הרפואי שיבא: "אנרגיה חכמה ונקייה היא נדבך מרכזי בתפיסת הקיימות של המרכז הרפואי שיבא. עבורנו זו לא רק מטרה סביבתית, אלא תפיסת עולם מערכתית המחברת בין בריאות הציבור, חדשנות טכנולוגית ואחריות בין-דורית. שילוב פתרונות אנרגיה מתקדמים מאפשר לנו להפחית פליטות, לייעל תהליכים, ולשמור על ביטחון אנרגטי ורציפות תפקודית גם במצבי חירום, כל זאת לטובת המטופלים והקהילה".

להמשך הכתבה לחץ כאן
בית חולים שיבא תל השומר
צילום: צילום נעמה עזריאל

שיבא בדרך לעצמאות אנרגטית: תקים תחנת כח עם משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא ממשיך להוביל בקיימות ובחדשנות אנרגטית: תחנת קוגנרציה מתקדמת שתוקם בשיתוף משאב אנרגיה תספק חשמל וחום ביעילות של 84%, תפחית עד 30% מפליטות הפחמן, ותחזק את העצמאות האנרגטית של בית החולים.

רן קידר |
נושאים בכתבה שיבא משאב אנרגיה

המרכז הרפואי שיבא, יחד עם משאב אנרגיה הודיעו על הקמת תחנת כוח מתקדמת להפחתת פליטות פחמן ולחיזוק העצמאות האנרגטית של אחד מבתי החולים הגדולים בישראל. המרכז הרפואי שיבא, ממשיך לממש את חזונו לבית החולים של העתיד עם הקמת תחנת קוגנרציה (CHP) מתקדמת לייצור חשמל וחום באופן עצמאי, יעיל וידידותי לסביבה.

התחנה, שתוקם ותופעל על ידי חברת משאב אנרגיה במתכונת BOT (Build Operate Transfer) ל־25 שנה, צפויה לפעול בהספק של כ-5 מגה-וואט, ולהתבסס על מנועי גז טבעי בטכנולוגיה מהמתקדמות בעולם. בזכות נצילות כוללת של כ־84% וניצול החום הנפלט בתהליך הייצור לצורכי קיטור, חימום מים והסקת מבנים, תחליף התחנה את מערך הדוודים הישן ותצמצם באופן דרמטי את פליטות המזהמים ואת עלויות האנרגיה של המרכז הרפואי. 

במונחי קיימות ומדד ה-ESG, מדובר בהישג משמעותי: על פי רוב, הטמעת מערכות מסוג זה עשויה להפחית פליטות פחמן בכ-30% ותהווה התקדמות ממשית ביישום יעדי הקיימות שהוגדרו באסטרטגיית ה-ESG שפורסמה לאחרונה במסגרת דו"ח ה-ESG המקיף של שיבא השנה, הראשון מסוגו במערכת הבריאות הציבורית בישראל. בנוסף ליתרונות הסביבתיים והכלכליים, מדובר בפרויקט בעל חשיבות אסטרטגית בתחום החשמל המבוזר, שמשמעותו ייצור אנרגיה סמוך לצרכן, המפחית עומסים מהרשת הארצית ומחזק את ביטחון האספקה האנרגטית של המוסד הרפואי הגדול בישראל.

 לדברי דן רפאלי, מנכ"ל משאב אנרגיה, "הבחירה במשאב אנרגיה על ידי המרכז הרפואי שיבא היא הבעת אמון ביכולותינו להוביל פרויקטים מתקדמים של אנרגיה יעילה, אמינה ובת קיימא. אנו גאים להיות שותפים לשיבא – מרכז רפואי מוביל בישראל ובעולם – במעבר למערכות אנרגיה חכמות וידידותיות לסביבה".

גיא ינאי, המהנדס הראשי של המרכז הרפואי שיבא: "אנרגיה חכמה ונקייה היא נדבך מרכזי בתפיסת הקיימות של המרכז הרפואי שיבא. עבורנו זו לא רק מטרה סביבתית, אלא תפיסת עולם מערכתית המחברת בין בריאות הציבור, חדשנות טכנולוגית ואחריות בין-דורית. שילוב פתרונות אנרגיה מתקדמים מאפשר לנו להפחית פליטות, לייעל תהליכים, ולשמור על ביטחון אנרגטי ורציפות תפקודית גם במצבי חירום, כל זאת לטובת המטופלים והקהילה".

להמשך הכתבה לחץ כאן