הצלחה ענקית: דלק ואבנר גייסו אתמול 2 מיליארד דולר - המשקיעים ברווח של 3%
הצלחה ענקית נרשמה אתמול בהנפקת האג"ח שערכה דלק קבוצה לטובת מימון מחדש של פרוייקט 'תמר'. השותפות אבנר יהש ודלק קידוחים יהש השלימו גיוס של 2 מיליארד דולר ממשקיעים מוסדיים בארה"ב, אירופה וישראל. היקף הביקושים בהנפקה, כפי שנחשף אתמול ב-Bizportal עמד על 14 מיליארד דולר.
במסגרת ההנפקה המשקיעים בישראל הזמינו אג"ח בכ-4 מיליארד דולר. סך ההקצאה למשקיעים הישראליים הסתכמה ב-650 מיליון דולר - יותר מאשר התכנון המקורי שעמד על 350 מיליון דולר. המשקיעים הזרים אשר הזרימו ביקושים של כ-10 מיליארד דולר - קיבלו במסגרת העסקה אג"חים בהיקף של 1.35 מיליארד דולר.
כחלק מן הגיוס אבנר ודלק קידוחים מגייסות 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חמש סדרות אג"ח - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל סדרה הנה מסוג בלון (bullet) אשר הפידיון שלהן יבוצע בסוף 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 בהתאמה. המח"מ הממוצע של החוב יעמוד על כ-6-7 שנים. בתמורה להנפקה, ישעבדו אבנר ודלק קידוחים כ-28% מהזכויות במאגר 'תמר' לידי המלווים. התזרים השוטף מהפרוייקט צפוי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח במלואו לאורך השנים.
איגרות החוב שיונפקו מדורגות בדירוג בינלאומי BBB- על ידי סוכנות S&P ובדירוג Baa3 על ידי מודיס. הדירוג המקומי של איגרות החוב עומד על AA (מעלות) ו-Aa2 (מידרוג). איגרות החוב צמודות לשער הדולר והריבית תשולם למחזיקים בחודשים יוני ובדצמבר. נכון להיום עומד החוב של אבנר ודלק קידוחים לפרוייקט 'תמר' על כ-900-1000 מיליון דולר. הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט 'לוויתן'.
האינדיקציות הריביות לריבית כפי שנחשפו כאן ב-Bizportal עמדו על 5.98% לאג"ח הארוך. עם זאת, הביקושים הערים הורידו את שיעור הריבית בסדרה זו לאזור של 5.4%. גם באג"ח הקצרות נרשמה היענות גבוהה והריביות נקבעו ברמה נמוכה יותר מאשר האינדיקציות הראשונות שפורסמו.
למרות הביקושים הערים, כבר כעת ניתן לסמן את ההנפקה הזאת כמוצלחת במיוחד. אמנם, איגרות החוב יירשמו למסחר ב'רצף מוסדיים' אך כבר כעת מתנהל מסחר בבורסה בארה"ב. ל-Bizportal נודע כי איגרות החוב הארוכות מטפסות בשיעור של יותר מ-3% וכבר מספקות נחת למוסדיים אשר רכשו אג"ח במסגרת ההנפקה.
- 15.מומי 11/05/2014 11:03הגב לתגובה זואני רוצה לציין שאם בעתיד יהיה תספורת בניירות שהונפקו הקונים ישאו בתוצאות ושלא יתבכיינו. כי תשובה כבר עשה תספורת בסכומי עתק.
- 14.ומתי אני אגייס?כל הכסף יוזרם לתל אביב 100 (ל"ת)יופיטר שוקי הון 10/05/2014 18:57הגב לתגובה זו
- 13.אסתי 10/05/2014 17:30הגב לתגובה זוומה אחרי הגיוס.ת ס פו ר ת
- 12.לכל מי שחוגג, יום יבוא ותתאבלו על ההשקעה שלכם (ל"ת)דודו 10/05/2014 16:39הגב לתגובה זו
- 11.יוסי 10/05/2014 11:34הגב לתגובה זובאגן המזרחי של הים התיכון
- 10.שיטת מצליח של תשובה נמשכת (ל"ת)ירון 09/05/2014 21:40הגב לתגובה זו
- 9.אלי. י 09/05/2014 17:12הגב לתגובה זומניות. תמר. ולוויתן. לקראת. זינוק. אדיר. בזמן. הקרוב. עסקאות. בעשרות. מיליארדי דולרים. בדרך לרכישת גז. מהמאגרים !!!!
- למה 09/05/2014 21:14הגב לתגובה זואין להם שקל על התחת......מה הסיבה שהיא חייבת לעלות ?
- 8.אבי י 09/05/2014 17:09הגב לתגובה זוההנפקה. היצליחה. מעל. המצופה ביקושים. אדירים של עשרות מיליארדים. של. דולרים עכשיו. יתפנו. לחתום. על עסקת. ווידסייד לוויתן בהצלחה. לכל. המשקיעים !!!!
- 7.הדולר מסוקן (ל"ת)שלום ציון 09/05/2014 16:18הגב לתגובה זו
- שרון ב 09/05/2014 18:16הגב לתגובה זואותך לאקדמיה ללשון. מתוך שתי מלים, הצלחת להמציא מילה אחת. הישג מדהים.
- 6.שלום ציון 09/05/2014 16:17הגב לתגובה זוהיתי מוכר עים היה לי
- 5.זה 09/05/2014 15:42הגב לתגובה זולפתח את תמר לא מצביע משהו על לויתן.......עובדה כמה שנים זה לוקח? תמיד יש מישהו שמפריע כביכול....ולמה מה שלא הצליח עד עכשיו , יצליח בעוד כשנה ? למה מה ?
- 4.לויתן 09/05/2014 15:33הגב לתגובה זועל מידותיו.....מה יעשה למעשה בכסף ? שיתרום אותם לנזקקים זה עדיף !
- 3.הכל 09/05/2014 15:12הגב לתגובה זואחד גדול שיתפוצץ ברעש אטומי.....לא ששובה ולא נובל אין להם את היכולות לפתח שדה כזה ענק.....עובדה שהם מושכים את העניין כבר כ- 3 שנים לפחות.......בכל מיני סיפורים ! ועובדה שמנכל נובל פוטר ממשרתו ! ועובדה ש-וודסייד לא אוהבים את השותפות איתם.......חייבים להעביר את לויתן לוודסייד כמה שיותר מהר יותר בריא ויותר טוב ! גם ששובה לא פרסונל שיודע לעמוד בהתחייבויות.......ראו דלק נדל"ן.....
- 2.סבסטיין 09/05/2014 14:10הגב לתגובה זוא יהי צורך גם רציו ישעבדו כמה אחוזים ביכדי לפתח את ליויתן כנו שאבנר ודלק קידוחים בתמר שיעבדו 28 אחוז מתמר יהיה בסדר הסבלנות תישתלם בסוף עכשיו יהי תורו של הליויתן כמו שאמר צק דוידסון מנובל אנרגי ממשיכים גם בלי וודסייד לא מחכים לוודסייד ממשיכים בפיתוח הליותן בהצלחה לכל המשקיעים בליותן
- 1.תשובה פרס ישראל למרות שטייניץ האויל (ל"ת)מיכה 09/05/2014 13:50הגב לתגובה זו
