חברת סיטיקון זרוע הפעילות של גזית גלוב בסקנדינביה, דיווחה היום (ב') על התקשרות בעסקה לרכישת מלוא מניותיה של חברת המרכזים המסחריים Sektor Gruppen תמורת כ-1.47 מיליארד אירו (כ-6.3 מיליארד שקל). החברה שילמה במזומן כ-541 מיליון אירו. 

Sektor הינה חברה פרטית המתמקדת בתחום הבעלות, הניהול והפיתוח של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בנורבגיה והינה השנייה בגודלה בנורבגיה בתחום זה, עם תיק נכסים המורכב מ-20 נכסים בעלי שטח להשכרה של כ-400 אלף מ"ר, 4 נכסים אשר מוחזקים בחלק המיעוט שלהם, 2 נכסים מושכרים ו-8 נכסים בניהולה. מרבית הנכסים (כ-95%) ממוקמים בשלשת המרכזים הכלכליים העיקריים של נורבגיה - אוסלו, ברגן וסטוואנגר. נכון ליום 31 בדצמבר 2014, עמד שיעור התפוסה בנכסים האמורים על כ-96.5%. עם השלמת העסקה סיטיקון תהיה בעלת מעמד של מובילת שוק בפינלנד, שבדיה, נורבגיה ואסטוניה, וכן בעלת נוכחות בדנמרק. 

תשואה נטו של 5.2%

התשואה נטו כיום בגין הנכסים (Net Initial Yield) הינה בשיעור של כ- 5.2% עם פוטנציאל צמיחה אורגנית משמעותי, הצפוי לתרום לרווח למניה של סיטיקון החל משנת 2016. בכוונתה של סיטיקון לממן את הרכישה באמצעות הנפקת זכויות בהיקף של כ-600 מיליון אירו וכן באמצעות הלוואת גישור בסך של כ- 250 מיליון אירו מסינדיקציה של בנקים. כמו כן, התקבלו הסכמות מבנקים שהעמידו מימון ל-Sektor ביחס להמשך העמדת מימון בסך כ- 671 מיליון אירו גם לאחר השלמת העסקה. הנפקת הזכויות כפופה לקבלת אישור האסיפה הכללית של סיטיקון, ולאחר קבלתו ייקבע דירקטוריון סיטי את לוחות הזמנים והתנאים להנפקת הזכויות.

סיטיקון צופה כי עם השלמת העסקה (לרבות הנפקת הזכויות), סך הנכסים (במאוחד) יגדלו בכ-6.3 מיליארד שקל וסך התחייבויות החברה (במאוחד) יגדלו בכ- 4.9 מיליארד שקל. כמו כן, החברה צופה כי ההון העצמי (כולל זכויות שאינן מקנות שליטה) של החברה יגדל בכ- 1.4 מיליארד שקל, כאשר לא צפוי שינוי בהון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה. השלמת העסקה צפויה ביולי 2015.

• מנכ"לית גזית ברזיל, מיה שטרק, נבחרה לאחת הנשים הבולטות בברזיל ל-2024
• חיים כצמן מממש נכס בצ'כיה ב-1.1 מיליארד ש'; אגרות החוב בתגובה עולות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

"עסקה שמחזקת את מעמדה של גזית גלוב"

חיים כצמן, יו"ר גזית-גלוב ויו"ר סיטיקון, אמר ל-Bizportal: "השוק הנורבגי הוא תמיד הזדמנות - נדיר למצוא נכסים כאלה במחירי כל כך נוח, אלו בדיוק הנכסים שאנחנו מחפשים, עובדים על העסקה הזאת במהלך 5 השנים האחרונות. נורבגיה היא המדינה העשירה ביותר באירופה ולא קורה כל יום שמוצאים הזדמנות בכזה סדר גודל. עסקה אסטרטגית זו ממשיכה ומחזקת את מעמדה של קבוצת גזית-גלוב כאחד השחקנים המשמעותיים ביותר בעולם בשוק המרכזים המסחריים ומוכיחה את יכולותינו להיכנס לטריטוריות אטרקטיביות המדורגות AAA ע"י סוכנויות הדירוג הבינלאומיות עם חסמי כניסה גבוהים ולהפוך למובילי שוק, כל זאת תוך שאנו משביחים את תיק הנכסים שלנו ואת תזרימי המזומנים הנובעים ממנו".

כצמן הוסיף: "עסקה זו ממשיכה ומבססת את מעמדה של סיטיקון כחברה הציבורית הגדולה ביותר בתחומה באזור הנורדי והשלישית בגודלה באירופה תוך שהיא מגדילה את שווי נכסיה לכ-5 מיליארד אירו. עם השלמת המהלך סיטיקון תהנה מהכניסה לנורבגיה, שהינה אחת הכלכלות עם ההכנסה לנפש מהגבוהות בעולם, אשר  תהווה כ-30% מתיק הנכסים של סיטיקון וכ- 7% מתיק הנכסים של גזית-גלוב. סיטיקון אומנם מבצעת הנפקת זכויות, אבל לגזית גלוב יש מספיק נזילות והיא לא זקוקה להנפקת זכויות".

שי עזר, אנליסט הנדל"ן של בית ההשקעות IBI אומר: "6 שנים לאחר שגזית גלוב רכשה את אטריום היא מבצעת רכישה של חברה חדשה - חברה נורבגית גדולה ברמה התפעולית בעלת פוטנציאל השבחה משמעותי מאוד. המניה יורדת כי המשקיעים סבורים שגזית גלוב תבצע הנפקת זכויות בהיקף של למעלה ממיליארד שקל כדי לבצע את העסקה, זאת לאחר שסיטיקון הודיעה שתבצע הנפקת זכויות בהיקף של 600 מיליון אירו. אולם לא בטוח שמהלך זה הכרחי לאור העובדה שלגזית גלוב יש מזומן לביצוע העסקה והיא נמצאת במינוף נמוך. מחיר של 47 שקל למניה הוא מאוד נוח". 

• אפריקה ישראל מגורים: המכירות יורדות, ההפסד גדל והדיור להשכרה הופך לעוגן
• ג'י סיטי מעלה הכנסה ותזרים, מצמצמת הפסד ומקדמת מכירת נכסים בפולין
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה,...