הבורסה לניירות ערך בתל אביב אומדת את מאפייני פעילות החברות הנסחרות בבורסה באמצעות נתוני מערכת מאיה - כלי עבודה מרכזי לציבור המשקיעים. השנה החליטה הבורסה להוציא נתוני חיפוש, על מנת לתת אינדיקציה לחברות הכי מעניינות, אלה שמעניינות הכי הרבה את המשקיעים. אז מי החברה שהכי מעניינת את המשקיעים ומיהן 3 החברות הכי פופולריות במערכת?

קודם, כמה נתונים יבשים. נכון לסוף שנת 2022 נסחרות בבורסה 548 חברות ציבוריות, מתוכן 153 חברות טכנולוגיה ו-52 חברות ביומד. כ- 10% מכלל החברות, 52 חברות דואליות, הנסחרות גם בבורסות בארה"ב או באירופה. מחזור המסחר היומי הממוצע במניות עמד בשנת 2022 על כ- 2.3 מיליארד שקל, גידול  של 22% ביחס לשנת 2021 ושיא מאז שנת 2011.

רבות מהחברות הישראליות פונות למשקיעים זרים, גם כאשר הן נסחרות בתל אביב בלבד. שיעורן עולה ככל שהחברה גדולה יותר. כך למשל 56% (14 חברות) מכלל החברות במדד ת"א-35, (שאינן דואליות) דיווחו דיווחים כלשהם באנגלית, 17 חברות שהן 19% מכלל החברות במדד ת"א-90 (שאינן דואליות) דיווחו באנגלית. מתוך סך החברות בבורסה שאינן דואליות ואינן כלולות במדד ת"א-125 (390 חברות), רק 78 חברות שהן 20% דיווחו באנגלית.

החברה שמסרה הכי הרבה דיווחים באנגלית הייתה חברת נאייקס, שנרשמה ברישום כפול בנאסד"ק בספטמבר 2022. על פי נתוני הבורסה, נאייקס דיווחה 144 דיווחים באנגלית מתחילת 2022 ועד 18.9.22 בו הפכה להיסחר באופן דואלי. חברות נוספות שהרבו לדווח באנגלית: הפניקס (89 דיווחים) אורה סאמט אייר (28 דיווחים), הבורסה לניירות ערך (26), אדמה (21), ביו דבש וסבוריט (20 כל אחת).

• ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
• ברקע הצעת הרכש לסיטיקון, ג'י סיטי הוכנסה למעקב עם השלכות שליליות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בין החברות הגדולות הנסחרות במדד ת"א-35 בולטות גם החברה לישראל (19 דיווחים באנגלית), לאומי (10), מבנה וניו מד אנרגיה (9 כל אחת). בבורסה מאמינים כי ככל שיותר חברות יפרסמו דיווחים באנגלית, כך הן תוכלנה לקבל חשיפה גדולה יותר בקרב המשקיעים הזרים. כיום האפשרות לפרסם באנגלית היא בדיווח וולונטרי, על מנת לאפשר לחברות לעשות זאת בקלות רבה יותר.

שקיפות ושיטתיות טעונות שיפור

שקיפות ועבודה שיטתית ומנוהלת של חברה הנסחרת בבורסה היא קריטית עבור המשקיעים בשל התרומה הרבה שלה ליכולתם לקבל ולעבד את המידע באופן מסודר, בזמן מתאים ולבצע החלטות בהתאם. בהקשר זה בחנו בבורסה מספר נושאים: פרסום מראש של מועדי פרסום דוחות כספיים, קיום שיחות ועידה, מועדי פרסום הדוחות ומספר הודעות מתפרצות.

143 חברות, שהן רק קצת יותר מרבע מכלל החברות הנסחרות, דיווחו מראש על מועד פרסום הדוחות כספיים השנתיים. כ- 20% בלבד מכלל החברות קיימו שיחות ועידה בנוגע לדוחות הכספיים השנתיים של החברה, המעמיקות את ההבנה של המשקיעים ומאפשרות לחברה להעביר את המסרים החשובים הנוגעים לתוצאות. 

• אנרג'יקס נפלה אבל המוסדיים עשו רווח מהיר
• מנכ"ל אפקון: "EBITDA של 50 מיליון שקל לרבעון - רק מגרד את הפוטנציאל"
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם...

11 חברות בלבד (יו.אמ.איץ', נאייקס, אל על, קבסיר, זוז פאוור, גילוי אש גז טכנולוגיות, דליה אנרגיה, דניה סיבוס, באטמ, אלביט הדמיה ואורמד) דיווחו על התוצאות הכספיות השנתיות שלהן בשבוע הראשון של מרץ, תחילת המועד לפרסום הדוחות השנתיים. לעומת זאת, 109 חברות שהן 20% מכלל החברות דיווחו את הדוח השנתי ביום האחרון של הרבעון – 31 במרס 2023.

בשנת 2022 נרשמו 5,223 דיווחים מהותיים שפרסמו החברות, מתוכן 2,056 פורסמו במהלך שעות המסחר. 10 חברות, מחציתן נסחרות במדד ת"א-125, דיווחו למעלה מ- 30 דיווחים מהותיים. פטרוכימיים (57 דיווחים מהותיים), אורה סמארט אייר (44) ובזק, גבעות יהש ושיכון ובינוי (40 כל אחת) הובילו את הרשימה.

ב- 10 חברות הפסיקה הבורסה את המסחר ביותר מ- 5 פעמים במהלך שנת 2022, כתוצאה מפרסום דיווח מהותי במהלך יום מסחר, כאשר המובילות הן וילי פוד (9 הפסקות מסחר כתוצאה מחברת בת דואלית), וילק (8) ונפטא, שגריר רכב ופיבי (7 כל אחת). בבורסה מציינים כי חשוב, ככל שניתן, להקפיד לדווח מחוץ לשעות המסחר וזאת על מנת לשמור על תקינות המסחר ולאפשר למשקיעים מספיק זמן להיערך להודעה מהותית.

ומיהן החברות שהכי עניינו את המשקיעים בשנת 2022?

בבורסה בחנו 3 פרמטרים המצביעים על רמת העניין שייצרו החברות בקרב המשקיעים: חיפושי חברות, חיפושי דיווחים ומינויים ב"סוכן החכם".

10 החברות שהמשקיעים חיפשו הכי הרבה במאיה היו: קבוצת דלק (5,484 חיפושים), ישראל קנדה (4,839 חיפושים) וג'י סיטי (4,782 חיפושים). בהמשך הרשימה: שיכון ובינוי, נורסטאר, לאומי ושופרסל שרשמו כולן למעלה מ- 4,000 חיפושים. בנק הפועלים, פטרוכימיים והאב אבטחת מידע סוגרות את העשירייה.

הדברים נכונים לתאריכים 1.6.22-31.12.22, כשהחל משנת 2023 יוצגו נתונים מלאים. רבות מחברות אלו חוזרות באופן טבעי גם בבדיקת 10 החברות שהדיווחים שלהן זכו להכי הרבה חיפושים. כאן מובילות החברות: שופרסל שופרסל 1.62% עם 2,659 חיפושים, שיכון ובינוי (2,559) ודלק (2,339). בהמשך הרשימה: בנק הפועלים, פטרוכימיים, גבעות, לאומי, ישראל קנדה, ג'י סיטי ונורסטאר. (לתאריכים 1.6.22-31.12.22. החל משנת 2023 יוצגו נתונים מלאים).

ולבסוף, בבורסה חושפים היום גם את החברות המעניינות את המשקיעים באופן קבוע, על פי נתוני "הסוכן החכם" באתר הבורסה. הסוכן החכם מאפשר למשתמש לקבל התראות באמצעות התראות push באפליקציה ובדיגיטל, על הודעות שונות שמפרסמות החברות הנסחרות במערכת מאיה.