חיים כצמן ודורי סגל רוצים לנצל את הריביות הנמוכות בשווקים כדי להגדיל את יתרות הנזילות בחברת גזית גלוב. אתמול בערב הודיעה החברה על כוונתה לגייס כסף באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ארוכה. סוכנות הדירוג מעלות העניקה לחברה דירוג AA- בהיקף של עד 500 מיליון ערך נקוב - בשווי כספי מינימלי של כ-540 מיליון שקל. את העסקה מובילות כלל פיננסים חיתום ולידר הנפקות.

חברת גזית גלוב פועלת בתחום הנדל"ן המניב ברחבי העולם. סדרת האג"ח הנוכחית שבכוונת החברה לגייס אליה כסף היא מסדרה י"ב שהונפקה באוקטובר האחרון. מדובר באג"ח ארוך במיוחד אשר נושא מח"מ של 9.38 שנים. טרום ההודעה על ההנפקה נסחרה הסדרה בתשואה ברוטו לפידיון של 3.24% (בתוספת הצמדה למדד).

ל-Bizportal נודע כי איגרות החוב מוצעות למשקיעים המוסדיים במחיר מינימום של 107.7 אגורות. בנוסף, המשקיעים המוסדיים אשר התחייבו לרכוש אג"ח במסגרת ההנפקה בשלב המוסדי יזכו לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.9%. בסה"כ לפי מחיר המינימום - המשקיעים יראו לנגד עיניהם תשואה ברוטו לפידיון של 3.53%. על רקע הגיוס מאבדות היום איגרות החוב של החברה כ-1.2% מערכם.

לחברת גזית גלוב ישנו חוב עצום למחזיקי האג"ח. בסוף 2013 לחברה היו התחייבויות (סולו) של כ-10.6 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח ועוד חוב (סולו) כ-908 מיליון שקל למערכת הבנקאית. הגיוס הנוכחי ייאפשר לחברה למחזר את החוב תוך תשלום ריבית נמוכה.

• מנכ"לית גזית ברזיל, מיה שטרק, נבחרה לאחת הנשים הבולטות בברזיל ל-2024
• חיים כצמן מממש נכס בצ'כיה ב-1.1 מיליארד ש'; אגרות החוב בתגובה עולות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מאז תחילת 2013 הפעילה החברה תשקיף מדף לגיוס הון ומניות ומהציבור כבר ארבע פעמים ובמהלך גייסה 2.19 מיליארדי שקלים. בדצמבר האחרון גייסה החברה 374.3 מיליון שקל במסגרת הרחבת סדרת האג"ח י"א. חודשיים מוקדם יותר גייסה גזית גלוב 451.4 מיליון שקל בהנפקת סדרת האג"ח הנוכחית שהורחבה - סדרה י"ב.