האדום שלט באסיה: הניקיי נפל 2% מחשש ל-SHUTDOWN בארה"ב
יום המסחר האחרון של החודש והרבעון בבורסות של אסיה התאפיין בירידות שערים אותן הוביל המדד היפני, על רקע האפשרות הגדלה והולכת כי ממשלת ארה"ב תגיע לראשונה זה 17 שנים למצב של SHUTDOWN, (הקפאת תקציבים). זאת, לאחר שהרפובליקנים הצביעו במהלך הסופ"ש כנגד מימון תוכנית הבריאות שמוביל הנשיא אובמה. הקונגרס חייב להעביר את התקציב עד יום שלישי (מחר) על מנת שהממשל הפדרלי יצליח להימנע מהקפאה חלקית של התקציבים. החוזים בוול סטריט מאותתים על ירידות.
השוק האסיאתי הושפע גם מנתוני מאקרו מעורבים. המשקיעים ביפן גם ממתינים לסקר הטנקן ולדבריו של ראש הממשלה, שינזו אבה, מחר בעניין תוכניתו להעלאת המס על המכירות.
מדד הניקיי היפני נפל 2%, ההאנג סנג ירד 1.2%, הקוספי איבד 0.75% ומנגד עלה המדד המשולב בשנחאי ב-0.7%. מדד הבנצ'מרק, MSCI אסיה פסיפיק התממש ב-1.2% ,אך בסיכום ספטמבר רשם את העלייה החודשית החדה ביותר מאז ינואר 2012, 6.9%. (הרבעון השלישי הסתיים בזינוק של 6.6%).
ביפן פורסמו היום שני נתוני מאקרו חשובים. התפוקה התעשייתית איכזה כשנפלה בחודש הקודם ב-0.7% לעומת צפי לירידה של 0.4% זאת לאחר שבחודש הקודם נירשם בנתון זה זינוק של 3.4%. אולם הצפי לחודשיים הבאים הוא לקפיצה של 5.2% בתפוקה התעשייתית. נתון נוסף היה המכירות הקמעונאיות שעלו קצת מעל למצופה, 1.1% לעומת צפי לעלייה של 1%.
בסין פורסם הנתון הסופי של מדד ה-PMI למגזר היצרני של HSBC לספטמבר וזה הצביע על עלייה מתונה יותר מזה שהראו הנתונים המקדימים, אולם עדיין מדובר בחודש שלישי ברציפות של התרחבות. מדד מנהלי הרכש המעיד על הפעילות במפעלים במדינה עלה רק ל-50.2 נקודות לעומת 50.1 בחוש אוגוסט, נמוך מהנתון המקדים שצפה עלייה ל-51.2 נקודות.
איל סגל, מנכ"ל תכלית תעודות סל התייחס היום לנתון שפורסם בסין ואמר "אלו חדשות טובות שמגיעות מסין לאחר שבחודשים האחרונים המשקים חששו מהאטה בצמיחה של הכלכלה השנייה בגודלה בעולם שתשפיע על כלל הצמיחה העולמית. החששות נבעו מהאטה בייצוא הסיני ומחששות להתפתחות בועת נדל"ן במדינה. מחנק האשראי שהמשק הסיני סבל ממנו בזמן האחרון נפתר, ואנחנו כבר רואים את התוצאות של הרפורמה".
מניות של חברות שלהן פעילות משמעותית עם ארה"ב הובילו את הירידות, ביניהן נציין את מניית טויוטה, יצרנית כלי הרכב הגדולה באסיה שאיבדה 2.5%, הונדה ש-47% מהכנסותיה מקורן בצפון אמריקה שנפלה בשיעור דומה ויצרנית המכשירים החשמליים טכטרון ש-73% מתוצרתה נמכר בצפון אמריקה שירדה בכ-1.5% בהונג קונג.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
ג'נסן הואנג וליפ בו טאן (נוצר על ידי בינה מלאכותית)אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
ענקית השבבים הוותיקה מקבלת חבל הצלה מהמתחרה לשעבר - האם זה יספיק להחזיר אותה לגדולה?
היום, כאשר אינטל מצויה בשפל תדמיתי ופיננסי, נודע כי חברת אנבידיה תשקיע 5 מיליארד דולר באינטל ותשתף עמה פעולה בפיתוח שבבים חדשים לשוק השרתים, מרכזי הנתונים והמחשבים האישיים. העסקה כוללת רכישת מניות של אינטל במחיר של 23.28 דולר למניה, הנחה של 6.5% ממחיר הסגירה הקודם (הנחה של כ-30% ביחס למחיר החדש - אינטל מזנקת מעל 30%). זה הופך את אנבידיה לאחת מבעלי המניות הגדולים ביותר של אינטל, עם נתח של כ-4% מהחברה. להרחבה: אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
עבור אנבידיה, מדובר במהלך שמעניק דריסת רגל משמעותית ביכולות הייצור של אינטל, לרבות בחטיבת ה-Foundry שסובלת מקשיים כרוניים. עבור אינטל, זו הזדמנות לקאמבק שכה נדרש. השותפות תאפשר פיתוח שבבים משולבים המשלבים את יכולות ה-AI של אנבידיה עם ארכיטקטורת ה-x86 המסורתית של אינטל. העסקה הזו מגיעה אחרי שלפני כחודש הממשל האמריקאי השקיע כ-9 מיליארד דולר בחברה.
מאחורי העסקה הזו מסתתר סיפור עמוק על אחת מחברות הטכנולוגיה החשובות בעולם, שעברה כברת דרך משמעותית מאז נוסדה. סיפור זה כולל ניצחונות טכנולוגיים היסטוריים, החמצות אסטרטגיות כואבות והתמודדות עם תחרות גלובלית עזה, בעיקר מצד יצרניות כמו TSMC, סמסונג ו-AMD. העסקה עם אנבידיה, עשויה להיות נקודת מפנה לאינטל. היא קיבלה הבעת אמון מהמובילה העולמית. עכשיו, נשאר "רק" להצדיק זאת.
1968: ההתחלה - מהפכה בזיכרון ובמיקרו-מעבדים
אינטל נוסדה ב-18 ביולי 1968 בקליפורניה על ידי רוברט נויס וגורדון מור, שני מדענים פורצי דרך שעזבו את חברת Fairchild Semiconductor, לצד המשקיע ארתור רוק. השם "Intel" הוא קיצור של "Integrated Electronics", ומשקף את החזון שלהם לייצר שבבים משולבים שיהפכו את הטכנולוגיה לזולה ונגישה יותר. בתחילת הדרך, התמקדה החברה בפיתוח זיכרונות מסוג SRAM ו-DRAM, שהיו חידוש טכנולוגי משמעותי בתעשייה. עיקר ההכנסות הגיעו ממכירת זיכרונות אלה, ששימשו במחשבים מוקדמים ובציוד תעשייתי.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל זינקה ב-23%, אנבידיה קפצה ב-3.5%; הנאסד״ק עלה ב-0.9%
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
כבר בראשית שנות ה-70 החלה פריצת הדרך המשמעותית הראשונה: המעבד הראשון בעולם, ה-Intel 4004, הושק בשנת 1971. המעבד, אשר פותח לבקשת יצרנית מחשבונים יפנית בשם Busicom, הכיל 2,300 טרנזיסטורים והיה בעל 4 ביט בלבד. הוא סימן את המעבר ההיסטורי מהעולם האנלוגי לדיגיטלי. הוא אפשר למחשבים לבצע חישובים מורכבים יותר במקום קטן וזול, והפך את אינטל לחלוצה בתחום המיקרו-מעבדים.
