בנק לאומי גייס 2 מיליארד שקל בהנפקת כתבי התחייבות - כמעט כולם ממשקיעים מוסדיים

בנק לאומי השלים ביום חמישי האחרון גיוס של כ-2 מיליארד שקל במסגרת הנפקת כתבי התחייבות נדחים. עיקר הגיוס הגיע מכיוונם של המשקיעים המוסדיים כאשר במכרז הציבורי נרשמו ביקושים של 8.8 מיליון שקל בלבד. סך הביקושים המוקדמים בהנפקה הסתכמו ב-3.4 מיליארד שקל. עם זאת, המחיר הסופי בהנפקה נקבע על מחיר המינימום.

במסגרת ההנפקה ביקש בנק לאומי להרחיב את סדרה י"ב אשר נפרעת בספטמבר 2017. סך הגיוס לסדרה הסתכם ב-1.08 מיליארד שקל המגלם תשואה לפידיון של 2.9%.

כמו כן, במסגרת ההנפקה גייס הבנק 0.86 מיליארד שקל לסדרה חדשה (י"ד). הסדרה מתוכננת להיפרע בנובמבר 2020 ומשלמת ריבית שנתית קבועה הצמודה למדד המחירים לצרכן. שיעור הריבית במכרז נקבעה על 3.4%.

את ההנפקות הובילו לאומי פרטנרס חתמים, ביחד עם דיסקונט חיתום והנפקות, פועלים אי בי אי חיתום והנפקות, כלל פיננסים חיתום, אקסלנס נשואה חיתום, מגדל חיתום וקידום עסקים, מנורה מבטחים חיתום וניהול ואיפקס ניהול וחיתום.