ישרס: בעקבות ביקוש של 500 מיליון שקל בשלב המוסדי - הוחלט להגדיל את הגיוס

קבוצת ישרס העוסקת בנדל"ן מניב ולמגורים, הודיעה אתמול בערב (ב') כי קיבלה התחייבויות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ-200 מיליון שקל ערך נקוב (כ-219 מיליון שקל בערך כספי) בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח צמודות למדד ואגרות חוב שקליות. הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו בלמעלה מ-500 מיליון שקל. בעקבות זאת, הגדילה ישרס את היקף הגיוס עד 250 מיליון שקל ערך נקוב.

לצורך הגדלת הגיוס, פנתה ישרס 0.52% לחברת מידרוג במטרה לעדכן את אישור הדירוג שניתן על ידה, כך שיהיה תקף ל-250 מיליון שקל ערך נקוב, במקום 200 מיליון שקל – הסכום המקסימלי שביקשה לגייס במקור. 

במסגרת הגיוס, קיבלה ישרס התחייבויות ממשקיעים מסווגים לשתי סדרות של אגרות חוב: סדרה י"ג - אגרות חוב צמודות למדד הנושאות ריבית של 3.48% למח"מ של כ-4.5 שנים. בהנפקה זו התקבלו ביקושים של כ-181.6 מיליון שקל ע.נ, מתוכם נענתה החברה להזמנות בהיקף של כ-105 מיליון שקל ע.נ, כאשר מחיר היחידה שנסגר במכרז עמד על כ-1,078 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ אגרות חוב. מחיר זה משקף תשואה של 1.62% לפדיון,  צמודה למדד המחירים לצרכן למח"מ של כ- 4.5 שנים.    סדרה י"ד - אגרות חוב שקליות הנושאות ריבית של כ-5.05% למח״מ של כ-5.9 שנים. בסדרה זו התקבלו ביקושים בהיקף של כ-292.4 מיליון שקל, מתוכן נענתה החברה להזמנות בהיקף של 95 מיליון שקל, כאשר מחיר היחידה שנסגר במכרז עמד על כ-1,114 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ אגרות חוב. מחיר זה משקף תשואה של 3.41% לפדיון,  שקלית למח"מ של כ-5.9 שנים. 

את ההנפקה מובילים לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, מנורה חיתום וענבר הנפקות ויועץ ההנפקה יהונתן כהן באמצעות אינפין. השלב הציבורי של ההנפקה ייערך מחר.

• מה זאת קרן "אג"ח אסונות", מה התשואות שלה, והאם כדאי להשקיע?
• למרות המתיחות: הזרים ממשיכים לקנות אג"ח אמריקאיות

שלמה איזנברג, מנהל עסקים ראשי של ישרס: "אנו מודים למשקיעים על האמון הרב שנתנו בנו".