הפשרה שהושגה: 36 מיליון שקל יעמיד תשובה כביטחונות למחזיקי אג"ח כה
אחרי מו"מ מרתוני הגיעו הבוקר הצדדים בדלק נדלן לפשרה והבנות בעניין דחיית תשלום הקרן לאג"ח כה, כך נודע ל-Bizportal. לפי המתווה שהושג, מדובר בדחייה של 4 חודשים בשתי פעימות, כאשר יצחק תשובה יעמיד למחזיקי אג"ח כה ביטחונות בהיקף של 36 מיליון שקלים, נמוך במעט מהדרישה הקודמת של המחזיקים שעמדה על כרית ביטחון של 50 מיליון שקלים.
את הסכום יזרים תשובה רק אם במהלך תקופת הדחיה לא תגיעה החברה להסדר כולל עם מחזיקי האג"ח וניתן כפיצוי שכן לפי שעה הנפגעים מכל עניין הדחייה של מחזיקי האג"ח הקצרות שאמורים היו לקבל קרן כבר ב-3 בפסטמבר. במידה ולא יגובש הסדר בתקופת הדחייה, תשובה מתחייב לבצע הצעת רכש בהיקף של 36 מיליון שקלים לפי מחיר הפאר"י.
משמעות השגת ההבנות בדבר הדחיה עם מחזיקי האג"ח הקצרות היא שכעת ניתן יהיה לשלם את הריביות. נזכיר כי ב-23 לחודש (יום שלישי האחרון) דיווחה החברה כי לאור הנסיבות, היא נאלצת להפסיק את תשלומי הריבית לכלל הנושים מחשש למצב של העדפת נושים. כעת נסללה הדרך לתשלום הריביות.
את תשובה ייצג בשיחות, יד ימינו עידן וולאס. את החברה ייצג המנכ"ל ערן מיטל. גיא גיסין וזאב שרף היו מטעם המחזיקים.
כעת ייצאו עידן וואלס וערן מיטל לארה"ב, יחברו ליצחק תשובה שכבר נמצא שם כאשר המטרה היא לקדם את העיסקה עם אותה קרן שאמורה להיכנס לנעליו של תשובה בדלק נדל"ן.
- 7.קטלא קניא 29/08/2011 09:17הגב לתגובה זוהאם יש למישהו התיחסות לתביעה שהוגשה נגד תשובה וקבוצת דלק שרוקנו את קופתה של דלק נדלן באופן לא חוקי
- 6.מבין באמת 29/08/2011 08:26הגב לתגובה זולאפס. בתסריט הגרוע אם הקרן הזרה לא תיקח את החברה ותכניס 500 מיליון ואם תשובה לא יכניס יד עמוק עמוק לכיס (וכרגע הסימנים הם שלא יעשה את זה) וכששווי הנכסים בדו" ח הבא יורד במיליארד וחצי (רק החניונים ירדו ב 1.3 מיליארד) והנושים המובטחים יקחו את המגיע להם, ישאר לבעלי האג" ח אפס. אז כ" ה באמת ימכרו 5% במחיר הפארי לתשובה (כמו שכתב נכון מגיב 1) וכל השאר, נייר שאפילו לנגב איתו לא נעים. אז עד שלא יהיו התפתחויות ממשיות עם החברה או הצהרה חד משמעית של תשובה מגובה בבטחונות אין ערך לאג" ח. בטוח שאין ערך למניה.
- 5.הדרך למעלה סלולה - המניה לפני המראה !!! (ל"ת)משקיע 29/08/2011 06:53הגב לתגובה זו
- 4.שאלה למביני ענין 28/08/2011 19:30הגב לתגובה זומה דעדכם בנושא האם המניה צפויה לעלות אחרי שירדה כל כך הרבה ? תודה למשיבים !
- אלירן 29/08/2011 00:38הגב לתגובה זואני אישית יש לי מספר מניות של דלק נדלן ( אחזקה ממש זניחה באחוזים ביחס לפרופליו שלי ) אבל מבחינה כלכלית תכלס אין שווי לדלק נדלן ורוב הסיכוים שהמניות שווים לאפס בירוב זה או אחר אלא אם יקרה איזה תרחיש מאוד מוזר שלא עולה לדעתי כרגע, מבחינת החוב לדעתי הוא דווקא הרבה יורת אטרקטיבי אבל כמובן בעל סיכון רב ולבעלי מרחב נשימה. כאמור הכל דעתי האישית
- האגח עדיף על המניה 28/08/2011 23:45הגב לתגובה זוובכל מקרה, מדובר על השקעה לא סולידית במצבה הנוכחי של דלק נדלן. יש סיכוי לרווח יפה אבל קיים סיכון שצריך לקחת בחשבון.
- 3.תקשיבו טוב 28/08/2011 10:02הגב לתגובה זוגם בתסריט הכי גרוע הוא לא ישלם פחות מזה!
- 2.הוא רמאי-לא יעזור כלום!!! (ל"ת)vvv 28/08/2011 09:58הגב לתגובה זו
- 1.אנליסט אג" ח 28/08/2011 09:53הגב לתגובה זואם לא יושג הסדר" תשובה יציע הצעת רכש בסך 36 מליון שקל לפי מחיר פרי " כולם ירצו למכור לכן לכל אחד ינתן עשירית מאחזקתו . 95אחוז מהנותר לא יהיו שווים את הנייר .
- תגובה 28/08/2011 10:20הגב לתגובה זותחזור למכור פלאפל
