תשובה נכשל בשכנוע בעלי האג"ח: מסרבים לדחות את פרעון החוב של דלק נדלן
מועד תשלום הקרן של האג"ח של דלק נדלן מסדרה כ"ה לא ידחה ודלק נדל"ן נדרשת לשלם את החוב במועדו המקורי, כך עולה מדיווחי החברה בעקבות אסיפת בעלי האג"ח בה השתתפו מחזיקים באג"ח מסדרה כ"ה בכ-109.02 מיליון שקל ערך נקוב, המהווים כ-19.11% מכלל אגרות החוב שבמחזור.
ל-Bizportal נודע, כי ההחלטה שלא לדחות את תשלום החוב באה בעקבות אי הענותו של תשובה לבקשת בעלי האג"ח, להעמיד בטחונות (בחשבון נאמנות או ערבות) בסכום של כ-50 מיליון שקל להוכחת רצינות המהלך עם הקרן הזרה, במסגרתו הוא אמור לוותר על חוב החברה אליו בסכום של 120 מיליון שקל והקרן הזרה אמורה להזרים חצי מיליארד שקל לחברה, לצורך פרעון החוב.
נזכיר, כי בשבוע שעבר הפתיע תשובה את בעלי האג"ח כשהודיע על העברת אחזקותיו לקרן זרה, וכי במסגרת העסקה הוא יוותר על חוב של 120 מיליון שקל של החברה אליו, והקרן הזרה תזרים כ-500 מיליון שקל. ל-Bizportal נודע , כי בעלי האג"ח ביקשו הבהרות ורצו לקבל הוכחות לרצינות המהלך. לאחר שלא קיבלו תשובות שהניחו את דעתם, הם הביעו ספקות בנוגע לרצינות המהלך. כתוצאה מכך, דרשו, כאמור, מתשובה להעמיד 50 מיליון שקל להוכחת רצינות המהלך (במקום סכום של 180 שקל אותו דרשו לפני ההודעה על העסקה עם הקרן הזרה). עד קיום ההצבעה לא קיבלו בעלי האג"ח תשובה לגבי החלטתו של תשובה ולכן החליטו שלא לדחות את פרעון הקרן, עד להעמדת הבטחונות.
אמנם, כ-57.28% ממחזיקי האג"ח שהשתתפו בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה וכ-42.72% מכלל המשתתפים התנגדו (משקל שיעור ההצבעה הינו יחסי להיקף ההחזקה). אבל מאחר שלא הושגה דרישת רוב מיוחד לצורך קבלת החלטה מיוחדת, הצעת ההחלטה נדחתה והמועד הקבוע לתשלום הקרן נותר, כאמור, על כנו.
כזכור, בתחילת החודש החליטו מחזיקי האג"ח לדחות את ההצעה של החברה לדחות את תשלומי הקרן בחמישה חודשים בתמורה להעלאת ריבית. מחזיקי החוב החליטו שהחברה תשלם להם 180 מיליון שקל מתוך 300 מיליון שקל ועל היתרה יוענקו להם ביטחונות נאותים.
בספטמבר אמורה דלק נדל"ן לשלם למחזיקי אג"ח כ"ה כ-310 מיליון שקלים, לאור מצוקת המזומנים בה היא שרויה (הקופה ריקה) ובהתחשב בגירעון בהון עצמי של כ-1.3 מיליארד שקל הוחלט בסוף יולי לבקש דחייה של כשישה חודשים ממחזיקי האג"ח בתמורה להעלאת הריבית על החוב, העומדת כיום על 7.3%.
בתוך כך, בהצבעה על מינוי בא כוח מחזיקי האג"ח הוחלט למנות את משרד עו"ד גיסין ושות' ברשות עו"ד גיא גיסין, במשותף עם משרדו של עו"ד זאב שרף ושות'. מולם התמודד משרד דנציגר, ברימר לוין עורכי דין.
בהצבעה נוספת התקבלה ההחלטה למנות נציגות למחזיקי אגרות החוב מסדרה כ"ה. בעד ההחלטה הצביעו כ-99.2% ממחזיקי האג"ח, התנגדו לה 0.8% מהמחזיקים באג"ח. החלטה נוספת שהתקבלה ברוב הנדרש לקבלת החלטה רגילה היתה למנות נציגות נפרדת למחזיקי אג"ח מסדרה כ"ה ואג"ח מהסדרות ד' ו-ה'. בעד ההצעה הצביעו 57.71% ממחזיקי האג"ח.
- 8.חפקולנט בדימוס 21/08/2011 17:32הגב לתגובה זובקשתי תנאים של תשובה. לא הסכימו.
- 7.תשובה לא מחזיר חובות 21/08/2011 15:28הגב לתגובה זונמאס מתרגילי התקשורת של הטייקונים שיחזירו את החוב בזמן ולא אסור לתת להם עוד כסף מהחיסכון שלנו
- גיל 21/08/2011 16:17הגב לתגובה זומיליארד, אבל יש חובות של 3 מיליארד, זה אומר שבכיף אפשר לחסל את החברה בלי טובות, ולבעלי האגח ישאר 1.7 מיליארד - (לא מדוייק עם המספרים רק מחשבה). למכור את הנכסים ולחלק דיבידנד (כל המניות עוברות לבעלי האג" ח.) ככה יצא שכל אחד יקבל לפחות חצי מההשקעה . (למכור בניחותא בלי לחץ) ככה שזה אמור להיות המינימום שבמינימום. הדבר המצחיק הוא שזו לכאורה חברה עם חור של 1.3 מיליארד בהון העצמי, חברה עם ערך חיובי לכאורה יכולה כמובן בתיאוריה לשלם את הכל הכל.
- לגיל 21/08/2011 16:32קודם ישלמו לבנקים ולנושים המובטחים, אחר כך ירד ערך החניונים במיליאר ויהיה הון שלילי של 2.5 מיליארד, אח" כ ימכרו מה שנשאר (ומה שישאר יהיה לא הרבה) במחירי סוף עונה, ומה שישאר לבעלי האג" ח הלא מובטחים יהיה קרוב לאפס.
- 6.חביבי 21/08/2011 14:37הגב לתגובה זוהעיקר 700 ש" ח לשעה לאדוארד ולעורכי דין שלא עושים הרבה. תבדקו בכמה חברות הוא היה נציג בשנים האחרונות ומה הוא השיג? ברוב המקרים בעלי האג" ח חטפו גילוח חלק חלק. למשל באפיק הירדן, פולארד, מלרג, דוראה, אלדן טק, ועוד. רחמנות. לא בטוח שנציג אחר היה משיג יותר אבל כדאי לנסות.
- 5.תשובה תן תשובה עולמת תכניס את היד לכיסי ותשלו (ל"ת)ירז 21/08/2011 14:35הגב לתגובה זו
- 4.רבנו תם 21/08/2011 13:59הגב לתגובה זובוודאי הוא יוכל להחזיר את חובותיו...............
- 3.אורן 21/08/2011 13:57הגב לתגובה זותשובה לא חייב לאף אחד כלום! צריך להגיד את האמת ולא להתלהם. מלכתחילה המשקיעים קנו אגרות חוב ותמורת הסיכון קיבלו פרמיה בריבית. כאשר הסיכון מתממש אז משקיעי האגח (כמו גם בעלי המניות ששווי המניות שלהם נופל הרבה יותר) מפסידים את חלק כזה או אחר מכספם. לבוא היום ולהגיד שתשובה חייב להביא כסף זה חוסר הבנה בסיסי בשוק ההון ובחוק! לצערי יש אווירת התלהמות המלובה גם ע" י התקשורת וגורמת למשקיעים להפסיד כסף. תשובה הוא הצדיק הגדול ביותר מכל הטייקונים. קודם כל הוא הביא כסף מהבית. הוא אפילו ויתר על כל המניות שלו כך על מנת להביא משקיע שיכניס עוד כסף למרות שהוא לא חייב דבר שאף טייקון אחר לא עשה. אבל למשקיעי האגח יש עיניים גדולות וחבל. כיוון שאם תשובה יחליט שנמאס לו לעזור למשקיעי האגח כפויי הטובה הוא פשוט יכול לא להוציא כלום מהכיס ולתת למשקיעי האגח את מה שנשאר מהחברה בלי ערבויות ובלי כלום. במקרה זה משקיעי האגח יקבלו אולי פרוטות. כדאי שאנשים יפנימו את המצב האמיתי ויגידו תודה לתשובה שמנסה לעזור להם במקום לשתות את דמו ולפגוע בעצמם. נכון החברה לא הצליחה ונפלה בעקבות המשבר. אבל בשביל זה צריכים מראש לבקש ערבויות לפני שרצים לקנות אגח, או לחלופין לדרוש ריבית גבוהה יותר שתשקף את פרמיית הסיכון. לבוא לאחר מעשה ולדרוש שינוי תנאים והבאת כסף ככל העולה על רוחם של בעלי האגח אחרי שהתממש הסיכון זה חוסר הבנה בסיסי והתלהמות שתגרום להפסד כסף לכולם!
- אורן 21/08/2011 23:28הגב לתגובה זואלי: גם אם הוא לא יביא כסף, עדיין הוא יוכל לגייס. יכול להיות שאולי בתנאים פחות טובים אבל עדיין תמורת ריבית מתאימה כולם ירצו להשקיע (אולי לא אתה אבל המוסדיים והבנקים כן). תגובה ל-3: אני לא מצדיק גניבת כספי ציבור, אבל אני חושב שהגנבים זה לא הטייקונים אלא המוסדיים שבזבזו כספי ציבור על אג" חים בלי שדרשו בטחונות מתאימים ובריבית נמוכה מידי. בנוסף על זה שלא עשו את עבודתם כמו שצריך, הם גם לוקחים עמלות גבוהות מידי על " הניהול האיכותי" שלהם. בעיקרון צריך להבין שעל הסיכון שהכסף לא יוחזר צריך לקבל פרמיה בדמות ריבית גבוהה יותר ולכן היה אסור להשקיע בריביות נמוכות כאשר אין בטחונות. מי שחייב זה החברה ולא תשובה וכל עוד הוא לא מעל או פשע אי אפשר לחייב אותו להביא כסף מהבית. במיוחד כשהמצב נוצר ממשבר כלל עולמי במחירי הנדלן. איפה אתה חי: אני חי בארץ ומאוד מחובר לקרקע. אין פה עניין של תשובה מבלף. הוא פשוט לא חייב כלום. החברה חייבת ומי שלא מבין את זה, לא מבין את הבסיס של חברה בע" מ. תשובה יכול להיות איש מאוד עשיר ועדיין אחת מהחברות שלא תפשוט רגל. בשביל זה יש חברה בע" מ, כדי שלא פרוייקט אחד לא מוצלח יגרום לך לפשוט רגל. לכן מחלקים סיכונים בין מס' חברות.
- מגיב 3 כנראה מגיב בתשלום (ל"ת)חובות צריך להחזיר 21/08/2011 17:19הגב לתגובה זו
- איפה אתה חי? 21/08/2011 15:32הגב לתגובה זותשובה לקח מדלק נדלן דיבדנים שמנים חילק אותה והפריד אותה מקבוצת דלק אחרי מציאת הגז. אחר כך החזיר חובות של מליארדים לבנקים נתן שיעבודים לקבוצת דלק והחזיר לה מאות מליונים. כעת כשהגיע הזמן לשלם לאגח הוא מביא סיפור הזוי עם קרן זרה ומתחמק מתשלום. צודקים לגמרי בעלי האגח שאומרים עד פה. אם תשובה יביא כסף יקבל דחיה אם לא יתמודד כפושט רגל!!!
- תגובה ל- 3 21/08/2011 14:35הגב לתגובה זואף אחד לא היה קונה את האגחים האלו אם תשובה לא היה בעל הבית. בהמשך האדון הנכבד חילק משכורות עתק מכספי הכספים שגייס ועוד חילק מתנות מכל הסוגים לכל החבר' ה. מעולם לא חלק עם בעלי האגח את רווחיו וזה צודק אבל עכשיו שישבור את הראש איך לשלם את חובו. ולא עדיף ליפול יחד איתו.
- אלי 21/08/2011 14:20הגב לתגובה זואם תשובה יעיז לעשות מהלך כזה, דינו נחרץ בשוק ההון והוא לא יצליח לגייס מהשוק חוב מה שאומר שיתר עסקיו בדרך למטה. תשובה מבין את זה וישלם כמו גדול.
- 2.יעקב 21/08/2011 13:34הגב לתגובה זולא שמעתי ממר תשובה שבחברות שהרויח נתן בונוס לבעלי האג" ח ולכן כאשר מפסיד, בעלי האג" ח לא שותפים.
- ישראלי במינוס 21/08/2011 17:34הגב לתגובה זומשם דמי ניהול ודוידנד הרבה מעל לשכר המינימום. למה שלא יחזיר חלק ממה שלקח הרי זה כספם של אלה שהלוו לו. ואל תבוא ללמד אותנו על שוק ועל חוק. אין האג' ח דומה למניות.
- 1.שרון 21/08/2011 13:14הגב לתגובה זולכל המשקיעים, הגיע הזמן באמת,ממש הגיע הזמן שטייקון אחד יפול,יעשו עליו/בו מרחץ דמים ואז ילמדו לקח שאין לצחוק על המשקיעים, ראינו מיקרה לבייב,כולם " התרגלו" כי הציבור טיפש והוא משלם- די !! שיפול טייקון ואז יילמד כאן הלקח. אם תיבדקו טוב שמה שעשה תשובה עם דלק נדל" ן-קרן, לא קרן, זו עבודה בעיניים ומשיכת זמן. מאחל לנפילת טייקון אחד !!!!!
- כפיר 21/08/2011 13:50הגב לתגובה זופפחח הצחקת אותי...לפחות שאתה רושם תרשום דברים נורמליים והגיוניים...לפני שתשובה יפשוט רגל המדינה תפשוט!!אל תדאג הוא מחכה ובתוך שנה מהיום הוא ישלם דרך ההכנסות של ישראמקו מהגז שימכור....יצחק תשובה טייקון מספר 1 בישראל ובמקום גבוה מאוד בעולם!!!ואם לא הבנת זאת עדיין אז תבין זאת עכשיו!!!רק ההכנסות מהגז והנפט שלו יאכילו לו לפחות 50 דורות של משפחתו!!
- ירון 21/08/2011 13:32הגב לתגובה זואו שימכור משהו אחר. ברגע שלא תהיה לו ברירה פתאום יצוץ כסף מאיזה מקום... נראה לך שתשובה יפשוט רגל?
ראש ממשלת קטאר, מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני (צילום מסך CNN)הנקמה הכלכלית של קטאר - ונקודת החולשה של ישראל
הנשק של קטאר הוא הכסף, הכוח וההשפעה העולמית והיא עלולה לכוון אותו נגדנו; היא גם יכולה במישרין או דרך פרוקסי לקנות נכסים וחברות ישראליות - לא כדאי לזלזל בפגיעה בכבודה וברצון שלה בנקמה; וגם - על הנהגת חמאס, על ארגונים נוספים בעזה שאולי יתחזקו, ועל כך שאי אפשר לחסל רעיון
מוחמד בן עבד א-רחמן בן ג'אסם אאל ת'אני, ראש ממשלת קטאר, לצד המנהיגים הקטארים משקיעים הון גדול בעשור האחרון כדי למרק את התדמית שלהם - לא טרור, לא איסלאם קיצוני, לא רק נפט. אנחנו הקטארים יודעים לחיות את החיים - כדורגל, מונדיאל, תיירות, והשקעות ענק סביב הגלובוס בנדל"ן, קבוצות כדורגל, מותגי על, תקשורת, וטכנולוגיה, הרבה טכנולוגיה, בעיקר AI. קטאר מחלחלת את הכסף שלה, גם באופן מושחת וקונה פקידים ופוליטיקאים וגם בהשקעות, כדי להפוך למותג מוכר ומקובל. המטרה שהשם קטאר יתחבר לתיירות, עושר גדול, ספורט, רק לא טרור, עולם חשוך ופחד.
היא מצליחה. היא מנקה את השם שלה והיא התרחקה בעיני רוב הציבור המערבי מטרור. כבר מזהים אותה עם כדורגל עולמי, תיירות, עושר, השקעות. אבל קטאר היא הבית של חמאס. קטאר סייעה ובנתה את חמאס, ובקטאר יש תמיכה גדולה וקשר עמוק גם לאיסלאם הקיצוני.
ולכן, ההתקפה של ישראל בקטאר היא מכה גדולה לקטאר. לא רק בגלל הריבונות, לא בגלל שאכפת לה מה עלה בגורל מטרות החיסול, מניגי חמאס,, אלא בגלל שהעולם קורא שישראל תקפה מטרות טרור בקטאר. למה ואיך יש מטרות טרור בקטאר? רבים אפילו לא יודעים ולא מקשרים. הרסנו להם. הבאנו את המלחמה אליהם הביתה. אחרי שנים רבות והשקעות גדולות ומאמץ להתנקות, באה ישראל ועושה את החיבור בין קטאר לטרור. קטאר לא תשתוק, ואנחנו לא צריכים לזלזל בה. היא לא צפויה לשלוח מטוסים, היא לא צפויה להגיב צבאית, אבל פגענו בדבר הכי חשוב לה - בתדמית, והיא תחפש אותנו בסיבוב. יש לה הרבה כסף כדי לפגוע בנו, יש לה זמן, ויש לה השפעה כלכלית-עסקית על גופים רבים. ישראל יכולה להיפגע מכך. לא שזה לא מצדיק התקפה, אבל זו סוגיה שצריך להבין ולהיערך לה כדי למזער אותה.
לקטאר יש השקעות של מאות מיליוני דולרים ברחבי העולם, וזה יעלה תוך 3 שנים על טריליון דולר, זה אומר שיש לה כוח והשפעה בגופים רבים. וזה יגדל. אנחנו לא רוצים להגיע למצב שגופי השקעה שנשלטים על ידי הקטארים לא ישקיעו כאן. אנחנו לא רוצים שגופים תעשייתיים לא יקנו סחורה מישראל כי קטארים מחזיקים בהם, ואנחנו לא רוצים שגופי טכנולוגיה ו-AI שמוחזקים על ידי קטארים, יסתכלו עלינו אחרת, לא ישקיעו בחברות טכנולוגיה ישראליות ועוד.
- ההשקעה הגדולה של קטאר והאם היא יכולה להפוך ממעצמת אנרגיה למעצמה טכנולוגית
- קטאר 2036: אחרי המונדיאל קטאר מסמנת את האולימפיאדה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
קטאר גם יכולה לפעול בהפוך על הפוך - היא יכולה לבלוע חברות ישראליות דרך הגופים שהיא שולטת בהם. מה יקרה אם גוף ענק ירכוש את צ'ק פוינט ולקטאר יש בו החזקה מסוימת? או שגוף גדול יקנה את טבע ואותו גוף יירכש על ידי הקרן הקטארית או אנשי עסקים קטארים? לכסף יש משמעות גדולה, ובמלחמה של קטאר מול ישראל, הכסף הוא נשק משמעותי.
מאיר ברדוגו מנכ"ל הטוטו. צילום: ברני ארדובהישראלים אוהבים להמר: הטוטו עם מעל 2 מיליארד שקל הכנסות במחצית הראשונה של 2025
למרות שלא התקיים טורניר בינלאומי גדול במהלך החצי הראשון של 2025, הכנסות הטוטו זינקו ב-4% לעומת התקופה המקבילה ב-2024; הרווחים למדינה עמדו על 462 מיליון שקל, וערוץ האונליין כבר מהווה מעל רבע מהפעילות
טוטו דירקטוריון הטוטו אישר את הדוחות הכספיים לחציון הראשון של 2025, שהראו שיא חדש בהיקף ההכנסות, כ־2.073 מיליארד שקל. זוהי עלייה של כ-4% לעומת החציון המקביל אשתקד, שבו נכלל גם טורניר היורו, ובגידול של כ-300 מיליון שקל מעל היעדים התקציביים שנקבעו מראש. הרווחים שהועברו לקופת המדינה הסתכמו ב-462 מיליון שקל,עלייה של כ-3% לעומת החציון הראשון של 2024, שגם הוא נחשב עד כה לחציון שיא. במקביל, חולקו לציבור מהמרים פרסים בהיקף של יותר מ-1.4 מיליארד שקל.
מגמה נוספת שניתן לראות היא שערוץ האונליין של הטוטו הולך וגדל, וייצר הכנסה של 569 מיליון שקל בחציון הראשון, שהם כ-27% מכלל ההכנסות. מדובר בעלייה של כ-45 מיליון שקל לעומת התקופה המקבילה אשתקד. בפילוח לפי ליגות, ליגת ווינר בכדורגל הישראלית מייצרת רק כ-119 מיליון שקל, לעומת ליגת האלופות, שמובילה עם הכנסות של כ-150 מיליון שקל. אחריה נמצאת ליגת ה-NBA עם כ-147 מיליון שקל והליגה הספרדית עם כ-123 מיליון שקל.
בזירת המשחקים הבודדים, גמר ליגת האלופות בין פריז סן-ז'רמן לאינטר היה המשחק המכניס ביותר בחציון עם כ-10 מיליון שקל. המשחק המקומי הבולט היה גמר גביע המדינה בין בית"ר ירושלים להפועל באר שבע, שהכניס 5.3 מיליון שקל.
יו"ר הטוטו, שבתאי צור: " החציון הראשון בשנת 2025 ממשיך להתנהל כשברקע הלחימה של ישראל במספר חזיתות והוא הסתיים כידוע במערכה מול איראן. אף על פי כן הטוטו בזכות שורת מהלכים שהוביל בשנים האחרונות הצליח גם בחציון הזה להמשיך לשפר את חווית הלקוח ולהגדיל את הרווחים שהוא מעביר למדינה, וכה חיוניים לה דווקא על רקע האתגרים הרבים שניצבים בפניה בימים אלה".
- סכום שיא: הטוטו יעניק חסות לליגת העל ויעביר 40 מיליון שקל
- מיהי "אשת השיווק" של חודש דצמבר ולמה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנכ"ל הטוטו, מאיר ברדוגו:
" אני גאה בעובדי הטוטו שעל אף המורכבות ברמה הלאומית הצליחו לשמור על רצף תפקודי מלא בחציון הראשון, שהוביל לתוצאות העסקיות הטובות בתולדות החברה גם בהכנסות וגם בכספים המועברים לציבור. צריך לזכור שמדובר בשנה ללא אירוע ספורט גדול, ואף על פיכן הצלחנו לעקוף בחציון
הראשון את ההכנסות שהיו בחציון של 2024 אשר כלל גם את היורו בגרמניה ונחשב ל
