דלק קבוצה 0% פרסמה הבוקר הצעת רכש לכ-1.13% ממניות החברה בפרמיה של 10% מעל מעל מחיר הבסיס של המניה הבוקר.

> שגעון הגדלות של תשובה מפחיד את המשקיעים: דלק צנחה 15% מאז הדיווח על עסקת שברון

בסך הכל מעוניינת החברה לרכוש כ-136 אלף מניות דלק קבוצה במחיר של 544.5 שקל למניה. הרכישה תתבצע במסגרת תוכנית הרכישה העצמית שפרסמה החברה בסוף 2018.

החברה מבהירה כי  כל כמות המניות שתירכש על פי הצעת הרכש תיחשב כחלק ממימוש תכנית הרכישה העצמית, כאשר בסך הכל תשקיע החברה עד כ-74 מיליון שקל בהצעת הרכש הנוכחית.

ההון המיוחס לבעלי מניות של החברה בנטרול זכויות שאינן מקנות שליטה, הסתכם  בתום הרבעון הראשון של השנה בכ-4.9 מיליארד שקל. מחיר הצעת הרכש גבוה בכ-32.5% מההון העצמי למניה, נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019 יתרת העודפים הראויים לחלוקה של החברה הסתכמו בכ-3.16 מיליארד שקל.

• תשואות האג"ח הארוכות מטפסות - למה זה קורה עכשיו ומה המשמעויות
• האנליסט שממליץ לכם - תמכרו מניות, תקנו אג"ח
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נזכיר, כי בסוף חודש מאי הודיעה החברה על עסקת ענק עם שברון הבריטית שבמסגרתה תרכוש חברת הבת, איתקה את מלוא הזכויות בחברת התפעול של שברון בים הצפוני (Chevron North Sea Limited) תמורת כ-2 מיליארד דולר. בסך הכל איבדה מניית קבוצת דלק מאז ההודעה כ-20% מערכה.

לצורך מימון העסקה, יצאה קבוצת דלק במהלך של גיוס אג"ח, אולם נתקלה בקשיים בגיוס האג"ח שהיה אמור להיות בהיקף כספי של 700 מיליון דולר והסתפקה בגיוס של 500 מיליון דולר, נוכח הביקושים הנמוכים שהוזרמו על ידי המשקיעים וקביעת הריבית במכרז ברמה של כ-9.4%.

עם זאת, במסגרת שיחת ועידה שקיימה הקבוצה לנוכח חוסר שביעות רצון המשקיעים, טען בעל השליטה בחברה יצחק תשובה בנוגע לעסקת שברון כי הגורם להורדת היקף גיוס האג"ח היה אחר. "מניסיוני רב השנים, חשוב לי לציין, שעסקת שברון היא עסקה חזקה וטובה שיש לה פוטנציאל אדיר לעשרות שנים קדימה עם נזילות מהיום הראשון. ה-EBIDTA בשלוש השנים הראשונות צפוי לעמוד על 3 מליארד דולר. דלק קבוצה מחזיקה ב-100% מאיתקה, וכל השקעה באיתקה כאילו הקבוצה משקיעה בעצמה. כל ההכנסות שנכסי שברון מפיקים מה-1.1.19 עומד לזכותה של איתקה", אמר תשובה.

• השקעה בתשתיות - תשואה של 19% לקרן של בלאקסטון; גם משקיעים פרטיים יכולים להשקיע
• ארגון אופ״ק החליט להגביר את ייצור הנפט באוקטובר
• תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
• השקעה בתשתיות - תשואה של 19% לקרן של בלאקסטון; גם משקיעים...