האג"ח החדשה של אדגר: זכתה לביקושי יתר של 467 מיליון ש' מהמוסדים

חברת הנדל"ן המניב אדגר, זרוע ההשקעות בנדל"ן של קבוצת צור שמיר אחזקות זכתה לביקושים גבוהים של כ-467 מיליון שקל במכרז המוסדי בהנפקת האג"ח החדשה.

במהלך המכרז המוסדי התקבלו ביקושים גבוהים מפי 2 מהיקף הגיוס המתוכנן והחברה גייסה בשלב זה כ-173 מיליון שקל, כלומר החברה קיבלה התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מוסדיים לרכישת אג"ח בהיקף של כ-173 מיליון שקל. על רקע ביקושי היתר הריבית במכרז המוסדי נסגרה בשער נמוך יחסית של 3.5% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.5%. המכרז הציבורי צפוי להתקיים בימים הקרובים.

האג"ח הינן בריבית קבועה צמודת מדד ומדורגות בדירוג A3 עם אופק יציב על ידי מידרוג. מח"מ האג"ח הינו כ-6.1 שנים והן נפרעות ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2019 - 2023.

לאומי פרטנרס חתמים הובילה את ההנפקה ולצדה פעלו גופי החיתום של לידר, דיסקונט, אקסלנס, איפקס, ברק קפיטל, ורוסאריו.

נזכיר כי לאחרונה הודיעה אדגר כי חתמה על הסכם עם גוף פיננסי קנדי למכירת 25% נוספים מהזכויות במרבית הנכסים בקנדה, (לאחר מכירת 25% מהזכויות בנכסים בחודש מאי 2012) כך שלאחר המכירה תחזיק אדגר ב- 50% מהבעלות בנכסים. על פי ההסכם שנחתם, הרוכש ישלם לחברת הבת תמורה בסך כ-53 מיליון דולר קנדי (כ-180 מיליון שקל) וכן יצטרף להתחייבויות חברת הבת כלפי הגופים הממנים, בגין כל נכס כאמור, על פי חלקו היחסי בנכס בסך של כ- 57 מיליון דולר קנדה (כ- 192 מיליון שקל). התמורה משקפת עליית ערך של כ- 10 מיליון דולר קנדי, שהם כ-34 מיליון שקל לשווי תיק הנכסים הקנדי של החברה ששוויו הכולל הינו כ-3 מיליארד שקל.