הבעת אמון: אדמה גייסה אתמול 700 מיליון שקל באיגרות חוב

"החברה מודה למשקיעים על הענותם החזקה. ההשתתפות הערה בלו"ז הקצר, כמו גם ביקושי היתר, משקפים את עוצמת האמון של שוק ההון בחברה", כך התבטא מנכ"ל אדמה חן ליכטנשטיין הבוקר לאחר השלמת הנפקת האג"ח שביצעה החברה אתמול לטובת מיחזור חוב פיננסי. עיקר הכסף הגיע מגופים מתחום הגמל והביטוח.

חברת אדמה גייסה סכום של 700 מיליון שקל במסגרת הרחבת סדרת האג"ח הארוכה של אדמה. בנוסף, עשויה החברה לקבל לידיה סכום נוסף של 350 מיליון שקל במידה וכתבי האופציה שהונפקו בעסקה ימומשו ויהפכו לאיגרות חוב.

הנפקת האג"ח שביצעה אדמה הייתה הנפקה חסומה ולמוסדיים בלבד. במסגרת העסקה נמכרה איגרת חוב למשקיעים לפי מחיר של 129.3 אגורות המשקף תשואה ברוטו של 4.54% לאג"ח ארוך עם מח"מ של כמעט 10 שנים. בנוסף, המשקיעים בהנפקה קיבלו כתבי אופציה הניתנים להמרה לאיגרות חוב לפי מחיר של 127 שקלים. השוי הנאיבי של האופציה הבוקר עומד על 3 אגורות.

את ההנפקה הובילה כלל חיתום כשלצידה לידר הנפקות, ברק קפיטל חיתום, אייפקס חיתום וענבר הנפקות.