דלק קבוצה קיבלה הצעה לביצוע השקעה של 100 מיליון דולר באיתקה

החברה האם של איתקה קיבלה הצעה להשקעה של 100 מיליון דולר כנגד הקצאת מניות בכורה. בנוסף, כוללת ההצעה הסכמי שיווק של נפט וגז לתקופה של 5 שנים עם מקדמה של 150 מיליון דולר

ערן סוקול | 22/09/2019 14:30 (7)

נושאים בכתבה דלק דלק קבוצה יצחק תשובה שברון תשובה

חברת דלק קבוצה -2.39% מדווחת כי החברה האם של איתקה קיבלה הצעה מחברת סחר בינלאומית לביצוע השקעה של 100 מיליון דולר כנגד הקצאת מניות בכורה. בנוסף, מדווחת החברה על הסכמי שיווק של נפט וגז לתקופה של 5 שנים עם מקדמה של 150 מיליון דולר.

על פי הדיווח, קיבלה חברת האם של איתקה הצעה חתומה מחברת סחר בינלאומית לביצוע השקעה הונית בחברת האם של איתקה, כנגד הקצאת מניות בכורה בחברת האם של איתקה בתמורה לסכום של כ-100 מיליון דולר.

מניות הבכורה יישאו תשואת דיבידנד מובטחת ויומרו אוטומטית לכ-4% ממניות החברה במועד ההנפקה של חברת האם של איתקה לפי שווי חברה (Value Equity) של כ-2.5 מיליארד דולר לקבוצת איתקה (לפני הכסף).

בנוסף כוללת ההצעה גם התקשרות של חברת הסחר הבינלאומית בהסכמי שיווק של נפט וגז למשך תקופה של כחמש שנים. במסגרת זו הציעה חברת הסחר להעמיד מקדמה על חשבון מכירות עתידיות, כמקובל בעסקאות מסוג זה, אשר תשמש לצורך מימון ההון החוזר של איתקה בסך של עד 150 מיליון דולר.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(7):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

6.
אחד שמבין 22/09/2019 20:18
הגב לתגובה זו
כל מימון שמקורו במשקיעים חיצוניים מצד אחד מקטין את הסיכון מנקודת מבטה של דלק ומצד שני מהווה סמן של הבעת אמון בעסקה ע"י צד חיצוני באמצעות השקעה מהותית ולפי שווי פעילות עצום
5.
Mix1 22/09/2019 16:53
הגב לתגובה זו
דלק קידוחים מתחילה להיות מענינת ברמת מחיר
4.
המניה צריכה לטוס 22/09/2019 16:03
הגב לתגובה זו
חוסר אמון מוגזם . המניה צריכה לעלות חזק משקעים לפי שווי 2.5 מיליארד דולר .
3.
דני 22/09/2019 15:38
הגב לתגובה זו
תשואה שלילית קשה לכל מי שמשקיע אצלו..הרס את מניות לוויתן
Mix1 22/09/2019 17:22
הגב לתגובה זו
מי שהרס את סקטור הגז זו ועדת שישינסקי והממונה על ההגבלים
2.
אנונימי 22/09/2019 15:03
הגב לתגובה זו
להשתלט על שווקים אחרים
1.
אייבי 22/09/2019 15:02
הגב לתגובה זו
ממש גאווה

משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג | 25/12/2025 11:37

נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.

להמשך הכתבה לחץ כאן