שיכון ובינוי תגייס עד 500 מיליון באג"ח שקל כדי למחזר חובות

חברת שיכון ובינוי מתכננת למחזר את חובות האג"ח לשנה הקרובה ולשם כך היא מתכננת גיוס של 500 מיליון שקל. הגיוס צפוי להתבצע באמצעות הרחבת סדרה 5 אשר נסחרת כיום בתשואה של 5.1%. סוכנות הדירוג מידרוג אישררה דירוג של A2 תוך שהיא מציבה אופק חיובי.

נכון להיום לחברת שיכון ובינוי ישנן חובות של כ-2.5 מיליארד שקל למחזיקי האג"ח אשר מרוכזות בארבע סדרות. הגיוס צפוי להתבצע באמצעות הרחבת סדרה 5 אשר נחשבת לסדרה הארוכה והיקפה מסתכם כיום בכ-400 מיליון שקל.

קבוצת שיכון ובינוי פועלת בתחום הנדל"ן והתשתיות בישראל ומחוץ לישראל. הקבוצה נמצאת בבעלותה של שרי אריסון המחזיקה ב-47% מהמניות של החברה. הדירוג שקיבלה החברה מתייחס למסגרת של 250 מיליון שקל שאושרה לחברה לפני כארבעה חודשים וגיוס נוסף של 250 מיליון שקל.