סלקום איבדה 3.7%: דסק"ש מכרה את ה-5% דרך דויטשה שהפיץ למשקיעים באירופה

נוחי דנקנר ביצע היום את הפצת מניות סלקום. בשלב ראשון מכרה היום דסק"ש לדויטשה בנק 3.26 מיליון ממניות סלקום (3.3% מהחברה) וזאת לפי מחיר של 92 שקלים, הנחה של 4.3% על מחיר הבסיס של המניה היום. בשלב השני, מימשה דויטשה את האופציה שניתנה לה ורכשה עוד 1.7% מסלקום מידי דסק"ש וזאת לפי אותו מחיר למניה - 92 שקלים. עד לשעה 16:00 הפיצו בדויטשה לגופים זרים באירופה את כל מניות סלקום הקשורות בעסקה, כלומר הביקושים היו בהחלט ערים.

בעניין התשלום שתקבל דסק"ש עבור המניות, נציין כי בהסכם של מול דויטשה נכתב כי במקרה שבדויטשה ימכרו את המניות או חלקן במחיר למניה העולה על 92.50 שקלים, (במהלך 72 שעות ממועד חתימת ההסכם), ישלם בנק ההשקעות לדסק"ש עבור המניות שירכוש ממנה תמורה נוספת בגובה 80% מאותו חלק מהמחיר הכולל העולה על 92.50 ש"ח למניה בגין מניות שתמכרנה על ידי הרוכש במחיר כאמור.

ואכן, שער הבסיס של יום המסחר הנוכחי במניית סלקום עמד על 95.97 שקלים, כלומר העסקאות נעשות בדאונסייד של קצת פחות מ-3.5%. בשעה 14:20 הועבר בלוק של 48 מיליון שקלים ובשעה 14:32 עבר עוד בלוק, הפעם של 80 מליון שקלים. שתי העסקאות נעשו בירידה של 3.3% משער הבסיס ולפי מחיר של 92.77 שקלים. עסקאות מאוחרת יותר נעשו גם במחיר של 92.5 שקלים.

תמורת החלק הראשון של העסקה מקבלת דסק"ש סכום של 300 מיליון שקלים. תמורת החלק השני תקבל דסק"ש עוד 156 מיליון שקלים. בהסכם נקבע כי מכירת המניות, לרבות במסגרת האופציה, אם תמומש, תושלם היום. עוד נקבע בהסכם כי דסק"ש לא תמכור מניות סלקום עד תאריך 15 באוגוסט 2011 אלא בהסכמת הרוכש.