באפיק אליו מזרים הציבור מיליארדים, הנה הקרנות המנצחות החודש
קרנות נאמנות הציבור ממשיך להזרים כספים לבורסה ושם הכניסה המרכזי ממשיך להיות קרנות הנאמנות בקטגוריית אג"ח כללי, כלומר קרנות בסגנון 90-10 או 80-20 שהן קרנות אג"חיות שמשלבות מניות. מתחילת החודש הזרים הציבור עוד 1.23 מיליארד שקלים לקרנות אג"ח כללי ומתחילת השנה הסכום שגויס בקטגוריה זו כבר מגיעה ל-12.8 מיליארד שקלים, כסף גדול מאוד. אז איזו תשואות רואים שם?
בקטגוריית קרנות אג"ח כללי יש לא פחות מ-323 קרנות נאמנות. אחרי סינון של מינימום 100 מיליון שקל לקרן, קיבלנו 155 קרנות. ניתוח Bizportal מעלה כי התשואה הממוצעת בחודש ביולי בקרנות אג"ח כללי עמדה על 0.47%. מתחילת השנה התשואה הממוצעת בקטגוריה עומדת על על 2.89% ובהסתכלות של 3 השנים האחרונות התשואה הממוצעת עומדת על 7.64%. אז מי הן קרנות הנאמנות המנצחות בחודש יולי?
את המקום הראשון ביולי תופסת הקרן הורייזון אג"ח דינמאית עם תשואה של 1.26% כאשר מתחילת השנה הקרן רשמה תשואה של 4.21% וב-3 השנים האחרונות תשואה של 15.25%. במקום השני בקטגוריה נמצאת הקרן אזימוט 18-82 דיבידנד חי שרשמה בחודש יולי תשואה של 1.21% ומתחילת השנה תשואה של 6.98% (הוקדמה בסוף 2015 ולכן אין נתון תשואה של 3 שנים). את המקום השלישי תופסת הקרן אלומות תיק השקעות ללא מניות שמנהלת נכסים בהיקף של כמעט 800 מיליון שקלים ורשמה ביולי תשואה של 1.07% ומתחילת השנה תשואה של 3.82%.
טבלת 10 קרנות הנאמנות המנצחות בקטגוריית אג"ח כללי בחודש יולי:
