אפריקה ישראל מגורים השלימה גיוס של 520 מיליון שקל

אפריקה ישראל מגורים, חברת בת של אפריקה ישראל, סיימה היום בהצלחה את ההנפקה לציבור, בה גויסו 520 מיליון שקל. עיקר פעילותה של החברה הינו בייזום של פרויקטים בתחום הבניה למגורים, על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות, הקמת המבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור. הפרויקטים של החברה משווקים תחת המותג סביונים.

בביצוע ההנפקה לציבור השלימה החברה את הליך ההנפקה לקראת רישום החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב. סכום הגיוס הכולל הינו 520 מיליון שקל, מחצית הסכום במניות והיתרה באגרות חוב סטרייט, המדורגות Aa3 על ידי מדרוג (מקביל ל AA- של מעלות). מח"מ אגרות החוב הינו 5.8 שנים וריבית האג"ח, אשר עמדה למכרז, נקבעה על 5.9% לשנה. מחיר המניה 100 שקלים, מגלם לחברה שווי של מיליארד שקל, לפני הכסף.

מנהלי קונסורציום החתמים לידר הנפקות, ביחד עם אפריקה ישראל הנפקות (מקבוצת אפריקה ישראל להשקעות), פועלים אי.בי.אי חיתום, הבינלאומי הראשון חיתום, איפקס חיתום, דיסקונט חיתום, מנורה חיתום וכלל פיננסים חיתום.

עו"ד אבי בן-יעקב, עו"ד עמית שיף ועו"ד שרון דרורי ממשרד וקסלר, ברגמן ושות' שימשו עו"ד להנפקה. רו"ח רענן דותן ממשרד זהר את זהר ושות', רו"ח דני ברנשטיין ורו"ח רונית ליאור מסומך חייקין שימשו רו"ח להנפקה. מר זהר טל, מנכ"ל "נטרא ייעוץ כלכלי" שימש יועץ להנפקה.