שיכון ובינוי גייסה 450 מיליון שקל בהנפקת אג"ח
החברה תכננה לגייס 200 מיליון שקל, אך עקב הביקושים הגבוהים, בהיקף של למעלה מ-600 מיליון שקל, מצד המשקיעים המוסדיים הוגדל היקף הגיוס
מי שמחפש רמזים למצב ענף הנדל"ן הישראלי, יכול אולי להתעודד מההצלחה שרשמה קבוצת שיכון ובינוי בסיום הנפקת אג"ח סטרייט פרטית למשקיעים מוסדיים בבורסה. ההנפקה, כך מעידים בחברה, הסתיימה בהצלחה ובהיקף כולל של כ-450 מיליון שקל. את הגיוס ביצעה חברת החיתום פועלים אי.בי.אי.החברה תכננה לגייס 200 מיליון שקל, אך עקב הביקושים הגבוהים, בהיקף של למעלה מ-600 מיליון שקל, מצד המשקיעים המוסדיים הוגדל היקף הגיוס. שיכון ובינוי הנפיקה למוסדיים אג"ח לפרעון ל-15 שנים, אשר ניתנו בערבות של חברת שיכון עובדים ודורגו בדירוג של AA מינוס על ידי חברת מעלות. החברה הציעה למוסדיים לרכוש את האיגרות בריבית של עד 5%, אולם עקב הביקושים הגבוהים ההנפקה נסגרה בריבית המינימום - 4.75%.
