מליסרון מגייסת 170 מיליון שקל בהקצאה פרטית לאלטשולר שחם וילין לפידות

גיוס זה מצטרף להנפקת אג"ח בהיקף של 663 מיליון שקל בשבוע שעבר. הקבוצה תקצה כ-2 מיליון מניות במחיר לשל 85 שקל למניית מליסרון

לירן סהר | 01/09/2013 10:51 (1)

קבוצת מליסרון ממשיכה לגייס בגדול לאחר שבשבוע שעבר הודיעה החברה על גיוס בהיקף של 663 מיליון שקל, הודיעה הבוקר הקבוצה כי תגייס כ-170 מיליון שקל בהון מניות במסגרת הנפקה פרטית לקבוצת אלטשולר שחם וילין לפידות.

קבוצת מליסרון הינה המגייסת הגדולה ביותר בחודש האחרון ואחת מהגדולות בשנה האחרונה שניצלה את הריבית הנמוכה במשק לצורך מיחזור חובות. בחודש אוגוסט גייסו החברות, בהובלת חברות הנדל"ן, 2.7 מיליארד שקל.

במסגרת ההנפקה הפרטית בסך הכול החברה תקצה כ-2 מיליון מניות חדשות במחיר של 85 שקל למניית מליסרון.

לקבוצת אלטשולר שחם יוקצו כ 1.6 מיליון מניות ולקבוצת ילין לפידות יוקצו כ 0.4 מיליון מניות. מחיר המניה בעסקה משקף פרמיה של כ 10% על ההון העצמי למניה ל-30 ביוני 2013.

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר היום בהתייחסו להנפקה הפרטית: "אנו שמחים על הצטרפות קבוצת אלטשולר שחם וקבוצת ילין לפידות. הצלחת הנפקת המניות תביא לחיזוק בסיס ההון והאיתנות הפיננסית של החברה וכן להמשך חיזוק של הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה. בנוסף, הגיוס יאפשר לחברה להאיץ את המשך הפיתוח וההשבחה של החברה. הגיוס מצטרף להנפקת אג"ח ציבורית מוצלחת בהיקף של 663 מיליון שקל למח"מ של כ 5.75 שנים בריבית של כ 2.3%, שהחברה השלימה בשבוע שעבר. ברצוני להודות ליעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברה, אשר הוביל וניהל את ההנפקה מטעמנו".

יעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון במליסרון אמר היום בהתייחסו להנפקה הפרטית: "במסגרת העסקה העדפנו לבצע גיוס פרטי לגופים איכותיים המסתכלים על השקעות בצורה אסטרטגית לטווח ארוך".

שי ליפמן, אנליסט הנדל"ן של אקסלנס, אומר: "מחיר ההנפקה מגלם הנחה של כ- 7% (המניות חסומות לחצי שנה). ההנפקה ממשיכה להוריד את המינוף בחברה והיא תואמת את הצהרותיה של ליאורה עופר יו"ר החברה כי החברה תחזור לעבוד במינופים נמוכים שאיפיינו את פעילותה בעבר, זהו צעד חיובי מאוד לדעתנו. אנחנו ממשיכים להמליץ על הנייר בקנייה במחיר של 106 שקל למנייה".

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(1):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

1.
משקיע בסנטראל יורו 01/09/2013 11:42
הגב לתגובה זו
לפני שמגייסים כסף מהמוסדיים למליסרון, צריך לשים לב שמשפחת עופר שומטת חובות ולא משלמת לבעלי החוב של סנטראל יורופיאן.

צילום: איציק בירן, צילום מסך אתר יוניקורן טכנולוגיות

הלך הכסף

100 אלף שקלים הפכו לעשרות שקלים - סייברוואן עושקת את המשקיעים

אחרי שנפלה 90% בבורסה בת"א, סייברוואן נרשמה בוול סטריט - מי שציפה לעדנה קיבל ירידה של 99% נוספים; סייברוואן היא תרגיל פיננסי שעושק משקיעים - בדרך יש מרוויחים

רן קידר | 14/12/2025 10:47

נושאים בכתבה סייברוואן

חלום גדול - הנפקה - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה - הפסדים ושריפת מזומנים - שוב הנפקה. המעגל הזה קיים בעשרות רבות של חברות גם בבורסה בת"א וגם בוול סטריט. חברות בלי הצדקה כלכלית רוכבות על חלום ומגייסות כסף. הכסף נגמר, מנסים לנפח שוב את החלום ומגייסים שוב, והכסף שוב נגמר וחוזר חלילה. אחד המקרים המכוערים ביותר הוא של סייברוואן. חברת טכנולוגיה שהכניסה את המילה "סייבר" לשם שלה וחשבה שהיא עומדת לכבוש את העולם.

סייברוואן פיתחה מערכות שיגרמו לנהג ברכב להיות קשוב לכביש ולאירועים ולא להיות מוסח לטלפון הנייד. היא הנפיקה בגל של 2021 לפי שווי של כ-110 מיליון שקל וגייסה ממשקיעים כ-26 מיליון שקל.

הכסף ירד לטמיון. אבל היא גייסה שוב ואז התברר לה שהמשחק בת"א נגמר. די, המשקיעים כאן כבר לא ייתנו אמון בהנהלה ובחזון של האיש שהוביל אותה בתחילת הדרך - יעקב טננבאום. אז מה עושים? משכפלים את המקרה לוול סטריט. כן, פראיירים יש גם בוול סטריט, אפילו יותר. וכך הצליחה סייברוואן לעשות את מה שעשתה למשקיעם המקומיים גם למשקיעים בוול סטריט.

בשורה התחתונה אחרי הפסד של כמעט 90% בת"א, היא יצרה הפסד של 99% בוול סטריט. מי שהשקיע בה בהנפקה הפסיד 99.9% מכספו. תזכורת לסיכון הגדול של השקעה בהנפקה - המקום בו המנפיק יודע הרבה יותר טוב מהרוכש על החברה הנמכרת.

סייברוואן הפכה 100 אלף שקלים של השקעה לעשרות שקלים בודדים. סייברוואן הפסידה מאז הקמתה 186.7 מיליון שקל:

להמשך הכתבה לחץ כאן