מליסרון מגייסת 170 מיליון שקל בהקצאה פרטית לאלטשולר שחם וילין לפידות
קבוצת מליסרון ממשיכה לגייס בגדול לאחר שבשבוע שעבר הודיעה החברה על
קבוצת מליסרון הינה המגייסת הגדולה ביותר בחודש האחרון ואחת מהגדולות בשנה האחרונה שניצלה את הריבית הנמוכה במשק לצורך מיחזור חובות. בחודש אוגוסט
במסגרת ההנפקה הפרטית בסך הכול החברה תקצה כ-2 מיליון מניות חדשות במחיר של 85 שקל למניית מליסרון.
לקבוצת אלטשולר שחם יוקצו כ 1.6 מיליון מניות ולקבוצת ילין לפידות יוקצו כ 0.4 מיליון מניות. מחיר המניה בעסקה משקף פרמיה של כ 10% על ההון העצמי למניה ל-30 ביוני 2013.
אבי לוי, מנכ"ל מליסרון, אמר היום בהתייחסו להנפקה הפרטית: "אנו שמחים על הצטרפות קבוצת אלטשולר שחם וקבוצת ילין לפידות. הצלחת הנפקת המניות תביא לחיזוק בסיס ההון והאיתנות הפיננסית של החברה וכן להמשך חיזוק של הנזילות והגמישות הפיננסית של החברה. בנוסף, הגיוס יאפשר לחברה להאיץ את המשך הפיתוח וההשבחה של החברה. הגיוס מצטרף להנפקת אג"ח ציבורית מוצלחת בהיקף של 663 מיליון שקל למח"מ של כ 5.75 שנים בריבית של כ 2.3%, שהחברה השלימה בשבוע שעבר. ברצוני להודות ליעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון בחברה, אשר הוביל וניהל את ההנפקה מטעמנו".
יעקב אקילוב, מנהל פעילות שוק ההון במליסרון אמר היום בהתייחסו להנפקה הפרטית: "במסגרת העסקה העדפנו לבצע גיוס פרטי לגופים איכותיים המסתכלים על השקעות בצורה אסטרטגית לטווח ארוך".
שי ליפמן, אנליסט הנדל"ן של אקסלנס, אומר: "מחיר ההנפקה מגלם הנחה של כ- 7% (המניות חסומות לחצי שנה). ההנפקה ממשיכה להוריד את המינוף בחברה והיא תואמת את הצהרותיה של ליאורה עופר יו"ר החברה כי החברה תחזור לעבוד במינופים נמוכים שאיפיינו את פעילותה בעבר, זהו צעד חיובי מאוד לדעתנו. אנחנו ממשיכים להמליץ על הנייר בקנייה במחיר של 106 שקל למנייה".
- 1.משקיע בסנטראל יורו 01/09/2013 11:42הגב לתגובה זולפני שמגייסים כסף מהמוסדיים למליסרון, צריך לשים לב שמשפחת עופר שומטת חובות ולא משלמת לבעלי החוב של סנטראל יורופיאן.
קובי אלכסנדר (נוצר ב-AI)ההשקעה המוצלחת של קובי אלכסנדר, והאם המימוש האחרון הוא סימן להמשך?
קובי אלכסנדר מממש 66 מיליון שקל ממניות אי.בי.אי אחרי 20 שנות השקעה; וגם: דברים שצריך לדעת על קובי אלכסנדר
קובי אלכסנדר קובי אלכסנדר מכר 240 אלף מניות של בית ההשקעות אי.בי.אי בשער של 275 שקלים למניה, סכום כולל של 66 מיליון שקלים. העסקה בוצעה בהנחה של 4% ממחיר השוק. לפני המכירה החזיק אלכסנדר ב-19.2% ממניות החברה; כיום נותרו בידיו 15.8%, בשווי של 620 מיליון שקלים. ההשקעה המקורית היתה ב-2005, בסך 50 מיליון שקלים עבור 25% מאי.בי.אי, והיא הניבה תשואה מצטברת של יותר מפי 12.
שווי השוק של אי.בי.אי חצה את 4 מיליארד שקלים במקביל לשיפור בתוצאות וקריאה נכונה של המפה. אי.בי.אי נכנס לפני יותר מעשור לתחום הקרנות האלטרנטיבות למשקיעים כשירים וזה הפך לזרוע מאוד מרכזית ברווחיו.
בשבוע האחרון מכרו ארבעה בכירים באי.בי.אי אופציות בשווי 50 מיליון שקלים
מי הוא קובי אלכסנדר?
קובי אלכסנדר הוא יזם הייטק ישראלי שייסד את קומברס טכנולוגיות (לשעבר אפרת) ב-1984 עם בועז משעולי ויחיעם ימיני. החברה, שפיתחה פתרונות ערך מוסף לתקשורת, גדלה ל-5,000 עובדים ו-1.5 מיליארד דולר מחזור שנתי בשיאה ב-2000, עם שווי שוק של 20 מיליארד דולר. אלכסנדר כיהן כמנכ"ל 25 שנה, והוביל IPO ב-1996 (גיוס 100 מיליון דולר) והשקעות בסטארט-אפים כמו וויקס (50 מיליון דולר ב-2007).
ב-2006 הוא הואשם בתרמית ניירות ערך: תמחור לאחור של אופציות למנהלים, שחסך 7 מיליון דולר מיסים והטיב עם בכירים, כולל אלכסנדר שקיבל אופציות בשווי 2 מיליון דולר. לאחר כתב אישום בארה"ב, נמלט לנמיביה (ללא הסכם הסגרה), שם שהה 10 שנים תחת שם בדוי, בעוד קומברס איבדה את שוויה וחוסלה.
ב-2016 הוא הוסגר, הורשע ב-2017 ברישום כוזב, ונידון ל-30 חודשי מאסר. ריצה 12 חודשים בארה"ב ובישראל, ושוחרר ב-2018 לאחר ניכוי שליש.
רו״ח פרידה עבאס יוסף, אחראית תחום נדל״ן במחלקת תאגידים הרשות לניירות ערך. קרדיט: ענבל מרמרי״בחברות הנדל״ן היזמי המספרים נראים טוב, אבל העודפים עלולים להיות מנופחים״
בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך מזהירים מפער בין התמונה האופטימית בשוק ההון לבין מצב הפרויקטים
בשטח, ומציגה מתווה גילוי חדש לחברות היזמיות שיתמקד במהות, בעודפים צפויים ובגילוי מצרפי
״על המסכים הכל נראה טוב, בפרויקטים זה כבר פחות פשוט״
היום (שלישי), בכנס תאגידים ה-13 של רשות ניירות ערך, עלתה רו״ח פרידה עבאס לבמה עם מסר מפוכח לשחקניות הנדל״ן היזמי. לדבריה, בעיני הרשות מתווה הגילוי החדש אינו רק שינוי טכני, אלא שינוי תפיסתי סביב מהות. היא הוסיפה שמי שמסתכל מלמעלה רואה שוק שנראה מצוין: בשנה האחרונה הצטרפו לבורסה 12 חברות נדל״ן יזמי, מספר שישראל לא ראתה כבר שנים. רוב החברות האלה גייסו אגרות חוב בהיקף כולל של כמעט 1.4 מיליארד שקלים, ובשנה החולפת נרשמה עלייה בשווי השוק של חברות הנדל״ן הציבוריות.
הנתונים האלה, אמרה, משקפים התעניינות גוברת מצד הציבור וציפייה לרווחיות גבוהה בשנים הבאות, במיוחד על רקע חזרה הדרגתית של השוק לפעילות אחרי סיום הלחימה. ״אם מסתכלים מלמעלה, הכל נראה ממש טוב״, אמרה, ״אבל כשנכנסים לעובדות בשטח, הסיפור מורכב יותר״.
עבאס הזכירה שבמקביל לעלייה בשוויי השוק נרשמה בשנה האחרונה ירידה בקצב מכירת הדירות, שהובילה לשיא חדש במספר הדירות הלא מכורות. יחד עם זאת, מדד תשומות הבנייה ושכר העבודה בענף ממשיכים לעלות ולהגדיל את עלות הפרויקטים עבור היזמים.
- יו"ר רשות ני"ע: "הונאות משקיעים ברשתות החברתיות מתרחבות - נדרשת פעולה משותפת עם הרשתות"
- רשות ני״ע: אישור גילוי מרצון לא מעיד על מקור חוקי של הכספים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
״השילוב של ירידה במכירות ועלייה בעלויות פוגע בתזרים המזומנים של החברות״, אמרה. ״את התוצאה רואים בשטח, בשלטי החוצות ובקמפיינים: מבצעי מכירות יצירתיים שמגלמים הנחות משמעותיות, הצעות למשכנתאות ללא ריבית, פטור מהצמדות ואפילו אפשרות לביטול הסכמים. אלה לא רק גימיקים שיווקיים, אלא כלים להתמודד עם מצוקה פיננסית שמתגברת״.
