הירשמו
  1. ראשי
  2. גלובל
וורן באפט
צילום: וורן באפט אתר

באפט במסע קניות - רכישות ב-51 מיליארד דולר ברבעון האחרון

סקטור האנרגיה תפס את מרבית ההשקעה החדשה, ולפי הערכות 10 מיליארד דולר הושקעו בסקטור הפיננסים, אך החברה הפסידה כ-800 מיליון דולר ברבעון על מכירת מניות, מגזין בארונ'ס מצביע על חברה אחת כחשודה בגרימת ההפסד
גיא טל | (5)
נושאים בכתבה אנרגיה וורן באפט פיננסים

חברת ברקשייר האת'וואי BERKSHIRE HATHAWAY A דיווחה על רכישות של 51.1 מילארד דולר ברבעון הראשון. מגזר הנפט תופס מקום של כבוד עם רכישות גדולות בחברת שברון CHEVRON CORP ואוקסידנטל פטרוליום OCCIDENTAL PETROLEUM CP . 

מנגד מכרו בברקשייר מניות בשווי 9.7 מיליארד דולר, שגרמו להפסד של 739 מיליון דולר בשנת 2022 לעומת רווח של 1.8 מיליארד דולר בשנת 2021. החברה לא מסרה איזה חברות היא מכרה. מגזין בארונ'ס מדווח כי ככל הנראה בין הנמכרות המרכזיות נמצאת מניית התקשורת וריזון VERIZON . 

על פי חישובי בארונס, אחזקתה של ברקשייר בווריזון הניבה לה הפסד של כ-800 מיליון דולר, ומכירה של כל האחזקה מסתכמת ל-8.6 מיליון דולר, כך שהמספרים קרובים למדווח בדו"ח החברה ולכן הספקולציה של בארונס היא שהיא המניה הנמכרת העיקרית. וריזון הייתה המניה היחידה מבין 15 האחזקות הגדולות של ברקשייר בסוף 2021 שגרמה להפסד. מניות החברה נקנו ברובן בשנת 2020. אם אכן מדובר בוריזון הרי שמדובר במהלך טוב של ברקשייר, שכן המניה המשיכה לרדת מאז סוף הרבעון. 

עוד  עולה מניתוח מגזין ההשקעות כי בצד הקניה יש לפחות 10 מיליארד דולר של מניות פיננסיות, בניגוד למכירות קודמות של באפט במהלך השנים 2020 ו-2021, אז נפטר ממניותיהם של חברות כמו גולדמן זאקס GOLDMAN SACHS , וולס פארגו WELLS FARGO & CO וג'יי פי מורגן JP MORGAN . 

הקניות הגדולות ביותר של באפט ברבעון הראשון היו ללא ספק מניות האנרגיה המסורתית. ברקשייר רכשה 121 מיליון מניות חברת שברון ששויים כעת הוא 25.9 מיליארד דולר. קשה להעריך את הסכום המדויק שכן מחיר המניה נע במהלך הרבעון בין 117 דולר ל-162 דולר. אם נעריך לפי המחיר הממוצע במהלך הרבעון הרי שהיא שילמה עליהן כ-17 מיליארד דולר, וייצרה רווח המוערך בכ-8 מיליארד דולר. בנוסף, ברקשייר רכשה מניות אוקסידנטל פטרוליום בשווי מוערך של 7 מיליארד דולר ו-4 מיליארד דולר ממניות HP HP , ו-600 מיליון דולר נוספים במניות אפל APPLE . 

האחזקה הגדולה ביותר של ברקשייר ממשיכה להיות חברת אפל עם שווי אחזקות של 390 מיליארד דולר. באמצע מאי צפויה החברה לפרסם בצורה מדויקת יותר מהם הנכסים בהם החזיקה בסוף מרץ, ואז ניתן יהיה לדעת בוודאות מהם המהלכים האחרונים של באפט. 

באפט דיבר בשיחת המשקיעים על עוד השקעה מעניינת של החברה. מיקרוסופט MICROSOFT הציעה על חברת המשחקים  ACTIVISION BLIZZARD 69 מיליארד דולר, לפי מחיר מניה של 95 דולר. השוק ככל הנראה חושש מאד שהעיסקה לא תתבצע בסופו של דבר, שכן המניה נסחרה בסוף יום המסחר האחרון לפי 75 דולר למניה. כעת היא עולה בכ-3%. ברקשייר רכשה מניות אקטויז'ן עוד לפני שנודע על הרכישה. בסוף השנה הקודמת היא החזיקה כ-2% מהחברה. בשיחה התברר כי ברקשייר ממשיכה לרכוש ממניות החברה, וכעת מחזיקה כבר 9.5% ממנה בשווי של כ-5.6 מיליארד דולר. באפט הודה כי הוא אינו בטוח שהעיסקה אכן תתבצע, ושאם היא תתבטל הרי שברקשייר תספוג הפסדים לא קטנים. 

קיראו עוד ב"גלובל"

תגובות לכתבה(5):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 2.
    העולם מתחיל להכנס למיתון הדולר יעלה חזק , מחירי הדירות ירדו. (ל"ת)
    זו התחלת הירידות 03/05/2022 06:34
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    אייל 02/05/2022 22:26
    הגב לתגובה זו
    נשמע לי מאוד מוזר, נחכה שיפרסם את האחזקות ואז נדע.
  • לרון 03/05/2022 06:09
    הגב לתגובה זו
    וגם בזק,פרטנר,סלקום,מניות תיקשורת גרועות לאורך זמן מלבד אולי סאני ,לא המלצה
  • מתעניין 03/05/2022 10:42
    3.10.19 - בזק בשער 225. 3.5.22 - בזק בשער 513. שנתיים ושבעה חודשים עליה פי 2.28 - 230% !!!! זו מניית תקשורת גרועה ?? מבקש המלצתך ל - 3/4 מניות יציבות וטובות, אנא.....
צילום: Brett Sayles, Pexelsצילום: Brett Sayles, Pexels
הטור של גרינברג

לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט

כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה  



שלמה גרינברג |
נושאים בכתבה בינה מלאכותית AI סופטבנק


בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט". 

סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.  


סופטבנק
מסאיושי סאן, סופטבנק - קרדיט: טוויטר


קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית. 

השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו  אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.  

להמשך הכתבה לחץ כאן
וול סטריט השוק האמריקאיוול סטריט השוק האמריקאי
סקירה

מניות הקוואנטים מזנקות, מה הסיבה? השוק עולה במעל 0.5%

וול סטריט ממשיכה את המגמה החיובית עם שיאים חדשים, וגם מדד הראסל 2000 מצטרף לחגיגת השיאים

מערכת ביזפורטל |
נושאים בכתבה וול סטריט אנבידיה

מניות הקוואנטים מזנקות על רקע התקדמות בעסקאות מול הממשל.  שתי חברות אמריקאיות הודיעו בימים האחרונים על עסקאות אסטרטגיות עם גורמי ממשל. חברת ריגטי קמפיוטינג (Rigetti Computing 14.59%  ) הודיעה כי זכתה בחוזה של חיל האוויר האמריקאי, בעוד איאון־קיו (IonQ 5.42%  ) חשפה שיתוף פעולה חדש עם משרד האנרגיה. שתי ההודעות דחפו את מניות החברות ואת כלל סקטור הקוונטום לעליות חדות וזה בולט מאוד גם היום.  


אתמול זה היה היום של אינטל, לאחר שקיבלה השקעה מרשימה מהחברה היקרה והיוקרתית ביותר בוול סטריט, אנבידיה. איך אינטל הגיעה למצב שהיא צריכה השקעות ומה יהיה בעתיד - אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה. נזכיר כי הממשל האמריקאי רכש כ-10% מאינטל בהשקעה של כ-9 מיליארד דולר והרוויח מהזינוק במניה בעקבות הצטרפות אנבידיה כמשקיעה - ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש.

שיחת טראמפ/שי - הנשיא טראמפ צפוי לשוחח היום עם נשיא סין שי ג׳ינפינג במטרה לסגור סופית את עסקת טיקטוק, אחרי שדחה את הדד-ליין למכירת השליטה הסינית באפליקציה עד דצמבר. על פי הדיווחים, קונסורציום בהובלת אורקל צפוי להפעיל את הפעילות בארה״ב, כשברקע יש גם ציפיות להתקדמות בהפחתת מכסים הדדיים. עסקת ענק: טיק טוק הסינית נמכרת לקונסורציום אמריקאי הכולל את אורקל


מאקרו

סיכום שבוע בקריפטו: בדרך להמשך עליות? הרגולטור מסיר חסמים, וחברות הקריפטו עם ביצועי שיא - אפשרויות החשיפה לקריפטו מתרחבות ומתגוונות, מהשקעה ישירה דרך תעודות סל, חברות אוצר, ועד חברות מתעשיית הקריפטו, כעת הרגולטור מתגייס לעזרת המשקיעים עם תקנות חדשות להנפקה מהירה יותר של תעודות סל; דוחות בוליש, השקת מטבע יציב חדש, ואיזה מטבע נסחר בשיא כל הזמנים?

הריבית באנגליה נותרה ללא שינוי אבל הצמצום הכמותי מאט הבנק המרכזי של אנגליה הותיר את הריבית על 4% אך האט את קצב הצמצום הכמותי, צעד שנתפס כהקלה מוניטרית חלקית על רקע זינוק בתשואות האג"ח וחוסר אמון גובר במדיניות הפיסקלית של הממשלה החדשה

להמשך הכתבה לחץ כאן