ריקול ליצרנית סימילאק; טבע ודיפלומט ירוויחו עם נוטרילון המתחרה?
פחות מחודש אחרי שב טבע -1.9% הודיעו על העלאת מחירי פורמולת התינוקות (תמ"ל) נוטריליון שהם משווקים בארץ ומפיצים לצד דיפלומט אחזקות 2.89% הציבורית, סימילאק, שהוא המוצר המתחרה השני בגודלו, סופג פגיעה תדמיתית כשהיצרנית ABBOTT LABORATORIES (ABT) מבצעת בעולם ריקול וולנטרי לאחד ממוצרי המותג לצד שניים נוספים של המותגים האחים אלימנטום ו-HMF. בארץ, באמצעות השלוחה המקומית של אבוט, מדובר באיסוף מהמדפים רק של שני האחרונים, ולא בסימילאק, ויצוין כבר בתחילה שמדובר במעשירי חלב אם שכפופים למרשם רופא (שניתן במשורה לפי החברה).
בארצות הברית מת תינוק וארבעה נוספים אושפזו בחשד לזיהומים מחיידקי קרונובקטר וסלמונלה, שייתכן נגרמו מהמוצרים הללו, וב-FDA פרסמו אזהרה מפניהם. כבר ביום שישי אבוט העולמית דיווחה על הריקול, ובאותו היום מנייתה נחלשה 3% במסחר בוול סטריט.
באבוט ישראל מסרו בהמשך לדיווחים ולהודעה שלהם על הריקול כי "חשוב לציין כי אין כל קשר לשאר מוצרי אבוט המופצים בישראל ובכללם מוצרי סימילאק, והם אינם מושפעים כלל ממהלך זה. אבוט מבצעת בדיקות איכות מקיפות לכל אצווה של תרכובות מזון לתינוקות, כולל ניתוח מיקרוביולוגי לפני השחרור לשיווק".
עוד הודגש בתגובה כי "אף אחד מהמוצרים שהופצו לא נמצאו חיוביים לנוכחות של קרונובקטר סקאזקי או סלמונלה ניופורט בבדיקות היצרן. המוצרים נבדקו ואושרו גם על ידי משרד הבריאות לאחר הגעתם לישראל. אף אחד ממוצרי התזונה האחרים של אבוט או מוצרי סימילאק המופצים בארץ לא מושפעים ממהלך זה, והם בטוחים לצריכה".
- אבוט משיקה בדיקת קורונה בעלות של 5 דולר - התוצאות תוך 15 דקות
- המנייה הזו טסה כמעט 50% לאחר הודעה על רכישה של אבוט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ועדיין השאלה היא איך יגיב הציבור למקרה, והאם יחשוש בכל זאת מסימילאק של אותה היצרנית - ובאופן ספציפי מהיחידות שלו שנמצאות כבר על המדפים, נבדקו וכבר אושרו לשיווק, כאמור. אם אכן יחששו, ייתכן שההשפעה תהיה חיובית הן על טבע והן על דיפלומט - וגם על DANONE ADR שמנייתה נסחרת בבורסת יורונקסט האירופית ועלתה שם בכ-0.8% בשישי האחרון.
בעוד שאת שוק התמ"ל בארץ מובילה מטרנה עם נתח של 52.2% מהמכירות הכמותיות ב-2021, לסימילאק נתח של 26% ולנוטרילון 21.2%. יצרנית נוטרילון היא חברת נוטרישה מקבוצת דנונה העולמית. טבע היא המשווקת שלה בארץ כשמול רשתות הפארם היא מפיצה באופן ישיר, ולקמעונאיות המזון היא עושה זאת באמצעות דיפלומט.
קשה להתעלם מכך שהתזמון מיטיב עם טבע ודיפלומט - רק בסוף ינואר הודיעו על התייקרות של 6% במחירי נוטרילון 800 גרם שלב 1, שלב 2 ושלב 3, החל ממרץ. זוהי התייקרות לרשתות הצרכנות, שסביר שתגלגלנה אותה ללקוחות ולא תספוגנה בעצמן את הפגיעה. טבע תלתה את העלאת המחיר ב"התייקרויות משמעותיות בעלויות חומרי הגלם ובעלויות השילוח מחו"ל".
- ג’יי.פי מורגן: בועת ה-AI היא סיכון גדול יותר לשווקים מהמתיחות הגיאופוליטית
- לא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
במיוחד בימים אלה כשהתודעה הציבורית להעלאות מחירים גבוהה כל כך והרגישות בשיא, התגובה האולי טבעית, להוציא את הנאמנים למותג, הייתה לבחור בחלופות: מטרנה או סימילאק. וכמו שכתבנו קיימת האפשרות שלמרות ההרגעה מאבוט ישראל, יהיו גם הורים בארץ שיבחרו לוותר על סימילאק. בסיטואציה שכזו נוטרילון יוצא נשכר.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
