ביקושים גבוהים בהנפקה של דלק קידוחים
דלק קידוחים גורמים המעורים בהנפקת דלק קידוחים יהש מסרו לביזפורטל כי הביקושים לאגרות החוב של השותפות, ממשקיעים הזרים, גבוהים. בשל מחויבויות קודמות החברה תפתח את הבוק מחר למשקיעים ישראלים ומאסיה כשהפרייסינג ייסגר במכרז מפלה בשבוע הבא. האינדיקציות חיוביות, אבל עד שזה לא נגמר זה לא נגמר. צריך יהיה לחכות עד מחר-מחרתיים כדי לראות את הסגירה הסופית ואת עלויות המימון של דלק קידוחים.
ההנפקה מתבצעת באמצעות הנפקה של 4 סדרות אגח חדשות שיעמדו לפירעון מלא (בולט) בעוד 3 שנים, 5 שנים, 7 שנים ו-10 שנים.
בשל כללי ועדת חודק המשקיעים הישראלים יצטרכו לקבל דחייה של שבוע לפני שיוכלו להזרים ביקושים מה שיביא לסגירה סופית של הבוק בתחילת השבוע הבא. נזכיר כי בביזפורטל הערכנו כבר לפני כשבועיים, כי שותפויות לווייתן לקראת מחזור חוב.
האגח מדורגות בדירוג bb מינוס וההערכות שהריבית המשוקללת תהיה גבוהה מ-5% אך נמוכה מ-7%. הגורמים המקורבים להנפקה העריכו כי ככל שיהיה ביקושי יתר הריבית תתקרב ל-5%, ריבית אותה משלמת היום החברה, יעד הגיוס עומד כרגע על 2.25 מיליארד דולר.
- שברון דוחה עבודות הנחת הצנרת מלוויתן - איך זה ישפיע על רציו ודלק?
- ברקע עסקת הענק: ניו מד רושמת זינוק של 44% ברווח ל-121 מיליון דולר
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
באשר להליך המנהלי שנפתח אתמול נגד החברה. אומרים גורמים בכירים המעורים בפרטים כי דלק קידוחים דוחה את טענות רשות ניירות ערך אם כי ברבעון השני של השנה נרשמה קריסה במכירות לירדן ומצרים שהפחיתו את משיכת הגז בכמעט חצי ממה שנקבע בחוזה.
יחד עם זאת, מוסיפים הגורמים כי בימים האחרונים נרשמה התאוששות במשיכת הגז ממצרים וירדן כך שכרגע הביקושים חזרו לרמה הרגילה שלהם. כלומר לפי ההסכם בין דלק קידוחים ודולפינוס וממשלת ירדן שאינה כפופה להסכם עם מצרים.
- 33.התותח 29/07/2020 12:36הגב לתגובה זובהצלחה,לתשובה,ולכל המחזיקים,מאמין,שבוע,הבא,עליות חזקות,מה הקוד,סבלנות משתלמת.לא ממליץ לקנות,אז למה אתם לא קונים?
- 32.89 28/07/2020 21:32הגב לתגובה זוכך דעתי אל תשקיעו כולם לא אמינים..
- 31.חיים דרוק 28/07/2020 12:04הגב לתגובה זומי לכל הרוחות נותן שקל לאדם שהמומחיות שלו זה לספר אותנו עד העצם ? מה יצאנו מדעתינו לגמרי? האם הייתם קונים מכונית משומשת מהנוכל הזה. ריבית ב5 אחוז? תצפו לתספורת נוספת. הצלחה לכל המטומטמים
- 30.הגיון כלכלי 28/07/2020 07:56הגב לתגובה זובתחילת מרץ 2020 מחיר ממוצע אג"חים דלק 100 נקודות , כיום המחיר הממוצע של אג"חים דלק 35 נקודות , צריכת האנרגיה בעולם עולה ועולה מיום ליום , עולם התעופה מתחיל שוב ויגדל יותר ויותר עם התיירות בעולם וצריכת דלק מטוסים.... ואתם מבלבלים את המוח אחד לשני ממש לשווא!!! שוק האנרגיה יעלה ויצמח אקספוננצילית מעתה ואיתו חברת דלק בעלי אסדות הנפט והגז בשווי אדיר מליארדים של דולרים של דלק תשובה בים בחודשים מרץ עד יוני 2020 קבוצת דלק שילמה מלוא הריבית והקרן לבעלי האגח"ים י"ג , ל"ד ועוד במועדם...... מהעיתון..... "אמריקן רשמה את העלייה היומית החדה מעולם - המריאה ב-41 אחוז, מניות התעופה והקרוזים בלמו ירידות חדות יותר בוול סטריט - אמריקן איירליינס הודיעה כי תגביר את טיסותיה, יונייטד זינקה ב-16.2%, נורוויג'יאן קרוז קפצה ב-9%; הסתערה על נאסד"ק ....." Oil is up $80 in seven weeks. The remarkable recovery could be too good to be true By Matt Egan, CNN Business Updated 1:21 PM EDT, Tue June 09, 2020
- 29.יצק 28/07/2020 07:26הגב לתגובה זולא מבין למה אנשים כל כך שליליים מדובר בחברה כחול לבן שהקימה תשתיות מאפס האויר שלנו יותר נקי מייצרת הכנסות במט"ח משלמת מיסים מייצרת רווחים ותזרים שזה נדיר בימינו.
- כי אנשים פותחים עיניים (ל"ת)ישראלי 28/07/2020 10:36הגב לתגובה זו
- 28.איל 28/07/2020 06:33הגב לתגובה זואיך ממשיכים במערכת הבנקאית לתת כספ ליצחק תשובה מי שעושה את זה ומי שקונה צריך לשבת בכלא לתת למי שחייב 30 מיליארד עוד 2.5 מיליארד זו לא טעות זה מאלפראקטיס בשפה מקצועית
- 27.רועי 28/07/2020 04:55הגב לתגובה זודלק קידוחים תזנק מעל 10 אחוז היום.
- 26.כתבת יחצ קבלתם נייר מסרים? (ל"ת)ששי 28/07/2020 00:43הגב לתגובה זו
- 25.אחת שיודעת 27/07/2020 21:33הגב לתגובה זולגמרי בלוף גמור
- 24.בוב 27/07/2020 21:24הגב לתגובה זולכל האנשים השליליים והבכיינים שלא הפעילו עסק מימיהם.....בקרוב תגלו שאתם טועים. משקיע בהם לטווח ארוך למרות ירידת המחירים וההנחות דוחות מצוינים רווחיות עקבית תזרים מזומנים יציב. גילוי נאות: כמובן שאני מושקע בחברה ב ה צ ל חה
- 23.לעולם אל תאמין לטריפוליטאים (ל"ת)אנונימי 27/07/2020 20:37הגב לתגובה זו
- 22.קשקוש. צריך לדעת לשקר (ל"ת)פינוקיו 27/07/2020 20:36הגב לתגובה זו
- 21.קשקוש. צריך לדעת לשקר (ל"ת)פינוקיו 27/07/2020 20:36הגב לתגובה זו
- 20.קשקוש. צריך לדעת לשקר (ל"ת)פינוקיו 27/07/2020 20:36הגב לתגובה זו
- 19.קשקוש. צריך לדעת לשקר (ל"ת)פינוקיו 27/07/2020 20:36הגב לתגובה זו
- 18.קשקוש. צריך לדעת לשקר (ל"ת)פינוקיו 27/07/2020 20:36הגב לתגובה זו
- 17.די כבר עם התגובות מטעם בהתחלה. לא נמאס לכם? (ל"ת)גד 27/07/2020 20:36הגב לתגובה זו
- 16.א 27/07/2020 19:44הגב לתגובה זושער המניה חייב לחזור לרמתו ערב הקורונה. אין סיבה שלא.
- 15.מישהה 27/07/2020 19:14הגב לתגובה זותשובה הנוכל
- 14.ב ה צ ל ח ה !!!!!!! (ל"ת)איתי 27/07/2020 18:15הגב לתגובה זו
- 13.רועה חשבון 27/07/2020 17:34הגב לתגובה זוהפעם לא יהיו פראיירים שישעבדו את הפנסיות של הציבור
- שי 27/07/2020 22:11הגב לתגובה זוקודם תלמד לכתוב רואה חשבון. ואל תשקר
- יוסי 27/07/2020 18:12הגב לתגובה זותשובה לאורך כל הדרך הוליך המשקיעים לאבדון .לא להאמין לו במיל.
- 12.HUXH 27/07/2020 17:18הגב לתגובה זוההודעה שקר ביסודה הגיע הזמן שאלוהים יפתור אותנו מעונשו של המהמר בכספי המשקיעים
- 11.ציון 27/07/2020 17:10הגב לתגובה זולא שמעו על התספורת שעשו למשקיעי אג"ח דלק נדל"ן.
- 10.אנונימי 27/07/2020 16:56הגב לתגובה זומו שרוצה לשים את כספי על קרן הצבי מוזמן להשקיע בהנפקה של חברה שתקבוליה העתידיים מתבססים על כסף ערבי.. והמבין יבין
- 9.אנונימי 27/07/2020 16:41הגב לתגובה זומי ששם יהבו על כסף ערבי שאולי יגיע ורוב הסיכויים שלא יגיע, שם את כספו על קרן הצבי..
- 8.כל עסקת הגז עם המצרים היא השחיתות הגדולה מקום המדי 27/07/2020 15:53הגב לתגובה זוכל עסקת הגז עם המצרים היא השחיתות הגדולה מקום המדינה.ביבי ויתר למצרים על החוב לחברת חשמל תמורת רכישה של גז מתשובה ואישור למכור צוללת גרעינית מדוד שלו.מטורף כולם שם יחטפו בפנים
- הצוללן 27/07/2020 22:47הגב לתגובה זועובדת על שמן גרעיני חמניה, אפשר גם קנולה, אפשר גם על גזזז הופה גזז כולם לכלא
- תום 27/07/2020 19:31הגב לתגובה זותצא מהסרט בחייאת ראבאק
- 7.שמוליק 27/07/2020 15:49הגב לתגובה זומקבלים מינוס או 0 בחול בנאים האלה, וגם ב0 הם שמחים להשקיע
- 6.בחצגחכצ 27/07/2020 15:49הגב לתגובה זווהצליחו לפשוט רגל ולמחוק את כולם.עשר שנים היה לפתח למכור שהיה מחירים טובים ומה הם עשו?חבורה של אפסים מאופסים.כל הפוטנציאל טבע בים.אפסים כאלה לא רואים כל יום שתדעו.
- 5.טיפשים לא מתים הם רק מתחלפים (ל"ת)מוטי 27/07/2020 15:40הגב לתגובה זו
- 4.לא מאמין שיש ביקושים 27/07/2020 15:31הגב לתגובה זואני מעריך שדלק קידוחים לא תעמוד ביעד של הגיוס שהציבה לעצמה , הכל זה ספין של תשובה שמציג ספין כאילו חסרים קידוחים בעולם
- 3.הזדמנות נדירה לעלות על מניה שתטוס למעלה לגבהים מטו 27/07/2020 15:27הגב לתגובה זוהזדמנות נדירה לעלות על מניה שתטוס למעלה לגבהים מטורפים
- 2.רק טיפשים מחו"ל יקנו משהו מהמוחה לתספורות מנתניה. (ל"ת)הערה 27/07/2020 15:18הגב לתגובה זו
- הידעוני 27/07/2020 16:37הגב לתגובה זורק טיפש מהארץ ימשיך לקטר בטוק בקים ויסבול כל הדרך למינוס שלו בבנק בזמן שאנשים חכמים ינצלו את ההזדמנות. שקיימת פעם בדור
- 1.תום 27/07/2020 15:08הגב לתגובה זוחברה עם נכסים של 6 מיליארד מגייסת 2.5 מיליארד בריבית 5%. מי לא יקח?
חיים כצמן מייסד ומנכ"ל קבוצת ג'י סיטי צילום:שלומי יוסףהגרידיות של כצמן - הפחד של המשקיעים
הסיבה האמיתית לנפילה בג'י סיטי והאם יהיה קאמבק?
חיים כצמן במובנים רבים אין שום סיבה עסקית לנפילה במניית ג'י סיטי. החברה עשתה מהלך עסקי נכון מבחינת הדוח רווח והפסד - רוכשת את השליטה בסיטיקון במחיר נמוך מההון. ההשקעה צפויה להניב תשואה טובה מהמימון שילקח. במקביל יהיה גם רווח חשבונאי. הכל דבש. בעלי המניות אמורים לשמוח, אבל סיבה אחת גדולה גרמה לנפילה - גרידיות / תאוות בצע.
זה טבע אנושי, אי אפשר להתנגד לזה, אפילו חיים כצמן מהיזמים הוותיקים, המנוסים, המתוחכמים, נופל בזה כל פעם מחדש. כצמן רוצה להרוויח, והוא צודק, אבל אחרי ששנים רבות הוא משדר לשוק שהוא מוריד את המינוף, שהוא ממוקד בצמצום הפעילות למען הורדת חוב, שהוא עושה הכל כדי לשפר את היחסים הפיננסים, שהוא לא פוזל לצדדים לעשות עסקאות, אלא ממוקד בתוכנית, הוא מועד. כנראה שיזמים לא יכולים לשבת בשקט שהם רואים עסקה טובה. כצמן לא לבד יש הנהלה גדולה ואיכותית בחברה, אבל משהו השתבש שם בעסקה האחרונה.
הם רכשו מניות בסיטיקון בידיעה שהם עולים מעל 50% וצריכים להציע לכל בעלי המניות לקנות. למה הם צריכים את זה? אחרי מימוש עשרות נכסים והנפקת הפעילות בברזיל ואחרי שאגרות החוב שהיו בתשואת זבל ירדו לתשואות נמוכות, הם התפתו או פשוט טעו. כל אחת מהאפשרויות רעה לשוק. הוא מבין שהחברה עם כל גודלה וכל הנהלה, וכל הבלמים על חיים כצמן, יכולה בכל נקודת זמן להפתיע.
השוק ובעיקר חברת הדירוג, מעלות, הופתעו. הם לא אוהבים להיות מופתעים. הירידות במניה והירידה באג"ח מייצרים דינמיקה שלילית ובעצם קובעים מציאות בשטח - הירידה באג"ח והעלייה בתשואה האפקטיבית לכ-10% היא התוצאה הכי קשה באירוע הזה והיא עלולה להקשות על גיוסי המשך (גלגולי חוב). אם הנהלה לא יודעת שהמהלך שלה עלול להוביל לתוצאה כזו, אז יש בעיה. היא לא קוראת ולא מבינה את השוק.
- ג'י סיטי ממשיכה לצנוח, האג"ח בתשואה של 10%
- ברקע הצעת הרכש לסיטיקון, ג'י סיטי הוכנסה למעקב עם השלכות שליליות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
היא מנסה לתקן. יש הנפקה של חברה בת שאמורה להכניס כסף ולהקטין את המינוף, אבל השוק מפנים שצריך להגדיל את פרמיית הסיכון בניירות ערך של כצמן - יכולה להיות הפתעה, ולכן מראש נדרוש ריבית גבוה יותר. כלומר, גם אם עכשיו חוזרים למינוף הרגיל, אגרות החוב לא יחזרו לחלוטין למצב הרגיל. הם יבטאו אלמנט של הפתעה-סיכון עתידי.
ראסל אלוונגר מנכ״ל טאואר, צילום: מיכה בריקמןמנכ"ל טאואר: "אנחנו נמצאים בעמדה חזקה - טכנולוגיות הליבה כולן מציגות צמיחה שנתית"
טאואר טאואר סמיקונדקטור טאואר 13.62% יצרנית השבבים האנלוגיים ממגדל העמק, מפרסמת את תוצאותיה לרבעון השלישי ומציגה ביצועים חזקים בקצת מהציפיות, לצד תחזית שיא לרבעון הרביעי. הכנסות החברה רשמו גידול של 6% ל-395.7 מיליון דולר ועלייה של כ-15% ברווח הנקי ל-54 מיליון דולר לעומת הרבעון הקודם. החברה מספקת תחזית שיא לרבעון הרביעי, עם צפי להכנסות של 440 מיליון דולר.
טאואר מייצרת שבבים שממירים אותות מהעולם הפיזי (כמו אור, קול או טמפרטורה) לאותות חשמליים שניתן לעבד דיגיטלית. היא פועלת כ-"foundry", כלומר מפעל שמייצר שבבים לפי תכנון של חברות אחרות, ולא מפתחת מוצרים סופיים בעצמה.
טאואר מתמחה בטכנולוגיות מתקדמות המשמשות מגוון תעשיות: שבבים לניהול הספק המשולבים במכשירים אלקטרוניים ומערכות רכב, חיישני תמונה למצלמות תעשייתיות, רפואיות
וביטחוניות, שבבים לתקשורת אלחוטית ו־RF למכשירי מובייל, וכן רכיבים אופטיים מתקדמים מבוססי טכנולוגיות SiGe ו-SiPho המשמשים להעברת נתונים במהירות גבוהה במרכזי נתונים וברשתות תקשורת. לטאואר מפעלי ייצור בישראל, בארצות הברית וביפן, והיא מספקת ללקוחותיה שירותים מקיפים
הכוללים פיתוח תהליכי ייצור, העברת טכנולוגיה ואופטימיזציה לייצור סדרתי. לקוחותיה העיקריים הם חברות שבבים, יצרניות רכיבים אלקטרוניים וחברות טכנולוגיה בתחומי התעשייה, הרכב, התקשורת, הרפואה והביטחון.
תוצאות הרבעון השלישי
ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-395.7 מיליון דולר, עלייה של 6% לעומת הרבעון הקודם ושל כ-7% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. התוצאה מעט מעל תחזית השוק שעמדה על 394.98 מיליון דולר. הרווח הגולמי עלה ל-93 מיליון דולר לעומת 80 מיליון דולר ברבעון השני, והרווח הנקי הסתכם ב-54 מיליון דולר. הרווח המדולל למניה לפי כללי GAAP עמד על 0.47 דולר, בעוד שהרווח המתואם (Non-GAAP) עמד על 0.55 דולר - גבוה מהתחזית שעמדה על 0.54 דולר.
- למה התחזיות השחורות על מפולת לא מסתדרות עם המציאות
- האם מניות השבבים הישראליות יקרות?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון עמד על 139 מיליון דולר, לעומת 123 מיליון דולר ברבעון הקודם, וההשקעות נטו ברכוש קבוע הסתכמו ב-103 מיליון דולר.
