צילום: לילך צור

ביקושים גבוהים בהנפקה של דלק קידוחים

דלק קידוחים צפויה לגייס כ-2-2.5 מיליארד דולר ב-4 סדרות לתקופות של בין 3 שנים ל-10 שנים

ניצן כהן | 27/07/2020 15:00 (39)

גורמים המעורים בהנפקת דלק קידוחים יהש מסרו לביזפורטל כי הביקושים לאגרות החוב של השותפות, ממשקיעים הזרים, גבוהים. בשל מחויבויות קודמות החברה תפתח את הבוק מחר למשקיעים ישראלים ומאסיה כשהפרייסינג ייסגר במכרז מפלה בשבוע הבא. האינדיקציות חיוביות, אבל עד שזה לא נגמר זה לא נגמר. צריך יהיה לחכות עד מחר-מחרתיים כדי לראות את הסגירה הסופית ואת עלויות המימון של דלק קידוחים.

ההנפקה מתבצעת באמצעות הנפקה של 4 סדרות אגח חדשות שיעמדו לפירעון מלא (בולט) בעוד 3 שנים, 5 שנים, 7 שנים ו-10 שנים.

בשל כללי ועדת חודק המשקיעים הישראלים יצטרכו לקבל דחייה של שבוע לפני שיוכלו להזרים ביקושים מה שיביא לסגירה סופית של הבוק בתחילת השבוע הבא. נזכיר כי בביזפורטל הערכנו כבר לפני כשבועיים, כי שותפויות לווייתן לקראת מחזור חוב.

האגח מדורגות בדירוג bb מינוס וההערכות שהריבית המשוקללת תהיה גבוהה מ-5% אך נמוכה מ-7%. הגורמים המקורבים להנפקה העריכו כי ככל שיהיה ביקושי יתר הריבית תתקרב ל-5%, ריבית אותה משלמת היום החברה, יעד הגיוס עומד כרגע על 2.25 מיליארד דולר.

באשר להליך המנהלי שנפתח אתמול נגד החברה. אומרים גורמים בכירים המעורים בפרטים כי דלק קידוחים דוחה את טענות רשות ניירות ערך אם כי ברבעון השני של השנה נרשמה קריסה במכירות לירדן ומצרים שהפחיתו את משיכת הגז בכמעט חצי ממה שנקבע בחוזה.

יחד עם זאת, מוסיפים הגורמים כי בימים האחרונים נרשמה התאוששות במשיכת הגז ממצרים וירדן כך שכרגע הביקושים חזרו לרמה הרגילה שלהם. כלומר לפי ההסכם בין דלק קידוחים ודולפינוס וממשלת ירדן שאינה כפופה להסכם עם מצרים.

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(39):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

33.
התותח 29/07/2020 12:36
הגב לתגובה זו
בהצלחה,לתשובה,ולכל המחזיקים,מאמין,שבוע,הבא,עליות חזקות,מה הקוד,סבלנות משתלמת.לא ממליץ לקנות,אז למה אתם לא קונים?
32.
89 28/07/2020 21:32
הגב לתגובה זו
כך דעתי אל תשקיעו כולם לא אמינים..
31.
חיים דרוק 28/07/2020 12:04
הגב לתגובה זו
מי לכל הרוחות נותן שקל לאדם שהמומחיות שלו זה לספר אותנו עד העצם ? מה יצאנו מדעתינו לגמרי? האם הייתם קונים מכונית משומשת מהנוכל הזה. ריבית ב5 אחוז? תצפו לתספורת נוספת. הצלחה לכל המטומטמים
30.
הגיון כלכלי 28/07/2020 07:56
הגב לתגובה זו
בתחילת מרץ 2020 מחיר ממוצע אג"חים דלק 100 נקודות , כיום המחיר הממוצע של אג"חים דלק 35 נקודות , צריכת האנרגיה בעולם עולה ועולה מיום ליום , עולם התעופה מתחיל שוב ויגדל יותר ויותר עם התיירות בעולם וצריכת דלק מטוסים.... ואתם מבלבלים את המוח אחד לשני ממש לשווא!!! שוק האנרגיה יעלה ויצמח אקספוננצילית מעתה ואיתו חברת דלק בעלי אסדות הנפט והגז בשווי אדיר מליארדים של דולרים של דלק תשובה בים בחודשים מרץ עד יוני 2020 קבוצת דלק שילמה מלוא הריבית והקרן לבעלי האגח"ים י"ג , ל"ד ועוד במועדם...... מהעיתון..... "אמריקן רשמה את העלייה היומית החדה מעולם - המריאה ב-41 אחוז, מניות התעופה והקרוזים בלמו ירידות חדות יותר בוול סטריט - אמריקן איירליינס הודיעה כי תגביר את טיסותיה, יונייטד זינקה ב-16.2%, נורוויג'יאן קרוז קפצה ב-9%; הסתערה על נאסד"ק ....." Oil is up $80 in seven weeks. The remarkable recovery could be too good to be true By Matt Egan, CNN Business Updated 1:21 PM EDT, Tue June 09, 2020
29.
יצק 28/07/2020 07:26
הגב לתגובה זו
לא מבין למה אנשים כל כך שליליים מדובר בחברה כחול לבן שהקימה תשתיות מאפס האויר שלנו יותר נקי מייצרת הכנסות במט"ח משלמת מיסים מייצרת רווחים ותזרים שזה נדיר בימינו.
כי אנשים פותחים עיניים (ל"ת)
ישראלי 28/07/2020 10:36
הגב לתגובה זו
28.
איל 28/07/2020 06:33
הגב לתגובה זו
איך ממשיכים במערכת הבנקאית לתת כספ ליצחק תשובה מי שעושה את זה ומי שקונה צריך לשבת בכלא לתת למי שחייב 30 מיליארד עוד 2.5 מיליארד זו לא טעות זה מאלפראקטיס בשפה מקצועית
27.
רועי 28/07/2020 04:55
הגב לתגובה זו
דלק קידוחים תזנק מעל 10 אחוז היום.
26.
כתבת יחצ קבלתם נייר מסרים? (ל"ת)
ששי 28/07/2020 00:43
הגב לתגובה זו
25.
אחת שיודעת 27/07/2020 21:33
הגב לתגובה זו
לגמרי בלוף גמור
24.
בוב 27/07/2020 21:24
הגב לתגובה זו
לכל האנשים השליליים והבכיינים שלא הפעילו עסק מימיהם.....בקרוב תגלו שאתם טועים. משקיע בהם לטווח ארוך למרות ירידת המחירים וההנחות דוחות מצוינים רווחיות עקבית תזרים מזומנים יציב. גילוי נאות: כמובן שאני מושקע בחברה ב ה צ ל חה
23.
לעולם אל תאמין לטריפוליטאים (ל"ת)
אנונימי 27/07/2020 20:37
הגב לתגובה זו
22.
קשקוש. צריך לדעת לשקר (ל"ת)
פינוקיו 27/07/2020 20:36
הגב לתגובה זו
21.
קשקוש. צריך לדעת לשקר (ל"ת)
פינוקיו 27/07/2020 20:36
הגב לתגובה זו
20.
קשקוש. צריך לדעת לשקר (ל"ת)
פינוקיו 27/07/2020 20:36
הגב לתגובה זו
19.
קשקוש. צריך לדעת לשקר (ל"ת)
פינוקיו 27/07/2020 20:36
הגב לתגובה זו
18.
קשקוש. צריך לדעת לשקר (ל"ת)
פינוקיו 27/07/2020 20:36
הגב לתגובה זו
17.
די כבר עם התגובות מטעם בהתחלה. לא נמאס לכם? (ל"ת)
גד 27/07/2020 20:36
הגב לתגובה זו
16.
א 27/07/2020 19:44
הגב לתגובה זו
שער המניה חייב לחזור לרמתו ערב הקורונה. אין סיבה שלא.
15.
מישהה 27/07/2020 19:14
הגב לתגובה זו
תשובה הנוכל
14.
ב ה צ ל ח ה !!!!!!! (ל"ת)
איתי 27/07/2020 18:15
הגב לתגובה זו
13.
רועה חשבון 27/07/2020 17:34
הגב לתגובה זו
הפעם לא יהיו פראיירים שישעבדו את הפנסיות של הציבור
שי 27/07/2020 22:11
הגב לתגובה זו
קודם תלמד לכתוב רואה חשבון. ואל תשקר
יוסי 27/07/2020 18:12
הגב לתגובה זו
תשובה לאורך כל הדרך הוליך המשקיעים לאבדון .לא להאמין לו במיל.
12.
HUXH 27/07/2020 17:18
הגב לתגובה זו
ההודעה שקר ביסודה הגיע הזמן שאלוהים יפתור אותנו מעונשו של המהמר בכספי המשקיעים
11.
ציון 27/07/2020 17:10
הגב לתגובה זו
לא שמעו על התספורת שעשו למשקיעי אג"ח דלק נדל"ן.
10.
אנונימי 27/07/2020 16:56
הגב לתגובה זו
מו שרוצה לשים את כספי על קרן הצבי מוזמן להשקיע בהנפקה של חברה שתקבוליה העתידיים מתבססים על כסף ערבי.. והמבין יבין
9.
אנונימי 27/07/2020 16:41
הגב לתגובה זו
מי ששם יהבו על כסף ערבי שאולי יגיע ורוב הסיכויים שלא יגיע, שם את כספו על קרן הצבי..
8.
כל עסקת הגז עם המצרים היא השחיתות הגדולה מקום המדי 27/07/2020 15:53
הגב לתגובה זו
כל עסקת הגז עם המצרים היא השחיתות הגדולה מקום המדינה.ביבי ויתר למצרים על החוב לחברת חשמל תמורת רכישה של גז מתשובה ואישור למכור צוללת גרעינית מדוד שלו.מטורף כולם שם יחטפו בפנים
הצוללן 27/07/2020 22:47
הגב לתגובה זו
עובדת על שמן גרעיני חמניה, אפשר גם קנולה, אפשר גם על גזזז הופה גזז כולם לכלא
תום 27/07/2020 19:31
הגב לתגובה זו
תצא מהסרט בחייאת ראבאק
7.
שמוליק 27/07/2020 15:49
הגב לתגובה זו
מקבלים מינוס או 0 בחול בנאים האלה, וגם ב0 הם שמחים להשקיע
6.
בחצגחכצ 27/07/2020 15:49
הגב לתגובה זו
והצליחו לפשוט רגל ולמחוק את כולם.עשר שנים היה לפתח למכור שהיה מחירים טובים ומה הם עשו?חבורה של אפסים מאופסים.כל הפוטנציאל טבע בים.אפסים כאלה לא רואים כל יום שתדעו.
5.
טיפשים לא מתים הם רק מתחלפים (ל"ת)
מוטי 27/07/2020 15:40
הגב לתגובה זו
4.
לא מאמין שיש ביקושים 27/07/2020 15:31
הגב לתגובה זו
אני מעריך שדלק קידוחים לא תעמוד ביעד של הגיוס שהציבה לעצמה , הכל זה ספין של תשובה שמציג ספין כאילו חסרים קידוחים בעולם
3.
הזדמנות נדירה לעלות על מניה שתטוס למעלה לגבהים מטו 27/07/2020 15:27
הגב לתגובה זו
הזדמנות נדירה לעלות על מניה שתטוס למעלה לגבהים מטורפים
2.
רק טיפשים מחו"ל יקנו משהו מהמוחה לתספורות מנתניה. (ל"ת)
הערה 27/07/2020 15:18
הגב לתגובה זו
הידעוני 27/07/2020 16:37
הגב לתגובה זו
רק טיפש מהארץ ימשיך לקטר בטוק בקים ויסבול כל הדרך למינוס שלו בבנק בזמן שאנשים חכמים ינצלו את ההזדמנות. שקיימת פעם בדור
1.
תום 27/07/2020 15:08
הגב לתגובה זו
חברה עם נכסים של 6 מיליארד מגייסת 2.5 מיליארד בריבית 5%. מי לא יקח?

משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג | 25/12/2025 11:37

נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.

להמשך הכתבה לחץ כאן