עסקה אסטרטגית: ספיץ' מודולס רוכשת חברת תמלול ב-4 מיליון דולר
ספיץ חברת ספיץ' העוסקת בפיתוח טכנולוגיה לזיהוי דיבור רציף סגרה עסקה אסטרטגית ורוצה להנפיק את מניותיה גם בבורסת ארה"ב. ספיץ' מודולס מדווחת היום על מזכר הבנות לרכישת חברה הפועלת בתחום התמלול הרפואי בהיקף כספי של 4 מיליון דולר. החברה הנרכשת מייצרת הכנסות של כ-3 מיליון דולר בשנה.
המהלך הנוכחי של החברה הינו חלק משינוי אסטרטגי שמבצעת החברה לרכישת חברות הפועלות בתחום התמלול. בסה"כ מתכננת ספיץ' לרכוש חברות בעלות מחזור מכירות של כ-7-8 מיליון דולר בשנה. בספיץ' רוצים להטמיע את הטכנולוגיה שלהם בחברות שנרכשו על מנת להשביח אותם.
על מנת לממן את העסקה מתכננת החברה לבצע גיוסי הון ייעודיים בחו"ל באמצעות רישום מניותיה כ-ADR אשר ייסחרו מעבר לדלפק. בחברה מקווים כי מהלך זה ייאפשר לחשוף את החברה למשקיעים אמריקנים. לטובת המהלך, פנתה החברה למספר בנקי השקעות וחתמים בארה"ב.
בהתאם למתווה העסקה ספיץ' תוכל לרכוש בעלות מלאה בחברה הנרכשת או לפצל את הרכישה לשני שלבים כאשר בשלב ראשון תרכוש ספיץ' רק 51% מהחברה הנרכשת. הסכם מחייב בין החברות אמור להיחתם עד סוף השנה. התמורה לבעלי המניות בחברה הנרכשת היא כ-4 מיליון דולר במזומן ובמניות ספיץ'.
- מניית היום: השלימה עסקה אסטרטגית עם קומברס ומזנקת בכ-30%
- ספיץ' מודולס: התקשרה עם גופים פרטיים להשקעה של 6 מיליון שקל
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
החברה הנרכשת מספקת מגוון רחב של פתרונות ממוחשבים לשוק הרפואי החל מניהול לקוחות אוטומטיים, מסמכים דיגיטליים, שירותי תמלול אוטומטיים דרך צד שלישי ושירותי תמלול ידניים ופתחה בעצמה את המערכות הממוחשבות שלה, ובכך נבדלת מחברות תמלול רפואי סטנדרטיות בשוק האמריקאי (MTSO), אשר מוכרות שירותי תמלול רפואיים בלבד ידניים בשילוב חלקי של מערכת תמלול אוטומטית אופציונלית.
- 4.שלום 02/11/2014 16:43הגב לתגובה זושיואיל בטובו מנכ״ל החברה לחשוף את הטכנולוגיה שלו .... עובדים על כולם בעיניים אוכלוסיית מדינת ישראל קטנה אז עברו לעבוד על האמריקאים .. לשקר אין רגליים!!!!! די כבר מושחתים..נימאסתם!!!!
- 3.ג'ק 29/10/2014 16:22הגב לתגובה זואם יצליחו לרכוש לבסוף, זו תהיה קפיצת מדרגה. עכשיו הכל תלוי במימון של העסקה. ולא מבין את כל אלו שמחפשים רק את הביקורת. אפשר לחושב שכל מי שכתב ביקורת, עשה פעם משהו בחיים שלו? בנה איזו חברה או ניסה לבנות פעילות? מה הצרות עין הזו? אם זו חברה שלא מענינת אתכם, אל תקראו עליה
- 2.עובד 29/10/2014 06:40הגב לתגובה זועדיף כבר שתעתיקו בדיוק מה שכתוב במאיה..״סגרה עסקה ..״ ואח״כ אתם כותבים מחפשת משקיעם וכסף לממון העסקה..?! כמה המצאות ושטוית רק בשביל שיהיה מה לכתוב.. סכ״ה מדובר בחברה שאין בה כלום שמנסה לעשות קולות של כאילו .. כנראה בארץ נגמרו הפריירים אז מחפשים בחו״ל.. שיהיה בהצלחה.
- 1.זאת חברה בלי גרוש על התחת (ל"ת)אלון 28/10/2014 14:22הגב לתגובה זו
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?
צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה
אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.
ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.
ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".
בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.
- המשקיע הגדול ביותר של אנבידיה מוכר מניות ב-150 מיליון דולר
- היום שאחרי באפט - מה תעשה ברקשייר עם קופת המזומנים העצומה שלה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.
ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiהדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?
צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה
אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.
ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40.
ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".
בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים.
- המשקיע הגדול ביותר של אנבידיה מוכר מניות ב-150 מיליון דולר
- היום שאחרי באפט - מה תעשה ברקשייר עם קופת המזומנים העצומה שלה?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל.
ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.
