בוקר מטורף: דנקנר הביא עסקה לכלל ביטוח, המפקח הודיע על הפרדת החברה מ-IDB - ואז השופט אורנשטיין התערב

בוקר מטורף עובר על נוחי דנקנר, בעל השליטה (עדיין) בחברת אידיבי. זה התחיל בדיווח על כך שברגע האחרון דנקנר הצליח להביא עסקה למכירת השליטה בכלל עסקי ביטוח לקבוצת משקיעים סינית, נמשך בהודעה שהוציא המפקח על שוק ההון ביטוח וחיסכון שהחליט להפריד את כלל ביטוח מאידיבי ולהעביר את המניות למשמורת אצל צד שלישי ולבסוף הגיע השופט אורנשטיין ועצר את פרופ' עודד שריג עם צו מניעה. כל הבלגן הזה התרחש תוך שעה אחת בדיוק.

שלב 1: דנקנר מביא עסקה למכירת השליטה בכלל ביטוח בפרמייה של 30% וזאת לידי JT Capital הסינית. דנקנר מצליח לעשות זאת יום אחד לפני הדד ליין שהקציב לו בית המשפט ומשחרר סוג של הנחת רווחה. אבל רק לרגע אחד קצר.

שלב 2: פרופ' שריג, הממונה על ביטוח ושוק ההון במשרד האוצר, מפרסם הודעה לפיה הוא מורה על ניתוק והפרדה בין קבוצת אי.די.בי לבין כלל ביטוח. בהודעה נכתב כי מניות השליטה של אי.די.בי פיתוח בכלל ביטוח (55%) יועברו למשמורת לצד שלישי, בלתי תלוי וכי ההוראה תבטיח כי כלל ביטוח תנותק מכל השפעה אפשרית של מאבקי השליטה בקבוצת אי.די.בי.

עוד נכתב בהודעת המפקח, כי מחזיק מניות השליטה יהיה משה טרי, שיפעל לפי הוראות הממונה על שוק ההון ובנאמנות לאידיבי פיתוח. מדובר במצב זמני שבו הממונה יוודא כי פעולות מחזיק מניות השליטה יהיו לטובת המבוטחים והחוסכים. פרופ' שריג: "המהלך מנתק את כלל ביטוח מכל השפעה אפשרית של מאבקי השליטה בקבוצת אי.די.בי. כלל ביטוח היא מהחברות הטובות והיציבות בענף הביטוח בישראל. החברה מנוהלת היטב בכל תחומי הפעילות".

שלב 3: השופט אורנשטיין עוצר את שריג עם צו מניעה. וכך כתב אורנשטיין: "לפניי בקשה בהולה לעכב את החלטת המפקח על הביטוח ושוק ההון למינוי מיידי של נאמן, לאחר שעיינתי בבקשה ובנימוקיה, סברוני כי נאון יהיה לעכב את המינוי עד לדיון והחלטה אחרת". היה זה המשקיף של אידיבי, עו"ד חגי אולמן, שמיהר להגיש הבוקר את אותה בקשה בהולה לביהמ"ש לעכב את מינוי הנאמן (בהתאם לדרישת המפקח). לבסוף אורנשטיין דורש משריג להציג תגובה ראשונית לבית המשפט תוך 24 שעות וכן יתייצב לדיון בבית המשפט.

העסקה שדנקנר הביא - עם JT Capital

אידיבי דיווחה הבוקר לבורסה כי אתמול נחתם הסכם בינה לבין JT Capital לפיה תמכור לה אידיבי פתוח 32% מהון המניות של כלל עסקי ביטוח לפי שווי חברה של 4.6 מיליארד שקל ובתמורה לסך כולל של 1.472 מיליארד שקל. העסקה מובאת היום, כאשר הדד-ליין שנתן לו השופט אורשטיין הבאת עסקה הוא מחר. כלומר העסקה היא ממש בשניה האחרונה.

הרוכשת JT CAPITAL הינה חברה המאוגדת בהונג קונג ומוחזקת במלואה על ידי Li Haifeng, איש עסקים מהונג קונג. בתוך 45 יום ממועד החתימה, JT CAPITAL תמציא את שמות קבוצת הרוכשים (עד שלושה תאגידים נוספים), אשר יצטרפו אליה לביצוע העסקה וכן תפרט את שמות התאגידים אשר יעמידו, במישרין או בעקיפין, את האמצעים הכספיים.

לצורך הבטחת תנאים אלה, הופקד בנאמנות אצל משרד מיתר, ליקוורניק, גבע ושות' סכום של 20 מיליון דולר כ-Break Up Fee. סכום של 7.7 מיליון דולר נוספים יועבר לנאמנות לאחר אישור העסקה על ידי בית המשפט. אם הרוכשת לא תעמוד בתנאי היכולת הכלכלית במועד שנקבע, סכום זה יחולט ויועבר לאי די בי פתוח. אם הרוכשת תעמוד בתנאי היכולת הכלכלית במועד שנקבע, הסכום ימשיך להיות מוחזק בנאמנות לצרכי ההסכם.

יו"ר קבוצת IDB נוחי דנקנר אמר: "אידיבי פתוח ניהלה הליך מכירה מובנה, בלוח זמנים מאתגר במיוחד, בהתאם להחלטת בית המשפט לקצוב את פרק הזמן להסכם מכירת מניות כלל ביטוח עד ליום 22 באוגוסט 2013. אי די בי נאלצת להיפרד מהשליטה בכלל ביטוח, לאור צרכי הנזילות שלה, על אף שהנהלת החברה מבצעת בחודשים האחרונים מהפך עסקי משמעותי".

"אני מבקש להודות באופן מיוחד ליו"ר הרוכשת, מר לי הייפנג, ולמי שהוביל את הצוות הסיני, מר אריק צ'או. תודתי גם לגברת בתיה טוקטלי, לעורכי הדין ממשרד מיתר, ליקוורניק, גבע ושות' שייצגו את הרוכשת - עו"ד יואב שדה ועו"ד גל פיינגולד ובראש ובראשונה לשותף המנהל עו"ד דני גבע. אני מבקש להודות לצוות שטיפל בעסקת המכירה מטעמנו וכן ליועצים שליוו את התהליך חברת AON Benfield. לסיום אני מבקש להודות למנכ"ל כלל ביטוח, מר איזי כהן, ולצוות מנהליו ועוזריו, שסייעו רבות בתהליך המכירה".