רואה עוד אפסייד: לידר מקפיצים את מחיר היעד לקמהדע ל-46 שקלים
בית ההשקעות לידר ממשיך להיות שורי על מניית קמהדע. האנליסטית סבינה פודבל חוזרת היום על המלצת 'קנייה' למניה ובמקביל מעלים את מחיר היעד למניה מ-40 שקלים ל-46 שקלים. מחיר היעד החדש גבוה ב-23% ממחיר הבסיס של המנייה היום בבוקר במסחר.
מהסקירה שהוציאה פודבל והגיעה לידי מערכת Bizportal עולה כי בלידר מתרשמים לחיוב מההתקדמות במסגרת ההסכם עם בקסטר. "נראה שההסכם מוכיח את עצמו ואנו רואים לכך תוצאות בפועל. הדבר מוריד את רמת הסיכון הגלומה בפעילות במסגרת ההסכם".
במקביל, בלידר ממשיכים להיות אופטימיים ביחס למוצר באינהלציה. במהלך השנה הקרובה צפויות להתפרסם תוצאות הניסוי המכריע במוצר ה-AAT באינהלציה. "הצלחתו של הניסוי תהווה פריצת דרך מהותית עבור החברה", מציינת פודבל. "שלושה דיווחי ביניים שפורסמו מצביעים על פרופיל בטיחותי טוב".
ביחס למוצר של החברה לסכרת נעורים, בלידר החליטו בסקירתם הנוכחית לתת לו שווי של 10 מיליון דולר. "מדובר בשווי סמלי והוא מגלם סיכון טכנולוגי רב", כותבת פודבל.
ביחס להנפקה של החברה בארה"ב מעריכה פודבל כי "התמחור של החברה בארץ ישמש עוגן לתמחור של החברה בארה"ב". עוד מציינת האנליסטית כי "הכסף שיגויס עשוי לשמש לפירעון סדרת האג"ח להמרה בהיקף של 25 מיליון דולר בין השנים 2013 ו-2015".
- 3.מתמיד 20/03/2013 14:28הגב לתגובה זומחזיק מניות קמהדע מספר שנים וממשיך להגדיל אחזקות. אני בונה על הנפקה בארה"ב לפי 15$ למנייה. להערכתי נראה ערכים גבוהים משמעותית מ4600 בטווח הבינוני -ארוך בהתחשב בגידול במכירות המוצרים הקיימים ובפוטנציאל הגלום בהתוויות הנוספות לAAT, כמו גם בהכרה ובהצפת הערך בעקבות ההנפקה הצפויה בארה"ב.
- 2.לירן 20/03/2013 13:08הגב לתגובה זואחת היותר טובות בסקטור הביומד. פוטנציאל אדיר - גילוי נאות מושקע חזק.
- 1.קדימה קמהדע (ל"ת)RM 20/03/2013 11:13הגב לתגובה זו
