האג"חים של דסק"ש התרסקו לתשואה של עד 16% - והמיזוג עם כור בסכנה

הירידה במניית קרדיט סוויס וסלקום יצרה פערי תשואות משמעותיים בין האג"ח של כור (8%) ושל דסק"ש (16%). בקבוצת IDB מנסים לגבש מתווה חדש שייאפשר מיזוג בין שתי חברות האחזקה
תומר קורנפלד | (8)

הטלטלה בשוקי ההון בעולם עלולה לעכב את העסקה שתופר נוחי דנקנר למיזוג בין חברת כור לבין דיסקונט השקעות. בקבוצת IDB מציינים כי קידום המהלך יתאפשר רק כאשר יחול שינוי במגמות הירידה בשוק על מחירי ניירות הערך הסחירים של החברות והחברות המהותיות המוחזקות על ידן.

בניסיון לצמצם את המבנה הפירמידיאלי של קבוצת IDB, מנסה דנקנר לבצע מיזוג מלא בין דסק"ש לבין כור. עם זאת, בעת הנוכחית סובלת הקבוצה מתנודתיות חריפה בשתי גזרות: הטלטלה בשוק הסלולר גרמה לשחיקה בשווי של סלקום הנמצאת תחת דסק"ש. מנגד, הירידה החדה במחיר מניית קרדיט סוויס שוחקת את השווי הנכסי של כור ואת ערכה.

בחברות טוענים שממשיכם לבחון את ההשפעות בשווקים על המיזוג וכמו כן בוחנים מתווים חלופיים לביצועו. למרות שחיקת ערכן של קרדיט סוויס וסלקום, נראה שהבעיה איתה נדרשת הקבוצה להתמודד הוא דווקא בתחום החוב.

בעת העסקה הראשונית, תשואת האג"ח של כור ושל דסק"ש הייתה בעלת מאפיינים זהים - כ-8%. בעקבות המצב בשווקים וההרעה בביצוע סלקום הנחשבת לאחת מאחזקות הליבה החשובות של קבוצת IDB - איגרות החוב של דסק"ש נסחרות בתשואה של עד 16%. מנגד, המצב בכור ממשיך להיות יציב והאג"ח נסחרות בתשואה של כ-8% בממוצע.

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 7.
    אבי קול 19/06/2012 11:53
    הגב לתגובה זו
    לדעתי יש הרבה פאניקה, דסק"ש מורכבת מהרבה חברות מצליחות וכל הירידות הם זמניות של חודשים...גם סלקום בסופו של יום תגיע לאיזון - דנקנר אדם אמין ואני אזרח פשוט שלא נכנס לפאניקה כמו כול המוכרים שתמיד הם מפסידים ולאח מכן הם בוכים...לכן, תחליט לבד אתה בפאניקה או יש לך סבלנות שבסוף תשתלם.
  • 6.
    דני 19/06/2012 11:29
    הגב לתגובה זו
    מבקש עזרה דחוף.
  • 5.
    ברוך השם (ל"ת)
    44 19/06/2012 11:22
    הגב לתגובה זו
  • 4.
    לדעתי האג"חים של אידיבי- הזדמנות (ל"ת)
    קונה מרצון 19/06/2012 11:02
    הגב לתגובה זו
  • 3.
    בנטוב 19/06/2012 10:47
    הגב לתגובה זו
    יעברו לעליות פה קודם מעלים מניות מכניסים את כל העמך במחירים גבוהים ואחר כך ניזכרים שצריך כסף לפעילות החברה ואז מודיעים על גיוס כספים מחיר המניה נופל וניגרמים הפסדים למשקיעים הכל פה מסריח אני היפסדדתי בשני סיבובים ועכשיו שיש עליות לא מובנו אני מפחד ומבובל ולא יודיע אים ליקנות או להישאר בחוץ
  • 2.
    דנקנר.אני סומך עליך ועל יושרך.כל כספי באגחים שלך.יצירתי (ל"ת)
    משה משקיע מודאג 19/06/2012 10:34
    הגב לתגובה זו
  • יו-יו 19/06/2012 14:14
    הגב לתגובה זו
    אנחנו מרחמים עליך. גם אם תהיה צודק בהשקעה הזו, אתה מתנהל כמו מהמר עיוור. מגיע לך להפסיד!
  • 1.
    וותיק1 19/06/2012 10:33
    הגב לתגובה זו
    תציל את נוחי.
משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiמשקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג |
נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40. 

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים. 

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל. 

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד. 

משקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Geminiמשקיע מבצע ניתוח טכני, נוצר ע"י מנדי הניג באמצעות Gemini

הדילמה של המשקיעים - הם רוצים לממש מניות, אבל לא רוצים לשלם מס; מה לעשות?

צרות של עשירים - משקיעים רבים סבורים שהשוק עלה מדי ורוצים לממש, אבל אז הם נזכרים במס על רווחים ומתחרטים - למה זו טעות ונאחל לכם לשלם כמה שיותר מסים על רווחים בבורסה

מנדי הניג |
נושאים בכתבה משקיע מס

אחרי שנה שבה שוק המניות המקומי רשם עליות חריגות ( שיא מאז 1992) ואחרי שנים שוול סטריט שוברת שיאים, אתם לא תשמעו אנשים שאומרים באמת שזה זמן מצוין להשקיע בבורסות. סליחה, טעות - אתם תקראו מנהלי השקעות, מנכ"לים, אנליסטים שאומרים שהשווקים ימשיכו לעלות, אבל הם לא אומרים את האמת שלהם, ואם כן - הם כנראה לא יודעים מה זה שוק מניות, מה זו מחזוריות ולא בטוח שהם יודעים לתמחר חברות ושווקים. וזה לא שאנחנו מבינים יותר, ממש לא, אלו מספרים, עובדות, זו מתמטיקה פשוטה. ככל שהשווקים עולים התמחור של הפירמות גבוה יותר וזה במבחנים שונים כמו - מכפילי רווח, מכפילי הון ועוד.

ההקדמה הזו חשובה למי שרואה את התחזיות של המומחים. אין באמת מומחים, יש פוזיציה ענקית שמחייבת את המומחה להאמין בעליות - זה הביזנס שלו. הוא חייב להיות אופטימי. מה שכן יש אלו בעלי שליטה שמממשים. שי את זה בלי סוף, ולמי הם מוכרים - לנו. פראיירים כנראה רק מתחלפים. הגופים המוסדיים מקבלים מאיתנו כסף גדול דרך הפרשות לפנסיה, גמל השתלמות ועוד וקונים מניות גם במחירים של פי 2-3 משנה שעברה, גם במכפילי רווח של 40. 

ומה אתם באופן ישיר עושים? כלומר בקרנות נאמנות, במניות וכו'? יש כאלו ומסתבר שהם רבים מאוד שאומרים לנו - "השוק יקר, טאואר הגיעה ל-90 דולר מכרתי חצי מהכמות, זינקה ל-100 מכרתי עוד חצי. קניתי באזור 32-33 דולר. אבל עכשיו היא ב-120 דולר. גם לא הרווחתי את העלייה הנוספת וגם שילמתי מס ענק".

בואו נחלק את הדילמה לשתיים: לתזמן את טאואר בשיא - אף אחד לא יכול. לתזמן את המסים - כולם יכולים. 

משקיעים חוששים מ-FOMO, אבל ככל שהשוק עולה, הם משתכנעים למכור. הבעיה שאחרי שהם משתכנעים למכור יש דילמה חדשה. למכור עכשיו ולשם מס? זו היתה שנה מופלאה, אין כמעט ניירות שירדו, התיקים מפוצצים ברווחים וגם במס תיאורטי (מס של 25% על הרווח בעת המימוש). ברגע שתבוצע מכירה, המס התיאורטי יהפוך למס בפועל. 

ואז משקיעים רבים אומרים - נחכה כבר לשנה הבאה, ודוחים את העסקה. הכל יכול להית בעתיד - אולי יתברר שהם צדקו, אבל זו חוכמה שבדיעבד.