מדד הדאקס הגרמני תיקן את הירידות והוסיף 0.5% לערכו
השווקים באירופה ננעלו היום (ה') ברקע לדיווחים מעורבים על תוצאות כספיות של פירמות אירופאיות. המשקיעים הגיבו לתחזיות והאמירות ה'ניטרליות' של הפדרל ריזרב מאמש. המניות הגיבו בחוזקה לנפילה החדה במדדי האמון של האיחוד האירופי.
עם נעילת המסחר באירופה, מדד הדאקס הגרמני עלה 0.53%, מדד הקאק הצרפתי ירד 0.13%, מדד הפוטסי הלונדוני הוסיף 0.32% לערכו והמדד במילנו השיל 0.56% מערכו.
מדד סנטימנט הכלכלה של האיחוד האירופי עמד בחודש אפריל על 92.8 נקודות, ירידה מרמתו בחודש הקודם של 94.4, וירידה גם לעומת התחזיות שחזו כי המדד יהיה ברמה של 94.2 בחודש אפריל.
מדד אמון התעשיינים באירופה ירד לרמה שלילית של 9 נקודות בחודש אפריל, לעומת רמה שלילית של 7.2 נקודות בנתון הקודם, תחזיות הכלכלנים צפו דווקא עלייה במדד בחודש אפריל. מדד אמון הצרכנים באירופה הוסיף לרדת בחודש אפריל לרמה שלילית של 19.9 נקודות, 0.1 נקודות מטה מתחזיות האנליסטים ו-0.8 נקודות מטה מהחודש הקודם.
קרן המטבע פרסמה את סקירתה על המצב בספרד ביום ד', והדגישה במיוחד את המצב הרעוע יחסית בסקטור הבנקאות הספרדי.כ-10 בנקים שנתמכים על ידי המדינה נחשבים חלשים יותר. אולם, הקרן גם הסתייגה מעט כאשר הרגיעה כי "יש בנקים בספרד שם מספיק חזקים מבחינת מבנה ההון והרווחיות שלהם על מנת לעמוד במערבולות כלכליות".
האיחוד האירופי הודיע כי הוא מוכן להתחיל בשיחות רשמיות עם ממשלת הונגריה, לאחר שבקשה של האחרונה לסיוע כלכלי הושהתה למשך זמן. מאבק על המצב הכספי ותזרימי המזומנים של הממשלה בבודפשט, מנע מהאיחוד האירופי לשוחח עם הממשלה ההונגרית בנושא סיוע כספי-כלכלי למדינה.
עונת הדו"חות מתקדמת
חברת רויאל דאטש 'של' דיווחה טרם פתיחת המסחר על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2012. החברה הרוויחה 8.72 מיליארד דולר ב-Q1 השנה, לעומת רווח נקי של 8.78 מיליארד דולר ברבעון המקביל אשתקד. החברה דיווחה כי היא רואה בטווח הקצר את מחירי הנפט נסחרים בתנודתיות נמשכת.
חברת הפארמה והכימיקלים הגרמנית, באייר AG , פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון הראשון של השנה. החברה אמרה כי היא "בטוחה יותר ויותר עבור ביצועיה להמשך השנה", לאחר שהציגה רבעון ראשון טוב מבחינתה, בו גם המכירות וגם הרווח הנקי 'הכו' את התחזיות. הרווח הנקי זינק לסך של 1.05 מיליארד אירו, לעומת 684 מיליון אירו ברבעון הראשון אשתקד. המכירות עלו ב-6.8% לסך של 10.06 מיליארד אירו ב-Q1 של שנת 2012.
יונילוור PLC פרסמה תוצאות לרבעון הראשון אשר 'הכו' את התחזיות של עלייה במכירות, שנבעו בעיקר מגידול בנפח ובמחירים בשווקים המתעוררים. ענקית מוצרי הצריכה הזהירה כי הכלכלה הגלובלית ואווירת התמחיר האחרונה עלולים להוות לה אתגר. מכירות החברה עלו 12% בהשוואה ל-Q1 בשנה שעברה, לסך של 12.1 מיליארד אירו. החברה הודיעה כי היא ממליצה לחלק דיבידנד של כ-0.24 אירו למניה, עלייה של 8% לעומת הדיבידנד שחולק בשנה הקודמת.
הבנק הגרמני הענק, דויטשה בנק , פירסם כי הרווח הנקי שלו ב-Q1 של שנת 2012 צנח ב-33%, בעיקר ברקע להתאמות ואירועים חשבונאיים חד-פעמיים כמו גם סנטימנט שלילי שפגעו בעסקי הבנק. הרווח הנקי עמד על 1.38 מיליארד אירו, לעומת 2.06 מיליארד אירו ברבעון המקביל אשתקד, ממוצע תחזיות האנליסטים צפה כי הרווח הנקי יעמוד על סך של 1.64 מיליארד אירו. המכירות וההכנסות ממסחר ירדו 11% על בסיס שנתי, בהשוואה לנתון מהשנה שעברה. יו"ר היוצא, ג'וזף אקרמן אמר כי "יש ראיות לשיקום כלכלי בצפון אמריקה ומומנטום בכלכלות האסייתיות".
רווחי חברת הענק הצרפתית, יצרנית ציוד הטלקום, אלקטל-לוסנט , עלו ברבעון הראשון של 2012, עלייה שנבעה בעיקר ממכירת יחידת ג'נסיס (עבור כ-660 מיליון אירו) שהייתה בבעלותה. הרווח הנקי עמד על כ-400 מיליון אירו, לעומת הפסד של 10 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד.
בנק סנטאנדר SA הספרדי דיווח על ירידה של 24% ברווח הנקי לרבעון הראשון של השנה, כאשר הוא נאלץ לבצע הפרשות והתאמות, במיוחד כנגד 'נכסים רעילים' והלוואות לא מתפקדות. הרווח הנקי עמד על 1.6 מיליארד אירו לעומת 2.1 מיליארד אירו ברבעון המקביל אשתקד. הבנק אישרר כי הוא ישלם 0.6 אירו לכל מניה כדיבידנד בשנה הנוכחית.
- 5.שום קריסות 26/04/2012 21:04הגב לתגובה זועובדה שוול סטריט רק עולה,אירופה " במשבר" חחחח? זה משבר?עליות=משבר,ירידות=כלכלה מצויינת, חחח, רק לונג.............
- 4.ראל0520000 26/04/2012 20:38הגב לתגובה זוטוביה החולב לוסקין אמר לו אני לישראל דרך קנדה ושם שחכתי את השפה הרוסית .מה ענה לו העיתונאי הרוסי אמר לו תגיד אתה חושב שאני ממשקיעי גבעות הלוא חכמים .לוסקין ניבהל ודיבר איתו עברית.אמר לו שבת שבת שבת.עכשיו טוביה החולב במחלקה סגורה במזרע
- 3.הדאקס צפוי לקרוס. (ל"ת)המחשב 26/04/2012 10:16הגב לתגובה זו
- 2.המחשב 26/04/2012 10:11הגב לתגובה זוכדאי לפני פרסום כתבה שתבוצע בדיקת מבקר .כדי שהאתר יראה אמין ובקשר לתחזיות רוב הכותבים רחוקה מהם ההבנה חוץ ממנחם ממזרחי
- 1.ימנה 26/04/2012 09:33הגב לתגובה זומה שהיה ביון זה רק הפרומו -למה שעתיד להיתרחש בקרוב אל תיתפתו להיכנס למלכודת הדבש הקרישים ישאירו אתכם בפנים ויברחו כאשר אתם תקועים עם 70% הפסד שלא תיצאו ממנו זמן רב---זיכרו אותי ממליצה מכל הלב ומניסיוני הרב תידללו או תברחו כל עוד נפשכם בכם הכתובת על הקיר ולא צריך להיות נביא אירופה אמריקה והמיזרח בקריסה-וכול העולם חוגגים כאילו אין מחר מישהוא ישלם את כל זה -אל תהיה אתה ממליצה לשבת על הגדר וליצפות בסרט מאשר אתה תהיה הסרט. חג עצמאות שמח
- לימנה 26/04/2012 11:16הגב לתגובה זומה דוחף אותך לחזור על אותו משפט?
- קרדיט סוויס, בדרך ל-18 פרש. (ל"ת)ססמוגרף אירופאי 26/04/2012 13:19
איבדו עשרות אחוזים: הביטקוין נפל - וחברות אוצר הקריפטו צנחו
המודל שאפשר למשקיעים מוסדיים להיחשף למטבעות דיגיטליים דרך מניות חברות האוצר מתגלה כפגיע במיוחד, כשהביטקוין יורד ב־15%, מניות החברות קורסות פי שניים ויותר, ובוול-סטריט מזהירים: הפרמיה המנופחת גובה את המחיר
ההשקעה שנחשבה לפופולרית ביותר השנה בקרב משקיעי הקריפטו - רכישת מניות של חברות שמחזיקות במטבעות דיגיטליים כנכס מרכזי - נקלעה לתקופה קשה. מחירי הביטקוין והאתריום ירדו, ומניות אותן חברות נסוגו אף בשיעורים חדים יותר. מיקרוסטרטג'י MicroStrategy Inc -1.26% , שמוכרת כיום בשם סטרטג'י, הייתה החלוצה במודל הזה בהובלת מייקל סיילור. החברה, שהחלה כחברת תוכנה קטנה, הפכה לאחת המחזיקות הגדולות בביטקוין. בשיאה ביולי שוויה עמד על כ־128 מיליארד דולר, וכעת הוא ירד לכ־70 מיליארד.
הרעיון מאחורי חברות האוצר היה לאפשר למשקיעים מוסדיים, שלא יכלו לרכוש קריפטו ישירות, דרך עקיפה להשקעה במטבעות דיגיטליים. המשקיעים קנו מניות של חברות שהחזיקו ביטקוין או אתריום עבורם, מה שנחשב פתרון נוח למגבלות רגולציה. אלא שהמודל הזה יצר בעיה מובנית: מניות החברות נסחרו בפרמיה גבוהה ביחס לשווי האמיתי של המטבעות שברשותן. ברנט דונלי, נשיא ספקטרה מרקטס, הסביר כי “משקיעים שילמו שני דולר על כל דולר של ביטקוין שהחברות החזיקו בפועל”.
נקודת המפנה הגיעה ב־10 באוקטובר, כשנשיא ארה״ב דונלד טראמפ הכריז על הטלת מכסים חדשים על סין. ההודעה גרמה לגל מכירות בשווקים, והקריפטו הצטרף לירידות. השבתת הממשל הפדרלי וחוסר הוודאות סביב מדיניות הריבית של הבנק המרכזי הגבירו את הלחץ.
כשהנכס הבסיסי יורד, המניה יורדת יותר
מחיר הביטקוין ירד בכ־15% בחודש האחרון, אך מניית סטרטג'י איבדה 26%. הירידה החדה משקפת את האופי הממונף של החברות הללו: כשהנכס הבסיסי יורד, המניה מגיבה בעוצמה גדולה יותר. פיטר ת'יל, משקיע הון סיכון בולט, נמנה עם התומכים הבולטים בתחום חברות האוצר הקריפטו והשקיע במספר חברות מהתחום. BitMine Immersion Technologies, אחת החברות הגדולות בתחום האת'ריום שנתמכת על ידי ת'יל, איבדה יותר מ-30% מערכה בחודש האחרון. גם ETHZilla, שהחלה כחברת ביוטכנולוגיה והפכה לאוצר את'ריום בהשתתפותו של ת'יל כמשקיע, ירדה ב-23% באותה תקופה.
- שוק הקריפטו תחת לחץ: הביטקוין בדרך ל-100 אלף דולר
- הפרמיה נמחקה והמשקיעים הקטנים נשארו עם ההפסד - המקרה של זוז
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מתיו טאטל, שמנהל קרן סל שמטרתה להכפיל את תשואת סטרטג'י, חווה ירידות חדות עוד יותר, כאשר קרן MSTU שלו נפלה בכ־50%. לדבריו, “חברות אוצר דיגיטליות הן למעשה גרסה ממונפת של נכסי הקריפטו, ולכן כשהשוק יורד, זה הגיוני שהן יפלו מהר יותר.” מאט קול, מנכ"ל חברת Strive, אמר כי רבות מהחברות “תקועות”. Strive רכשה ביטקוין במחיר הגבוה בכ־10% ממחירו הנוכחי, ומנייתה ירדה ב־28%. עם זאת, קול ציין כי החברה ערוכה להתמודד עם התנודתיות בזכות גיוס הון באמצעות מניות ולא באמצעות חוב.
וול סטריט שור (גרוק)וול-סטריט ננעלה בירוק: הנאסד״ק קפץ ב-2.3%, סולאראדג׳ זינקה ב-13%
המסחר בוול סטריט התנהל בעליות חדות, כשהמשקיעים מיהרו חזרה לנכסים מסוכנים בעקבות ההתקדמות בסנאט האמריקאי לקראת סיום השבתת הממשל הארוכה ביותר בתולדות ארה"ב. מדד S&P 500 קפץ ביותר מ־1.5% לאחר שבוע חלש במיוחד, הנאסד״ק זינק ב-2.3% והדאו עלה ב-0.8%. מניות הטכנולוגיה, שספגו את המכה הקשה ביותר בשבועות האחרונים, הובילו את העליות. גם הביטקוין טיפס, בעוד הדולר נחלש.
בבית הלבן בירכו על ההסכם הדו־מפלגתי, שנועד להחזיר את פעילות הממשלה בתוך ימים ספורים. אף שההצבעה הסופית בסנאט ובבית הנבחרים טרם נקבעה, השווקים רואים בכך פריצת דרך שתסיר חסם מרכזי מעל הכלכלה האמריקאית. חידוש פעילות הממשל צפוי לאפשר פרסום מחודש של נתונים כלכליים, מה שיאפשר תמונה עדכנית יותר לגבי שוק העבודה והצמיחה לפני החלטת הריבית הקרובה של הפדרל ריזרב. באג"ח הממשלתיות נרשמה ירידה קלה, כאשר התשואות לשנתיים עלו בשלוש נקודות בסיס לרמה של 3.59%. השוק נערך למבחן ביקוש נוסף עם סדרת הנפקות חדשות בהיקף כולל של 125 מיליארד דול. מניות חברות הבריאות נפלו על רקע החשש שהסכם הסיום לא יכלול הארכה של סובסידיות חוק הבריאות.
אנליסטים מסבירים כי תגובת השוק הגיונית: סיום ההשבתה מסיר עננה של חוסר ודאות ומחזק את הסנטימנט החיובי. מייקל בראון מ־Pepperstone אמר כי "החזרה לשגרה לא רק תשפר את האווירה, אלא גם תאפשר שחרור נתונים חשובים שיכולים להעיד על מצבה האמיתי של הכלכלה". פיונה סינקוטה מ־City Index הוסיפה כי המשקיעים יוכלו סוף־סוף לקבל "אותות ברורים לגבי מצב שוק העבודה והכיוון העתידי של הריבית".
טאואר היא אחת ממניות היום עם זינוק של 17% על רקע דוחות טובים - טאואר עם תוצאות מעל הצפי - מעלה תחזית. גם פאגאיה הישראלית טסה, מנגד מאנדיי בנפילה וקמטק מתממשת עם תחזית חלשה (ראו הרחבה בהמשך)
- לקראת שבוע המסחר: וול סטריט מחפשת כיוון - מה חושבים האנליסטים?
- ג'יפרוג טסה 22%, אפירם עולה 11%; המגמה השלילית נמשכת בחוזים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
לצד ההתפתחויות הפוליטיות, השוק מתמקד גם בדוחות של החברות שיתפרסמו השבוע, ובהם של דיסני, סיסקו, אפלייד וחברות טכנולוגיה נוספות. זה לאחר שבוע קשה במיוחד למניות ה-AI בו היה נראה שהמשקיעים שוקלים מחדש את התמחורים של המניות בתחום ובראשם פלנטיר, ביתניים נראה שהשוק מנסה לפתוח את השבוע בטון יותר חיובי.
