בדרך לת"א 100: נכסים ובנין גייסה 512 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ונהנתה מביקוש של מיליארד ש'
חברת נכסים ובנין, שהחלה להיסחר במדד ת"א 100, השלימה אתמול (ג') בהצלחה גיוס נוסף בהיקף של 512 מיליון ש"ח בשלב המוסדי. החברה ביקשה לגייס במכרז המוסדי 360 מיליון שקל, כאשר בפועל התקבלו ביקושים בסך של למעלה ממיליארד שקל. החברה תשלים היום את המכרז הציבורי עם יכולת הרחבה בסכום של עד 600 מיליון שקל לפי דירוג מעלות. במסגרת הגיוס למוסדיים תרחיב החברה את סדרה ג' בעלת מח"מ של 3.7 שנים בסכום של כ-456 מיליון קל ובריבית של 2.78%, ואת סדרה ד' בעלת מח"מ של 9.2 שנים, בסכום של כ-56 מיליון שקל ובריבית של כ-5.19%. את הגיוס הובילו החתמים: כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, רוסאריו חיתום, מיטב הנפקות ופיננסים, אפסילון חיתום וברק קפיטל חיתום.
רפי ביסקר, יו"ר החברה אמר: "שוק ההון בישראל הביע את אמונו בחוסנה של נכסים ובנין והזרים ביקושים גדולים להנפקת האג"ח שביצעה החברה. תמורת ההנפקה תתווסף ליתרות הנזילות של הקבוצה ותהווה בסיס נוסף לפיתוח וניצול הזדמנויות עסקיות".
סגי איתן, מנכ"לית החברה אמרה: "נכסים ובנין משלימה בימים אלה שני מהלכים חשובים: חזרתה של החברה להיסחר במדד ת"א 100 והנפקת האג"ח המוצלחת שזכתה לביקושים ערים. מהלכים אלו תומכים באסטרטגיית הצמיחה של החברה להתמקדות ברכישת נכסים מניבים איכותיים בארץ ובחו"ל תוך מתן דגש לשימור פרופיל עסקי סולידי ואיתנות פיננסית".
