מימוש ענק לזיסר: מוכר 47 מרכזי מסחר בארה"ב בשווי 1.4 מיליארד דולר

אלביט הדמיה הודיעה היום כי EPN חתמה על הסכם למכירת 47 מרכזים מסחריים בארה"ב ל- BRE DDR Retail Holdings , חברה משותפת ל- Blackstone Real Estate ו- DDR Corp, על פי שווי של 1.428 מיליארד דולר. היקף החוב המיוחס לנכסים הנמכרים עומד על כ- 934 מליון דולר, אשר יוסב לרוכשים ו/או יפרע במועד השלמת העסקה. עסקה זו ללא ספק תועיל לחברה בפירעון חובותיה למחזיקי האג"ח. האג"חים פתחו בעליות של 12%.

EPN תמשיך להחזיק את יתרת המזומנים כפי שתהיה במועד השלמת העסקה, אשר מסתכמת לסך של כ- 30 מיליון דולר. EPN תמשיך להחזיק בבעלותה שני נכסים בשווי מוערך של כ- 43 מיליון דולר עם חוב המיוחס לנכסים אלו בסך של כ- 14 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך חודש יוני 2012 בכפוף להשלמת בדיקת נאותות מוגבלת בהיקפה שתבוצע על ידי הרוכשים עד לסוף ינואר 2012. כמו גם הסכמת הגופים המממנים את הנכסים להסבת החוב ברמת הנכסים לרוכשים וכן קיום מספר תנאים מתלים נוספים.

אלביט וחברת הבת שלה Plaza Centers . מחזיקות במשותף בכ-45.4% מ- EPN. התמורה שתתקבל מהעסקה הינה לפני עלויות עסקה ומיסים. הרווח החשבונאי בגין הנכסים הללו נרשם בתקופות קודמות בדוחותיה הכספיים של אלביט בהתאם לכללי החשבונאות של ה IFRS.

בשיחה עם Bizportal אמר דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה, כי "מדובר בעסקת ענק בכל קנה מידה שנעשתה בהתאם לתוכניות העבודה ללא כל קשר לחוב החברה. הגענו לרווח של 228 מיליון דולר בשנה וחצי. לפני כשלוש שנים קיבלנו החלטה אסטרטגית לנצל את הידע והניסיון שצברנו מהפעילות הבינלאומית ולהעתיק את המודל המוצלח לארה"ב. השבחנו את פעילות החברה הן באמצעות שינוי מבני בהנהלה ,שיפור התפוסה של הנכסים והתזרים השוטף מהפעילות וכן ארגון מחדש של מבנה החוב של EDT. היום לאחר שנתיים של פעילות אינטנסיבית בארה"ב, אנו מודיעים על מימוש מוצלח של 47 נכסים מתוך 49 נכסי EDT לבלקסטון ו-DDR אשר הינן שתיים מהחברות המובילות בתחום ההשקעות בנדל"ן בארה"ב."

מחלוף הוסיף כי "אנו מאמינים כי קיימות עדיין הזדמנויות בארה"ב, אשר פרופיל הקרן שלנו מתאים לניצולן. בכוונתנו להמשיך ולפעול בארה"ב יחדיו עם השותפים הקיימים שלנו תוך ניצול הניסיון הנרכש על מנת לגייס משקיעים חדשים, כך שארה"ב תמשיך להוות חלק חשוב מפעילות החברה גם בשנים הבאות."

סך ההשקעה ברכישת EDT הסתכם בכ- 358 מיליון דולר ובוצעה בשני שלבים. ההשקעה הראשונית של EPN בפרוטפוליו של המרכזים המסחריים בארה"ב בוצעה בחודש יוני 2010, בהשקעה בסך של כ-116 מיליון דולר ב- EDT , אשר הייתה נכון למועד ההשקעה קרן אשר נסחרה בבורסה האוסטרלית. בכך הגיעה EPN להחזקה של כ 47.8% ב-EDT . במהלך מרץ 2011 פרסמה EPN הצעת רכש לרכישת מלוא החזקות הציבור ב- EDT אשר הושלמה בהצלחה ובעקבותיה הגיעה EPN לבעלות של 100% ב- EDT וזאת בתמורה להשקעה נוספת של כ - 242 מליון דולר.