מימוש ענק לזיסר: מוכר 47 מרכזי מסחר בארה"ב בשווי 1.4 מיליארד דולר

עסקה לאלביט הדמיה עם חברה המשותפת לבלקסטון ו-DDR. מחלוף: "הגענו לרווח של 228 מיליון דולר בשנה וחצי".האג"חים פתחו בעליות של עד 16%
לירן סהר | (18)

אלביט הדמיה הודיעה היום כי EPN חתמה על הסכם למכירת 47 מרכזים מסחריים בארה"ב ל- BRE DDR Retail Holdings , חברה משותפת ל- Blackstone Real Estate ו- DDR Corp, על פי שווי של 1.428 מיליארד דולר.

היקף החוב המיוחס לנכסים הנמכרים עומד על כ- 934 מליון דולר, אשר יוסב לרוכשים ו/או יפרע במועד השלמת העסקה. עסקה זו ללא ספק תועיל לחברה בפירעון חובותיה למחזיקי האג"ח. האג"חים פתחו בעליות של 12%.

EPN תמשיך להחזיק את יתרת המזומנים כפי שתהיה במועד השלמת העסקה, אשר מסתכמת לסך של כ- 30 מיליון דולר. EPN תמשיך להחזיק בבעלותה שני נכסים בשווי מוערך של כ- 43 מיליון דולר עם חוב המיוחס לנכסים אלו בסך של כ- 14 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך חודש יוני 2012 בכפוף להשלמת בדיקת נאותות מוגבלת בהיקפה שתבוצע על ידי הרוכשים עד לסוף ינואר 2012. כמו גם הסכמת הגופים המממנים את הנכסים להסבת החוב ברמת הנכסים לרוכשים וכן קיום מספר תנאים מתלים נוספים.

אלביט וחברת הבת שלה Plaza Centers . מחזיקות במשותף בכ-45.4% מ- EPN. התמורה שתתקבל מהעסקה הינה לפני עלויות עסקה ומיסים. הרווח החשבונאי בגין הנכסים הללו נרשם בתקופות קודמות בדוחותיה הכספיים של אלביט בהתאם לכללי החשבונאות של ה IFRS.

בשיחה עם Bizportal אמר דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה, כי "מדובר בעסקת ענק בכל קנה מידה שנעשתה בהתאם לתוכניות העבודה ללא כל קשר לחוב החברה. הגענו לרווח של 228 מיליון דולר בשנה וחצי. לפני כשלוש שנים קיבלנו החלטה אסטרטגית לנצל את הידע והניסיון שצברנו מהפעילות הבינלאומית ולהעתיק את המודל המוצלח לארה"ב. השבחנו את פעילות החברה הן באמצעות שינוי מבני בהנהלה ,שיפור התפוסה של הנכסים והתזרים השוטף מהפעילות וכן ארגון מחדש של מבנה החוב של EDT. היום לאחר שנתיים של פעילות אינטנסיבית בארה"ב, אנו מודיעים על מימוש מוצלח של 47 נכסים מתוך 49 נכסי EDT לבלקסטון ו-DDR אשר הינן שתיים מהחברות המובילות בתחום ההשקעות בנדל"ן בארה"ב."

מחלוף הוסיף כי "אנו מאמינים כי קיימות עדיין הזדמנויות בארה"ב, אשר פרופיל הקרן שלנו מתאים לניצולן. בכוונתנו להמשיך ולפעול בארה"ב יחדיו עם השותפים הקיימים שלנו תוך ניצול הניסיון הנרכש על מנת לגייס משקיעים חדשים, כך שארה"ב תמשיך להוות חלק חשוב מפעילות החברה גם בשנים הבאות."

סך ההשקעה ברכישת EDT הסתכם בכ- 358 מיליון דולר ובוצעה בשני שלבים. ההשקעה הראשונית של EPN בפרוטפוליו של המרכזים המסחריים בארה"ב בוצעה בחודש יוני 2010, בהשקעה בסך של כ-116 מיליון דולר ב- EDT , אשר הייתה נכון למועד ההשקעה קרן אשר נסחרה בבורסה האוסטרלית. בכך הגיעה EPN להחזקה של כ 47.8% ב-EDT . במהלך מרץ 2011 פרסמה EPN הצעת רכש לרכישת מלוא החזקות הציבור ב- EDT אשר הושלמה בהצלחה ובעקבותיה הגיעה EPN לבעלות של 100% ב- EDT וזאת בתמורה להשקעה נוספת של כ - 242 מליון דולר.

תגובות לכתבה(18):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 16.
    דויד חלוצי 12/01/2012 13:00
    הגב לתגובה זו
    בעקבות המגה ממימוש של אלביט הדמיה,האגחים עלו מעט מידי! אלה תרגילי קרנות כדי לאסוף כמויות.הם ניסו אותו תרגיל ביום ההודעה על מכירת " גאפ" ,פתאום מכרו אגחים.ממתי אגחים יורדים כאשר יש יותר כסף בקופה? מעניין מדוע בזפורטל לא מפרסם את המימוש הגדול בחדשות היום ורק בחדשות נדלן?כדי להצניע את התפנית הדרמטית בעסקי אלביט הדמיה. האגחים צריכם לעמוד על תשואה של 10-12 אחוז.כן,זו האמת!
  • 15.
    הלבנים האלה... (ל"ת)
    מפרגן 12/01/2012 12:53
    הגב לתגובה זו
  • 14.
    נילי 11/01/2012 14:45
    הגב לתגובה זו
    הוא מוכר נכסים. זה יכנס לחשבון החברה. ואז? ואז יכריז על דבידנד גדול ומזה יחזיר את החוב הפרטי לבנק הפועלים. החברה תישאר בלי כלום.
  • 13.
    תחזור בתשובה 11/01/2012 10:24
    הגב לתגובה זו
    כסף גנוב אין בו ברכה. זה עלול ללכת לתרופות !
  • 12.
    פו הדוב 11/01/2012 10:20
    הגב לתגובה זו
    פו הדוב נכנס לגן דרך פתח צר מאוד. אכל אכל אכל והשמין. רצה לצאת דרך הפתח הצר ולא יכול היה. הפסיק לאכול רזה רזה רזה עד שהגיע למימדיו המקוריים כשנכנס. ואז יצא מהגן. מוסר השכל. מי שקונה כמו מטורף במינופים גבוהים סופו לחזור לגודלו המקורי. בחור ישיבה. פו הדוב שואל. אם מרכזי המסחר בארה" ב כל כך טובים למה למכור אותם ???
  • 11.
    האגחים של אלביט מעניינים לקניה תשואה יפה (ל"ת)
    שלומי 11/01/2012 10:14
    הגב לתגובה זו
  • 10.
    אף אחד לא קם 11/01/2012 09:42
    הגב לתגובה זו
    זה היה כסף על הריצפה
  • 9.
    אלביט מדיקל ירדה 80% ללא סיבה (ל"ת)
    מציאה נדירה 11/01/2012 09:41
    הגב לתגובה זו
  • 8.
    אבי 11/01/2012 09:41
    הגב לתגובה זו
    איך הוא ידע להוריד את המניה יום לפני העיסקה? אתמול בסגירה היו רכישות עצומות....
  • 7.
    קובי 11/01/2012 09:39
    הגב לתגובה זו
    זיסר נישאר בלי כסף ובלי נכסים.
  • ובלי חובות,תספורת ועם שם טוב... (ל"ת)
    כבוד! 11/01/2012 10:02
    הגב לתגובה זו
  • קובי 11/01/2012 14:43
    לא אשקיע אגורה באדם שלא מחזיר הלוואה שלקח
  • 6.
    ירושלמי 11/01/2012 09:37
    הגב לתגובה זו
    של אנליסט רב חוכמה שטען שבמצב השוק הנוכחי הם לא יוכלו לממש נכסים. אז הנבואה אכן ניתנה לכתבי " גלובס" ....
  • 5.
    co007 11/01/2012 09:30
    הגב לתגובה זו
    רק לבנקים בארץ חייב 3 מליארד שקל , אולי יתחיל סוף סוף להחזיר חובות .אחרי החזרת החובות מה ישאר ? פשוט כלום.
  • 4.
    יוני 11/01/2012 09:29
    הגב לתגובה זו
    מומלץ להשקיע באגחים
  • 3.
    עלה והצלח!!!!!!!! (ל"ת)
    אבי 11/01/2012 09:27
    הגב לתגובה זו
  • 2.
    נפתרו בעיות הנזילות לשנים הקרובות (ל"ת)
    לא חוזה שחורות 11/01/2012 09:16
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    וואי וואי איזה עליות בשבועיים הקרובים 300% (ל"ת)
    שלומי 11/01/2012 09:12
    הגב לתגובה זו
התחדשות עירונית
צילום: ליאור פתאל
פינוי בינוי

המדינה הכריזה על 25 מתחמים חדשים: כ-15 אלף דירות בדרך

במסגרת הצו החדש ייבנו 14.9 אלף דירות חדשות במקום כ-4.45 אלף דירות ישנות, עם דגש על אזור ירושלים וגם על טירה, שדרות, פתח-תקווה, רמת גן וקריית גת; המהלך מעניק הטבות מס ומסלול תכנון מואץ לפרויקטים

צלי אהרון |

הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית ומשרד הבינוי והשיכון מרחיבים את היקף ההתחדשות ברחבי הארץ: מנכ״ל המשרד ומ״מ ראש הרשות, יהודה מורגנשטרן, חתם על צו הכרזה ל-25 מתחמי פינוי-בינוי חדשים, שבמסגרתם ייהרסו כ-4.5 אלף דירות ישנות ובמקומן ייבנו 14,897 דירות חדשות, תוספת רחבה של דירות לשוק. ההכרזות פזורות במגוון מוקדים, החל מירושלים ויישובי המרכז ועד טירה, שדרות וקריית גת, ומבטאות שילוב בין אזורי ביקוש לבין יישובי פריפריה ויישובים ערביים שנכנסים לראשונה למפת ההתחדשות המוסדרת.

מהלך ההכרזה מאפשר קידום תכנוני במסלולים ייעודיים לצד הענקת הטבות מס, והוא בעצם שלב מרכזי בהפיכת יוזמות רעיוניות לפרויקטים שעשויים לצאת לפועל בשנים הקרובות. בנוסף, במקרים שבהם ייווצרו מחלוקות מול דיירים סרבנים, החוק מאפשר פרוצדורה מוסדרת לאחר ההכרזה, מה שמצמצם את הסיכוי לפרויקטים תקועים ומעלה את סיכויי הביצוע.

אילו ערים נמצאות ברשימה?

ירושלים מובילה את רשימת היישובים, עם חלק ניכר מההכרזות. בין המתחמים בבירה נכללים אזורים לאורך דרך חברון, מתחם “הצוף”, מתחם קטמונים 11, רחוב קדושי בבל, ומתחם קוסטה ריקה. כולם במיקומים ותיקים שבהם קיימת תשתית עירונית אך עם בניינים ישנים ואחוזי בנייה נמוכים. ההכרזה נועדה לאפשר חידוש בנייני שיכון ישנים, תוספת זכויות, והחלפת תשתיות עירוניות מיושנות, תוך הגדלת הצפיפות במקומות שבהם קיימת נגישות לתחבורה ציבורית ותעסוקה.

לצד ירושלים נכללה גם פתח-תקוה עם אחד המתחמים הגדולים בסבב: “מטרו ארלוזורוב”. במתחם זה מתוכננת הריסה של 1,271 דירות ובניית 4,355 דירות חדשות, כחלק מהיערכות ארוכת טווח לקראת פרויקט המטרו וההתפתחות העירונית סביבו. מדובר במהלך משמעותי עבור האזור, שמקודם בשיתוף עם העירייה במסגרת מסלול רשויות, וצפוי לשלב מגורים לצד שטחי ציבור ותשתיות תומכות.

בגוש דן נכללים גם מתחמים בתל אביב ורמת גן, בהם מתחמים בשכונות ותיקות הזקוקות לשדרוג כולל. בתל אביב הוכרז מתחם יפת בדרום העיר, המיועד לשדרוג רחובות ותיקים וליצירת רצף עירוני מודרני יותר. ברמת גן נכלל מתחם נוסף במסגרת מסלול מיסוי, המכוון לקידום יזמות פרטית בשילוב כלי מס שמאפשרים פרויקט כלכלי יותר במגרשים קיימים.מבשרת ציון מצטרפת גם היא עם מתחם “הכלנית”, שמקודם במסגרת מסלול רשויות. 

רון חן אנשי העיר
צילום: טל גבעוני
ראיון

"הרוכשים חוזרים לתל אביב"

רון חן, מנכ"ל אנשי העיר: ״תל אביב נכנסה ראשונה להאטה, והיא תהיה הראשונה לצאת"; חן מדבר על התעניינות של יהודים בחו"ל ומסביר איך זה שבאותו בניין יש דירה ב-75 אלף שקל למ"ר וגם - ב-50 אלף שקל למ"ר

צלי אהרון |

אנשי העיר אנשי העיר 0.22%   שפועלת בתחום ההתחדשות העירונית, הנפיקה לפני חודשים ספורים וירדה מאז 20% לשווי של 200 מיליון שקל. מאכזב, אבל מנכ"ל החברה, רון חן לא מודאג - "אני מאמין בחברה ומסתכל לטווח ארוך. לא באתי לעשות סיבוב". חן משדר בראיון לביזפורטל אופטימיות לגבי השנה הקרובה. לדבריו, שוק הנדל״ן בתל אביב, שהוא השוק העיקרי של החברה (30 פרויקטים של התחדשות עירונית בעיר) - חוזר לשגרה, ״אנשים אמרו 'רגע, אנחנו לא סגורים אם לקנות עכשיו, אנחנו רוצים לקנות נכס בישראל, אבל לא עכשיו'. הם חיכו ועכשיו אנחנו רואים אותם חוזרים, גם תושבי חוץ. אנחנו רואים הבשלה שלהם, ומדובר על שינוי משמעותי".

״תל אביב נכנסה ראשונה להאטה, והיא תהיה הראשונה לצאת"

האם הצפי להורדת ריבית משפיע? ״זה ישפיע בהמשך לסיום המלחמה והחזרת החטופים החיים וחזרת הסנטימנט החיובי. יש תנועה משמעותית של אנשים שרוצים להיות בתל אביב, גם ברמה של מגורים וגם ברמה של השקעה״. 

אנשי העיר ממשיכה בקצב מהיר של קידום וביצוע פרויקטים, ומחזיקה כיום צבר משמעותי של אלפי דירות בתהליך, בעיקר בפינוי-בינוי באזורי הביקוש בתל אביב, גבעתיים והרצליה. בתוך חמש שנים, מעריך חן, החברה תסיים את רוב הפרויקטים הגדולים בתל אביב ותכוון את משאביה לעבר פרויקטים רחבי היקף של עירוב שימושים ואלפי דירות, בהיקפים של מאות דירות בכל מתחם. ״הפרויקטים של הדור הבא יהיו הרבה יותר גדולים, מורכבים ואורבניים, שם נמצא הערך האמיתי ליזמים שיידעו לבצע״.

"הרוכשים חוזרים לתל אביב", אומר חן ומספק אנקדוטה מעניינת - "באותו בניין יש דירות ב-50 אלף שקל למ״ר וגם 75 אלף״. הסיבות לפער הן קומה גבוהה ששווה יותר, גימור איכותי לעומת גימור בסיסי, וחניה ששווה הרבה כסף. 

מה אתה רואה בשוק היוקרה?