טבע ממשיכה לעלות - הוסיפה 4.2%; צים הוסיפה 7%; עליות קלות בוול סטריט

לפני כארבעה חודשים כשמניית צים טיילה באזור 11 דולרים, התקיימה ועידת ביזפורטל על כלכלת ישראל. ציינו 75 למדינה בהיבט הכלכלי - נס כלכלי, הצלחה כלכלית, ירדנו לרזולוציה של תחומים וחברות, שיתפנו מנכ"לים מובילים במשק, רגולטורים, האוצר, משרד הכלכלה ואנשים שבנו את הכלכלה שלנו בעשרות שנים האחרונות. הבאנו גם את הדירוג של מומחים שבחרנו, כאלו שלרוב מאחורי הקלעים, אבל הם באמת מזיזים את השווקים. הם דיברו על 5 מניות להשקעה לטווח הארוך - אלביט מערכות, טבע, בזק - מאז המניות האלו עלו (אבל לא צריך להתרגש, ההתייחסות שלהם היתה לזמן קצר), סולאראדג - שהתרסקה! וצים שהתרסקה וחזרה לעלות בחודש האחרון והיא כעת ב-30% מעל המחיר בעת הועידה. ברור שזה "עושה לנו טוב" שמה שהצגנו בועידה מצליח, אבל רצינו דווקא להזהיר - הכל יכול להיות בשוקי המניות, התחזיות שניתנו (בהסתייגות רבה) הן לטווח ארוך והן כמובן לא וודאיות. מעבר לכך - כפי שמר גורו ההשקעות הגדול בעולם, וורן באפט, "משקיע צריך לדעת שהוא יכול להפסיד 50% ויותר גם בהשקעה שהיאט טובה".

צים היום מזנקת 9%, בהמשך ל-זינקים יומיים חדים כשבחודש האחרון היא יותר מהכפילה את עצמה. מקרי לחלוטין - החברה במשבר גדול, וגם המנתחים והאנליסטים שדיברו איתנו אז וגם היום, מזכירים את הסיכונים הגדולים בטווח הקצר. הפוטנציאל במניה נובע מכרית ביטחון שעולה על שווי השוק ועל החלפת מערך הספינות שלה לחדשני שיביא ליעילות ותחרותיות. הסייקל בתחום שלילי, יש היצע גדול, רק שבחודשים האחרונים החות'ים מגבילים בספינות בשעוברות בתעלת סואץ  ועל רקע זה, ההיצע בקפסיטי, נסגר. ההובלה מתארכת ומתייקרת. זה טוב לצים, אבל זה עשוי להיות זמני מאוד. 

דו"ח התעסוקה לחודש דצמבר הגיע חזק מהצפוי כאשר מספר המשרות החדשות עמד על 216 אלף, לעומת הצפי בוול-סטריט של 171 אלף. שיעור האבטלה נשאר ללא שינוי ברמת ה-3.7%, בעוד הצפי היה ל-3.8%. השכר הממוצע השעתי עלה ל-4.1% בחישוב שנתי ול-0.4% בחישוב חודשי. הצפי היה ל-3.9% ו-0.3% בהתאמה.

מובילאיי מובילאיי צנחה ב-30% - מקבלת הורדת המלצה - בנק אוף אמריקה חותך את מחיר היעד במעל 50% ל-22 דולר; נקודת האמצע של תחזית החברה מרמזת על ירידה בהכנסות של 9% משנה לשנה וירידה של 52% ברווח התפעולי המתואם (לכתבה המלאה)

• הנאסד"ק עלה ב-1.3%, טסלה ב-9.8%, אנבידיה ב-4.3%
• הנאסד"ק עלה ב-2.7%; מובילאיי זינקה ב-10%,ברודקום עם 6%

S&P 500 0.74% נאסד"ק 1.26% דאו ג'ונס 0.05% BITCOIN -0.39%

מאקרו

אחרי שפתח את 2024 בעליות, הביטקוין יציב אחרי שאתמול ירד ב-5% על רק הדיווחים שה-SEC עומד לדחות את הבקשות להקמת קרנות סל לביטקוין. ה-SEC צפוי למסור את החלטתו בעוד שבוע בדיוק כאשר כל ההערכות היו לגבי אישור של קנות הסל, דבר שתדלק את העליות בשער המטבע, אך אם תחילת הדיווחים על דחייה אפשרית, המשקיעים מכרו ביטקוין בהיקף של 500 מיליון דולר בטווח של שעתיים והורידו את המטבע לשער של 42.5 אלף דולר.

ההכנסות הקמעונאיות ממוצרי טכנולוגיה בארה"ב צפויות לגדול ב-2024, לאחר שנתיים של ירידות - לפי ההערכות, גורם מרכזי לגידול בהכנסות הוא הבינה המלאכותית הג'נרטיבית, כאשר חברות טכנולוגיה צרכניות ישתמשו בטכנולוגיה החדשנית על מנת להתייעל ולמצוא דרכים חדשות לענות על דרישות הצרכנים

יתכן ומניות השבבים הן הדרך הטובה ביותר להשקיע השנה ב-AI - תעשיות המוליכים למחצה והתוכנה צפויות לרשום צמיחה דו ספרתית ברווחים ושולי רווח תפעולי של יותר מ-30%; תעשיית הבינה המלאכותית צפויה להניב הכנסות של 420 מיליארד דולר ב-2027, לעומת 300 מיליארד דולר קודם לכן

• 100 ימים לממשל טראמפ: הכלכלה האמריקאית, השווקים ומה צפוי לנו בהמשך?
• איך להשקיע בעידן טראמפ? הנפילות בשווקים נעלמו - הנה הסיבה
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

 

מניות במרכז

פלוטון PELOTON INTERACTIVE INC קופצת ב-15% לאחר שאמש החברה הודיעה על שיתוף פעולה עם טיקטוק. פלוטון צפויה להכניס סרטוני כושר קצרים לרשת החברתית בניסיון להרחיב את מאגר הלקוחות, כאשר החברה מנסה להתאושש מירידה במכירות וברווחים.

קוסטקו COSTCO WHOLESALE נסחרת בעליות לאחר שאמש הודיעה ענקית הקמעונאות כי המכירות שלה בחודש דצמבר זינקו ב-9.9% משנה לשנה ל-26.15 מיליארד דולר. עלייה המונעת על ידי רכישות מקוונות.

מניית טסלה TESLA INC נסחרת ביציבות לאחר שבסין הודיעו כי יצרנית הרכבים החשמליים תבצע ריקול ליותר מ-1.6 מיליון רכבים במדינה בעקבות בעיות בדלת ובפונקציות ההיגוי האוטומטי. 

פורד FORD MOTOR מסיימת את 2023 עם נתוני מסירות טובים - לשנה כולה פורד אמרה כי מסרה כמעט 2 מיליון רכבים בארה"ב, עלייה של כ-7% לעומת שנת 2022. מכירות ה-BEV הגיעו לכ-73,000 יחידות, עלייה של 17%. מכירות הרכבים ההיברידיים הסתכמו בכמעט 134,000 יחידות ב-2023, עלייה של 25% לעומת 2022 (לכתבה המלאה)

אנבידיה NVIDIA COR , מאחוריך: אינטל  INTEL CORPORATION מפצלת את פעילות ה-AI שלה והקימה חברה חדשה החברה החדשה, Articul8, אמורה לסיע לאינטל בתחרות מול החברה ששולטת בשוק. המטרה: לספק פתרונות בינה מלאכותית לעסקים. האם היא תצליח לנגוס בפלח של ענקית השבבים? "GenAI זה כוח משמעותי".

 

הישראליות בוול סטריט

מאנדיי מאנדיי עולה ב-4%, בפייפר סנדלר העלו לאחרונה את מחיר היעד למנית החברה ל-250 דולר לעומת 225 דולר קודם לכן, עם מחיר יעד של "משקל יתר".

חברת הספנות צים צים קופצת ב-7%. החברה הודיעה היום כי תעלה מחירים כשהיא מנצלת את הביקוש שנוצר בעקבות ביטולי חברות הספנות האחרות החוששות לשוט בים האדום בזמן שהחות'ים ממשיכים לתקוף ספינות.

אופקו  אופקו הלת' (US) תגייס 200 מיליון דולר באג"ח להמרה -המניה יורדת ב-3%. החברה דיווחה על הנפקה של אג"ח להמרה למשקיעים מוסדיים, שתשלם ריבית דו שנתית ותפקע עוד 5 שנים; החברה מתכננת להשתמש בחלק מההכנסות לביצוע רכישה חוזרת (Buyback) של המניות שלה.

סיוה  סיוה מרחיבה את סל מוצרי הקישוריות האלחוטית עם טכנולוגיית Wi-Fi 7 החדשה מנהל חטיבת ה-IoT של סיוה, טל שליו, ציין כי "התרחבות השימוש ב-Wi-Fi יצר את הצורך בתקן 7 החדש, המשפר את קצב הורדת הנתונים, זמן השיהוי, ותומך בעומס הנתונים הגדל ברשת".